第四個問題是國內(nèi)動力電池產(chǎn)量創(chuàng)新高。我們了解了一些情況，統(tǒng)計了大概十幾家企業(yè)的情況，2012年的電池是0.9GWH，2014年上半年已經(jīng)達到了1GWH，所以我們看到的網(wǎng)上數(shù)據(jù)是有差異的。這里通過對幾家企業(yè)的細分看上半年的市場狀況，國內(nèi)做動力電池比較大的還是比亞迪，從下游的汽車銷量可以推出產(chǎn)量。國軒用的是它最近公開的數(shù)據(jù)，當(dāng)然也有人認為國軒的數(shù)據(jù)是有水分的，它公布的是第一大客戶是南京金龍，但是我們走訪了金龍以后，他們覺得不可思議。第三個我們看一下沃特瑪，它主要做磷酸鐵鋰的電池，主要應(yīng)用對象是大巴，它當(dāng)時給五洲龍供貨，也對廈門金龍等供貨。最近沃特瑪在尋求上市公司的收購，估值在8億左右，但是這家公司也在尋求另外的融資渠道，如果有想關(guān)注這個事情的朋友，可以跟我們聯(lián)系一下。第四個是光宇，珠光宇主要是做聚合物的小電池，但是哈光宇主要是做大電池的。這后面有一個數(shù)據(jù)，就是光宇主要的動力電池的用量是通信機上的儲能，得益于它和中興、華為這樣的通訊企業(yè)的合作，帶動了很多國外市場，導(dǎo)致光宇動力電池的出貨量非常大。另外一個是ATL，它們的主要客戶今年是在宇通比較多地做插電式的車輛，另外一個是北汽E150，對ATL來講是比較大的挑戰(zhàn)。另外我們了解光宇今年上半年也是進入了北汽E150的體系，所以ATL面臨的對手越來越多。另外還有一個是中航鋰電，了解到它準(zhǔn)備在客戶所在地做一些投資和布局。比克電池，座談蔣總也介紹了，主要做圓柱型的磷酸鐵鋰，深圳那邊做圓柱型的三元，主要給臺灣供貨。最后一個是波士頓，這家企業(yè)增長比較快，可以看到它的財務(wù)報表在去年是做了四千多萬的收入，但是今年1-9月份做了一個多億，雖然是虧損，但是量過去了，它的主要客戶在新大洋和北汽。還有一個是萬向，動作非常大，但是出貨量相對還是比較小的。這是我們做的一個整體的競爭格局，但是我們的判斷，這個格局是非常不穩(wěn)定的。也許今年下半年就會改變。因為我們知道電動車用在電動大巴上的量是非常多的，一旦你拿下某個整車廠，車輛會很快上去，所以我們判斷這方面會有比較大的調(diào)整，主要是看它對大客戶的綁定能力。
第五個問題是動力電池電芯“產(chǎn)能不足”和“產(chǎn)能過?！辈⒋?。我們上次去沃特瑪也提到了，說不是我們不想賣電池，而是沒有電池可賣，它們的生產(chǎn)線已經(jīng)開足了馬力。電動車在今年突然放量，很多企業(yè)沒有做好準(zhǔn)備。另外企業(yè)在宣布的投資，之前宣稱的實際產(chǎn)能沒有那么大。看一下比亞迪在上半年的年報，提到了“集團有很大的訂單，但是產(chǎn)量受電池產(chǎn)能限制”。比亞迪這家企業(yè)在深圳規(guī)劃了一個新的投資基地，宣稱大概有6GWH，它的另外一個產(chǎn)能在惠州，還有一條中試線大概1000MWH。整體上產(chǎn)能利用率達到了百分之七八十，可以看出它的產(chǎn)能是相對吃緊的。這里做了一個動力電池季度的產(chǎn)量，三季度大概在243個MWH。另外這里提到了一點，沒有大客戶，電池僅僅是在到處做實驗，或者連實驗都沒有做的企業(yè)，它們的產(chǎn)能是嚴(yán)重過剩的。所以處于一種微妙的狀態(tài)，電池在車上應(yīng)用，從檢測到真正的量產(chǎn)，至少需要2-3年的時間。所以前期比較好的實驗結(jié)果，或者在電池領(lǐng)域有好的基礎(chǔ)的企業(yè)，它們的產(chǎn)能確實不足，但是現(xiàn)在剛剛進入的一些企業(yè)，還有兩到三年的磨合期，它們的產(chǎn)能是過剩的。
第六個問題是2014年主要動力電池企業(yè)半年度產(chǎn)量趕超去年去年，這是一個大概的統(tǒng)計，給大家做一個參考。比如像ATL，主要電池能源是動力，整個2013年儲能有比較大的增長，儲能18MWH，動力到了100。到第三季度，整個動力達到了60MWH。光宇的量也比較大，比亞迪主要是自給自足。
第七個問題是商業(yè)模式，各個地方政府通過各種方式，包括電池企業(yè)、整車企業(yè)和金融機構(gòu)，都想通過商業(yè)模式的創(chuàng)新帶動整體的發(fā)展。所以短期來看，商業(yè)模式在技術(shù)不成熟、續(xù)航里程不能快速提高的情況下，是能夠快速推動電動車發(fā)展的關(guān)鍵。
第八個是充電站，我們最近做了一個中航置業(yè)的項目，在停車場配置充電站，它們很被看好。包括一些民營企業(yè)也在做充電站，但是短期來看，這些企業(yè)做充電站的主要目的還是能拿到地方政府的補貼，這是比較重要的。
第九個是新技術(shù)的研發(fā)，包括從技術(shù)發(fā)展體系，昨天比克的蔣總一直為她的18650和三元代言，但是我還是比較贊同范博士的一句話，不同的產(chǎn)品在不同的領(lǐng)域都有它的優(yōu)點，應(yīng)該區(qū)別看待。
第十個是科力遠與吉利的合作，這個合作一旦做起來對平臺的沖擊是非常大的。到底能不能做起來，要看兩點：第一個是它的專利是不是它自己的，技術(shù)是不是夠先進。這方面我自己沒有辦法判斷，希望下面有企業(yè)交流一下它的技術(shù)的先進性。第二個是看一下它所說的接下來有大量整車企業(yè)加入這個平臺，如果這個事件在今年發(fā)生了，比如長安和北汽這些國家隊都能夠加入這個平臺做研發(fā)，那么對它的混合動力短期來講確實是比較好的事情，當(dāng)然對鎳氫電池或者基于現(xiàn)有的假設(shè)，就有比較大的顛覆。這兩個問題現(xiàn)在還不好判斷，只能做一些觀望。
以上是我對這幾個事情的解讀，基本是今年上半年行業(yè)的熱點，供大家參考。也是拋出這些問題，跟大家一起討論。
謝謝大家。
