目前全球智能汽車產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已突破300億元，美、德、日等智能汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展階段，各國(guó)相關(guān)的法律法規(guī)也在不斷完善，谷歌、沃爾沃、博世等部分技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的有條件自動(dòng)化駕駛汽車已開始路測(cè)。國(guó)內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)起步相對(duì)較晚，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，以打造智能汽車與智慧交通創(chuàng)新示范區(qū)為抓手，加快推動(dòng)智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，車企、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等紛紛涉足自動(dòng)駕駛，推動(dòng)自主式和協(xié)同式技術(shù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷提升，對(duì)資本、人才等“虹吸效應(yīng)”日趨顯著。值此之際，賽迪顧問通過對(duì)產(chǎn)業(yè)深入的研究，為政府、企業(yè)、投資者等剖析現(xiàn)狀，明確未來方向，指明重點(diǎn)投資領(lǐng)域，提供發(fā)展建議。

自動(dòng)駕駛是汽車行業(yè)發(fā)展必然趨勢(shì)。賽迪顧問研究認(rèn)為，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入加速發(fā)展階段，未來五年將形成千億元市場(chǎng)規(guī)模，自主式和協(xié)同式技術(shù)將呈現(xiàn)融合發(fā)展的態(tài)勢(shì)，智能汽車的進(jìn)步將助推新能源汽車的發(fā)展。從技術(shù)的演進(jìn)路線來看，2020年之前，重點(diǎn)投資ADAS硬件設(shè)備，比如雙目攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、3D精準(zhǔn)地圖等傳感器系統(tǒng)，2020年之后，重點(diǎn)投資芯片、算法等。

國(guó)內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)面臨三方面挑戰(zhàn)

綜合國(guó)內(nèi)外權(quán)威機(jī)構(gòu)對(duì)智能汽車的定義，賽迪顧問研究認(rèn)為，智能汽車是指搭載了先進(jìn)的傳感系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、決策系統(tǒng)、車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，通過通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實(shí)現(xiàn)V2V、V2I、V2X等的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，具備信息共享、環(huán)境感知、智能決策、自主控制功能等的新一代汽車。

三大系統(tǒng)、一個(gè)平臺(tái)和一套總成構(gòu)建起智能汽車。從智能汽車產(chǎn)業(yè)鏈看，產(chǎn)業(yè)鏈前端核心部件主要由三大核心系統(tǒng)、一個(gè)平臺(tái)和一套總成組成。其中三大核心系統(tǒng)指感知系統(tǒng)、控制系統(tǒng)和執(zhí)行系統(tǒng)，感知系統(tǒng)由攝像頭、雷達(dá)、定位儀等傳感設(shè)備組成，控制系統(tǒng)由芯片、處理器和算法等構(gòu)成，執(zhí)行系統(tǒng)主要由加速執(zhí)行器、制動(dòng)執(zhí)行器、轉(zhuǎn)向執(zhí)行器和電子穩(wěn)定系統(tǒng)等組成;一個(gè)平臺(tái)指車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，其由3G/4G/無線等通信網(wǎng)絡(luò)、通信終端、精確3D地圖等組成;一套總成系統(tǒng)指動(dòng)力總成系統(tǒng)，主要包括動(dòng)力電池包、電機(jī)、電控等。

自動(dòng)駕駛技術(shù)分為自主式和協(xié)同式兩類。自主式是基于先進(jìn)的車載傳感裝置和控制系統(tǒng)，應(yīng)用人工智能等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)汽車對(duì)車身自主控制的智能汽車。協(xié)同式是集成信息通信、車聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)車與環(huán)境之間信息互聯(lián)互通和實(shí)時(shí)交互的智能汽車。自主式技術(shù)對(duì)先進(jìn)的車載傳感裝置高度依賴，實(shí)現(xiàn)該方案需要部署數(shù)量龐大的傳感器，成本較高;協(xié)同式技術(shù)對(duì)便利的通信基礎(chǔ)設(shè)施高度依賴，實(shí)現(xiàn)該技術(shù)方案需要配套非常便利的通信基礎(chǔ)設(shè)施，短期內(nèi)推廣難度較大。賽迪顧問認(rèn)為，這兩種方案均不能完全滿足全工況完全無人駕駛的需要，要實(shí)現(xiàn)全工況完全無人駕駛的目標(biāo)，有賴于兩種技術(shù)的融合發(fā)展。

