剛剛過去的2018，對于新能源電池行業(yè)來說，“這是一個最好的時代，也是一個最壞的時代?！?/p>

2018年是“新能源汽車爆發(fā)”、“造車新勢力崛起”、“動力電池規(guī)模化退役”、“高鎳811材料電池量產(chǎn)”、“中國氫能及燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展”、“中國電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展”等“元年”，同時也是這些產(chǎn)業(yè)的“寒冬”。

已經(jīng)啟程的2019，對于新能源電池行業(yè)來說，“生存還是毀滅，這是一個值得全行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈考慮的問題。”

2019年，政策補貼紅利帶來的利好即將出盡，新能源汽車產(chǎn)業(yè)面臨市場上量關(guān)鍵期，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始面臨市場化生死大考?？傮w而言，2019年，新能源電池行業(yè)六大趨勢將更加凸顯：一是國際競爭國內(nèi)化，國內(nèi)競爭國際化；二是強者恒強，寡頭作戰(zhàn)；三是資源之爭，長期向好；四是退補硝煙漸去，市場化競爭開啟；五是充電樁向充電網(wǎng)方向升級，開啟新一輪“跑馬圈地”；六是電池回收及梯次利用的緊迫感與日俱增。

一、國際競爭國內(nèi)化，國內(nèi)競爭國際化

中國作為汽車產(chǎn)銷量連續(xù)十年蟬聯(lián)全球第一的汽車大國，新能源汽車產(chǎn)量也連續(xù)第四年穩(wěn)居世界第一，并且保有量超過全球的50%達261萬輛，近五年保有量年均增加50萬輛。對于任何一家新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈跨國企業(yè)來說，中國市場無疑都是極具吸引力的“特大蛋糕”。

無可爭議，2019年乃至未來很長一段時間內(nèi)，中國仍將是全球新能源電池產(chǎn)業(yè)競爭的主戰(zhàn)場，“國際競爭國內(nèi)化，國內(nèi)競爭國際化”的趨勢將日益明顯。

財政部網(wǎng)站消息稱，自2019年1月1日起，取消新能源汽車用鋰離子電池單體的進口暫定稅率，恢復(fù)執(zhí)行最惠國稅率。從進口新能源汽車動力電池單體和系統(tǒng)分別執(zhí)行8%和10%的進口暫定稅率恢復(fù)到12%最惠國稅率。也就是說，不鼓勵進口電池，但鼓勵外企在中國建廠生產(chǎn)電池。放寬限制后，日本松下、韓國LG化學、三星SDI等外資廠商紛紛宣布加大在華電池產(chǎn)能。

此外，新年伊始，中國新能源汽車領(lǐng)域放開外資股比后的首個外商獨資項目——特斯拉上海工廠上周已開工，政府層面釋放的信號是“中國歡迎世界各國的企業(yè)來華投資興業(yè)，共享中國汽車市場的發(fā)展機遇”。

更加振奮人心的消息是，據(jù)路透社報道，全球汽車制造商計劃在未來5到10年內(nèi)，在電動汽車技術(shù)上增加3000億美元的支出，其中德國車企的支出達到1395億美元，除了投向本國的717億美元外，剩余部分均投向中國。此外，美國、日本、法國、瑞典車企也紛紛把投資目光瞄準中國，使中國將吸納全球車企超過45%的相關(guān)支出，達到1357億美元（包括中國自身的570億美元）。由此，汽車行業(yè)正加快從化石燃料轉(zhuǎn)型，重心也移向亞洲電池和電動汽車技術(shù)供應(yīng)商。

市場日益開放，在這樣的背景下，與國際巨頭較量，中國企業(yè)將面臨更加嚴酷的市場競爭，也將迎來更好的發(fā)展機遇。改革開放進一步擴大，將優(yōu)先惠及優(yōu)質(zhì)企業(yè)，以高端帶動中低端升級，共同向高質(zhì)量發(fā)展，這將是新能源電池產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展的主旋律。

