如果說(shuō)特斯拉得益于電動(dòng)汽車時(shí)代的來(lái)臨，那么它的“千兆鋰工廠”則得益于鋰經(jīng)濟(jì)的誕生。特斯拉規(guī)劃中的“千兆鋰工廠”的產(chǎn)能將比2013年全世界鋰離子電池總數(shù)還要高。

特斯拉一直在努力建立自己的工廠以確保電池的可靠供應(yīng)，特斯拉還可以將電池業(yè)務(wù)出售給其他電動(dòng)車公司。按照規(guī)劃，到2017年，“千兆鋰工廠”將能夠?yàn)?0萬(wàn)輛電動(dòng)車提供電池；而到2020年，其產(chǎn)能足以供應(yīng)50萬(wàn)輛電動(dòng)車的水平。但前提是在2017年左右第三代電動(dòng)車以一種經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的價(jià)格進(jìn)入主流車市場(chǎng)。

鋰需求爆發(fā)

然而，電動(dòng)車的電池供應(yīng)方面卻是一個(gè)賣方市場(chǎng)。在全球汽車巨頭中，日產(chǎn)汽車是唯一一個(gè)在美國(guó)建有電池工廠的企業(yè)，可為20萬(wàn)輛Leafs提供足夠的電池。而通用自身的電池產(chǎn)能只能每年供應(yīng)6萬(wàn)輛Volts汽車。

當(dāng)然，汽車巨頭們也可以將電池外包給電池制造商，如松下、LG、三星等。但如此一來(lái)，電池供應(yīng)的安全就難以保證，因?yàn)樵诋a(chǎn)能有限的情況下，只有出價(jià)最高的公司才能從電池制造商那里獲得供應(yīng)，會(huì)大大提高單位成本。

汽車巨頭們?cè)诮⒆銐螂姵厝萘糠矫孢€有很長(zhǎng)的路要走——如果他們的目標(biāo)是趕上特斯拉。據(jù)測(cè)算，產(chǎn)能達(dá)到50萬(wàn)輛的特斯拉電動(dòng)車就將耗費(fèi)了2013年全球鋰產(chǎn)量的近20％。到2030年，預(yù)計(jì)全球汽車銷量將突破1.5億輛。而特斯拉創(chuàng)始人Elon Musk曾表示，到2030年全球銷售的車輛中至少有50％以上將是電動(dòng)車。

如果他的預(yù)測(cè)是正確的，這將等同于7500萬(wàn)車，每年需要將近300萬(wàn)噸鋰，而2013年全球鋰產(chǎn)量只有大約16萬(wàn)噸！鋰的需求將面臨飛速的發(fā)展。而這還沒(méi)有考慮到電網(wǎng)儲(chǔ)能和便攜式電子產(chǎn)品對(duì)鋰的需求。

目前，美國(guó)、中國(guó)和印度原油進(jìn)口約占國(guó)內(nèi)總需求的50%-70％，其他主要經(jīng)濟(jì)體如德國(guó)、日本、法國(guó)、韓國(guó)等，其進(jìn)口超過(guò)石油需求的90％。從內(nèi)燃機(jī)汽車到電動(dòng)汽車將加大這些國(guó)家的對(duì)外開支，當(dāng)然還有污染少、衛(wèi)生等其它好處。因此，這些國(guó)家有巨大的動(dòng)力推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展。

此外據(jù)估計(jì)，在美國(guó)，每1塊花在汽油管道的錢只能產(chǎn)生4毛錢的經(jīng)濟(jì)效益，更不用說(shuō)中國(guó)了，因?yàn)榇蟛糠皱X支付給了外國(guó)生產(chǎn)商。而另一方面，如果是國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的燃料，則1塊錢可以產(chǎn)生3塊錢的經(jīng)濟(jì)效益。所以，美國(guó)、中國(guó)、德國(guó)、日本等都在大力推動(dòng)電動(dòng)汽車的發(fā)展，這在每一個(gè)國(guó)家都相當(dāng)于數(shù)萬(wàn)億元的經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃！

誰(shuí)會(huì)從中受益？

隨著電動(dòng)車和電池組件以及鋰相關(guān)的所有公司將在這個(gè)市場(chǎng)大潮中崛起，鋰電池生產(chǎn)商是目前最好的選擇。因?yàn)樾枰S多年才能夠建立起新的供應(yīng)，而目前的參與者要想很快擴(kuò)大規(guī)模，也不太現(xiàn)實(shí)。

典型的特斯拉電池組成本約15000美元，而內(nèi)部所用到的40千克鋰成本只有300美元左右。因此，鋰電池生產(chǎn)商有很大的發(fā)揮空間和利潤(rùn)空間，提高價(jià)格并不會(huì)影響整體電池的需求。

美股中，如索謝達(dá)化學(xué)礦業(yè) (SQM)、洛克伍德鋰業(yè)(ROC)都占據(jù)了世界鋰產(chǎn)量的30%以上，而泰利森也是鋰供應(yīng)商巨頭之一，已被中國(guó)的天齊鋰業(yè)所收購(gòu), 后者已經(jīng)成了世界鋰業(yè)的主要參與者。FMC公司也是不錯(cuò)的標(biāo)的。全球X鋰業(yè)ETF（LIT）則持有大大小小的眾多鋰業(yè)生產(chǎn)者股份，是保守型投資者的選擇。