國(guó)外自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)處于L1-L2階段，國(guó)內(nèi)尚處于L0-L1階段。根據(jù)SAE、NHTSA、《中國(guó)制造2025》對(duì)智能汽車發(fā)展階段的劃分，賽迪顧問研究認(rèn)為，隨著智能汽車的智能化程度的不斷提升，實(shí)現(xiàn)完全無人駕駛需經(jīng)歷無自動(dòng)化、駕駛輔助、部分自動(dòng)化、有條件自動(dòng)化和完全自動(dòng)化駕駛五大智能化提升階段(L0-L4)。目前國(guó)外自動(dòng)駕駛技術(shù)已經(jīng)處于L1-L2階段，國(guó)內(nèi)尚處于L0-L1階段，主要的市場(chǎng)應(yīng)用集中于高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)，沃爾沃、奧迪、奔馳、博世等國(guó)外自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)，已經(jīng)紛紛推出適用于城市擁堵情況下的擁堵輔助系統(tǒng)，該系統(tǒng)可以使汽車在城市擁堵、車流低速行駛的情況下，自動(dòng)跟隨前方車輛行進(jìn)，是ACC和LKA技術(shù)的集成與延伸，已進(jìn)入有條件自動(dòng)化駕駛階段(L3)。

國(guó)內(nèi)智能汽車產(chǎn)業(yè)面臨技術(shù)、環(huán)境及政策三方面挑戰(zhàn)。首先，核心技術(shù)待突破。目前國(guó)內(nèi)雷達(dá)技術(shù)不夠完善，汽車電子控制總線CAN技術(shù)也亟須掌握等。其次，道路基礎(chǔ)設(shè)備未形成配套。道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及統(tǒng)籌規(guī)劃導(dǎo)致智能駕駛難以實(shí)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)復(fù)雜的道路環(huán)境，道路的適用性驗(yàn)證難度比較大，傳統(tǒng)的驗(yàn)證體系還難以適合智能汽車的需求。再次，法律法規(guī)滯后。相關(guān)機(jī)構(gòu)仍未出臺(tái)自動(dòng)駕駛的相關(guān)交通道路安全法律法規(guī)，已有的政策及實(shí)施條例阻礙智能汽車的進(jìn)一步發(fā)展。最后，缺乏適合智能汽車測(cè)試的綜合路況試驗(yàn)場(chǎng)。智能網(wǎng)聯(lián)汽車需要做到真正上路，需要經(jīng)歷“仿真測(cè)試—模擬場(chǎng)測(cè)試—公共道路測(cè)試”三大測(cè)試階段。目前國(guó)外傳統(tǒng)的整車試驗(yàn)場(chǎng)及為智能汽車專門打造的新型綜合試驗(yàn)場(chǎng)不斷地完善，為智能汽車的路測(cè)提供非常好的支撐。目前，國(guó)內(nèi)在這方面的支撐也略顯不足。

發(fā)達(dá)國(guó)家加快發(fā)展智能汽車搶占技術(shù)及市場(chǎng)制高點(diǎn)

在全球市場(chǎng)上，全球輔助駕駛系統(tǒng)的市場(chǎng)規(guī)模約319億元。結(jié)合目前全球輔助駕駛系統(tǒng)2%~5%左右的滲透率，實(shí)現(xiàn)L1階段的輔助駕駛功能需要500美元左右的投入，實(shí)現(xiàn)L2階段的輔助駕駛功能需要1650美元左右的投入。賽迪顧問研究認(rèn)為，2015年全球輔助駕駛系統(tǒng)帶來的市場(chǎng)規(guī)模約319億元，預(yù)計(jì)2016年全球汽車銷量突破9000萬輛，輔助駕駛系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到398億元，如圖2所示。

美、德、日三國(guó)最早于2017年開售有條件自動(dòng)化駕駛汽車。以美國(guó)、德國(guó)及日本為首的發(fā)達(dá)國(guó)家積極布局智能汽車產(chǎn)業(yè)，各國(guó)整車廠商積極為產(chǎn)品搭載駕駛輔助及有條件自動(dòng)駕駛技術(shù)，加大核心技術(shù)研發(fā)，已經(jīng)明確了高度自動(dòng)駕駛商業(yè)化時(shí)間計(jì)劃表，其中美國(guó)計(jì)劃2017年實(shí)現(xiàn)高速公路自動(dòng)駕駛(L3)商業(yè)化，日本2018年將實(shí)現(xiàn)，德國(guó)最遲將于2020年發(fā)售自動(dòng)駕駛(L3)汽車。他們皆致力于搶占智能汽車技術(shù)及市場(chǎng)的制高點(diǎn)。