以寧德時代和比亞迪為代表的中國電池企業(yè)也將擴張的步伐延伸至海外，寧德時代在2018年宣布在德國建立動力電池工廠，比亞迪也在不久前也宣布正在德國和英國考察，計劃在歐洲設(shè)立動力電池工廠。與此同時，從新能源汽車、動力電池到電池材料以及設(shè)備，已有越來越多的國內(nèi)企業(yè)開始進入國際供應(yīng)鏈，加速對接國際化。而隨著特斯拉、LG化學、三星SDI、松下等國產(chǎn)化進程加速，出于成本方面的考慮，國內(nèi)供應(yīng)商也有更多的機會打入其供應(yīng)鏈。

二、強者恒強，寡頭作戰(zhàn)

中國市場成為全球新能源產(chǎn)業(yè)布局的“兵家必爭之地”，產(chǎn)業(yè)競爭格局將隨之變化。2019年，不管是國際市場還是國內(nèi)市場，“強者恒強，寡頭作戰(zhàn)”格局將更加明朗。

國際市場，中日韓三國鼎立局面長期穩(wěn)定，LG化學、三星SDI、松下、寧德時代各自都擁有一定優(yōu)勢，龍頭地位穩(wěn)固。此外，比亞迪在2015-2018年已經(jīng)連續(xù)四年蟬聯(lián)全球新能源汽車銷量冠軍，隨著其電池業(yè)務(wù)的對外開放，比亞迪也有望成長為國際動力電池巨頭。

國內(nèi)市場，寧德時代和比亞迪長期占據(jù)國內(nèi)動力電池裝機量第一二名的位置，并且二者總市場份額超6成，而國內(nèi)動力電池裝機量排名前10的企業(yè)，占據(jù)著8成以上市場份額，并且隨著這一輪洗牌的縱深，頭部企業(yè)的市場份額還在不斷擴大。從電池網(wǎng)統(tǒng)計的2018年投資擴產(chǎn)、并購重組、開工投產(chǎn)事件也可以看出，寡頭間的較量正在不斷升級。

值得注意的是，在新一輪深度洗牌中，電池制造市場的“寡頭作戰(zhàn)”也在形成，對于大多數(shù)中小企業(yè)來說，可能“弱者恒弱”的機會都沒有了，而是直接出局。以動力電池為例，2016-2017年補貼退坡后的洗牌中，動力電池企業(yè)已不足百家。有專家預(yù)計，2019年補貼政策調(diào)整以及動力電池稅則的變化，到2020年，動力電池企業(yè)將僅剩20-30家，80%以上公司會被淘汰。

那么，新能源電池行業(yè)的中小企業(yè)如何在夾縫中生存？

在此分享一組有意思的數(shù)據(jù)，“隱形冠軍之父”、德國著名管理學教授Hermann Simon表示，過去二十多年，他收集了全世界2734家隱形冠軍公司的數(shù)據(jù)。他發(fā)現(xiàn)，德國擁有1307家隱形冠軍，是數(shù)量最多的國家。美國是366家，日本是220家，而中國僅有68家。

“隱形冠軍”就是在國際或國內(nèi)市場上某行業(yè)內(nèi)占據(jù)了領(lǐng)導(dǎo)地位，擁有該行業(yè)絕大多數(shù)份額，但是并不像大型知名企業(yè)那樣被大眾所熟知的中小企業(yè)。

我認為，這一數(shù)據(jù)，至少在制造大國——中國方面，是被低估的。因為中國制造業(yè)成長的速度超乎國際想象，很多國際人士不夠了解中國，對于中國市場的認知還停留在幾年前，甚至幾十年前。不過，這一數(shù)據(jù)，也提醒我們，在打造獨角獸公司的同時，對于“專精特新”、“隱形冠軍”以及“瞪羚企業(yè)”、“鯊魚苗”企業(yè)的培育需要提速，而這正是中小企業(yè)生存的機會：傍大款、筑高墻、廣積糧，提高運營效率，做精做強，與龍頭企業(yè)展開錯位競爭。

此外，2018年A股共105家企業(yè)上市，較上一年下降76%。2019年，科創(chuàng)板和試行注冊制等有望落地，第二梯隊動力電池企業(yè)登陸資本市場的渠道拓寬。

三、資源之爭，長期向好

2018年以來，鈷、鋰資源價格雖然大幅下調(diào)，但在新能源汽車、儲能領(lǐng)域中長期的巨量市場需求預(yù)期下，從正極材料企業(yè)到車企、電池企業(yè)，對于礦產(chǎn)資源博弈仍在不斷升級：德國寶馬和大眾正與礦業(yè)企業(yè)進行協(xié)商，希望確保長期供應(yīng)；豐田和松下也宣布圍繞純電動車等車載電池用鈷，商討包括開發(fā)在內(nèi)的事宜；寧德時代控股加拿大一個鋰礦項目；比亞迪公司在智利布局鋰資源開發(fā)……

中國電動汽車百人會理事長陳清泰表示，隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，到2025年電動車的性價比將超過傳統(tǒng)燃油車，到2030年，中國電動車的產(chǎn)銷量將超過1500萬輛。

在此預(yù)期下，為了保證充足的原材料，資源之爭，長期向好。

鋰資源方面，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會秘書長張江峰在ABEC 2018論壇上透露，世界主要鋰生產(chǎn)國包括中國、智利、阿根廷、美國、澳大利亞、俄羅斯等，近年來，全球鋰鹽產(chǎn)量增加主要來自于中國，并且全球主要鋰生產(chǎn)企業(yè)均有產(chǎn)能擴張計劃，2020年鋰鹽加工產(chǎn)能將超過80萬噸。中國企業(yè)正在世界范圍內(nèi)加速收購鋰資源，鋰鹽生產(chǎn)龍頭天齊鋰業(yè)和贛鋒鋰業(yè)已經(jīng)拿下多座鋰資源礦產(chǎn)。

鈷資源方面，中企已經(jīng)奪得先機。經(jīng)濟觀察報的報道稱，地處非洲中部的剛果民主共和國是全球最大的鈷生產(chǎn)國，全球54%左右的鈷（約6.6萬噸）供應(yīng)都來源于此。根據(jù)英國金屬供貨商Darton Commodities統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中資企業(yè)處理的鈷礦有94%來自剛果。有分析估計，剛果生產(chǎn)的3萬噸至4萬噸鈷大部分來自自由身礦工，以及洛陽欒川鉬業(yè)集團股份有限公司、華友鈷業(yè)等中資企業(yè)。而中國中介商已掌握大部分自由身礦工的供應(yīng)，換言之，中國已主宰剛果鈷礦的出口網(wǎng)絡(luò)。

鎳資源方面，就在1月11日，格林美與CATL合資首個海外5萬噸電池級鎳化學品項目在印尼舉行了奠基典禮，該項目由掌握資源的青山鋼鐵、掌握動力電池市場的邦普循環(huán)（寧德時代下屬公司）和掌握三元材料制造技術(shù)的格林美聯(lián)合投資建設(shè)，實施上游鎳資源核心、中端材料制造與下游動力電池市場的大聯(lián)合，將有效打通“紅土鎳礦—三元電池原材料—三元動力電池”鎳資源新能源材料全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)體系。

這一項目，在一定程度上反應(yīng)出，資源的爭奪戰(zhàn)正向上下游一體化合作趨勢發(fā)展。

礦產(chǎn)資源的不可再生和稀缺性決定了未來很長時間內(nèi)，資源爭奪戰(zhàn)將繼續(xù)，控制資源成為國內(nèi)外巨頭的戰(zhàn)略布局和投資重點。