主持人：各位投資者下午好，我們下午內(nèi)容主要圍繞新能源汽車(chē)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的方向，包括電池，包括充電樁等等新能源。第一個(gè)嘉賓我先介紹一下有請(qǐng)賽迪顧問(wèn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝，也是新能源汽車(chē)?yán)锩嫜芯糠浅ＹY深，對(duì)于整個(gè)政策脈絡(luò)把握非常具有前瞻性的。最近我們知道新能源汽車(chē)整個(gè)行業(yè)大家關(guān)注都在政策變化方面，包括補(bǔ)貼的落實(shí)，包括騙補(bǔ)事件的跟蹤，我們有請(qǐng)吳總給我們把政策最近的跟蹤以及未來(lái)展望跟我們做一個(gè)前瞻性分析，有請(qǐng)吳總。

吳輝：非常感謝有這樣的機(jī)會(huì)跟大家一起分享一下我們關(guān)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的研究。其實(shí)剛才提到最近這一段時(shí)間可能比較關(guān)注是新能源汽車(chē)市場(chǎng)政策的情況。從政策上來(lái)講確實(shí)非常重要，尤其在新能源車(chē)領(lǐng)域。我們知道新能源車(chē)去年爆發(fā)增長(zhǎng)完全來(lái)自于政策推動(dòng)。通過(guò)今年上半年我們從國(guó)家?guī)状蟛课?，包括地方政府和?guó)內(nèi)一些企業(yè)外資企業(yè)，無(wú)一例外整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿诫妱?dòng)汽車(chē)政策的影響，具體待會(huì)兒我分析幾個(gè)點(diǎn)。我在講之前跟大家分享一下關(guān)于新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)實(shí)際情況。首先來(lái)講從整車(chē)企業(yè)來(lái)講可能受影響最大的應(yīng)該是商用車(chē)這一塊，兩個(gè)方面原因。第一個(gè)來(lái)得于三元電池在上面的應(yīng)用，今年年初一直到現(xiàn)在沒(méi)有完全明確的說(shuō)法?；旧蠌娜录恢钡浆F(xiàn)在每?jī)蓚€(gè)星期召開(kāi)一個(gè)內(nèi)部討論會(huì)，邀請(qǐng)像三星、LG、國(guó)內(nèi)的專(zhuān)家和企業(yè)每天都在討論這個(gè)事情。

大家在網(wǎng)上流傳出來(lái)的政策的一些碎片的文件，其實(shí)在很早之前流傳出來(lái)政策是關(guān)于三元電池的政策，剛開(kāi)始第一版大家看到說(shuō)能量密度，三元電池在電動(dòng)客車(chē)屬于起步期的產(chǎn)品，對(duì)起步期定義就是說(shuō)這個(gè)產(chǎn)品不適合大規(guī)模生產(chǎn)，那個(gè)大規(guī)模給了一千輛。第二版出來(lái)說(shuō)商用車(chē)能量密度高于150，常用車(chē)能量密度高于170，比這個(gè)高屬于起步期的產(chǎn)品。這個(gè)出來(lái)不到兩天又出一個(gè)新的在能量密度高于160客車(chē)上屬于起步期的產(chǎn)品。這個(gè)政策現(xiàn)在不有這個(gè)限制，不管你能量密度多高，使用什么新材料，出來(lái)兩個(gè)政策關(guān)于新能源汽車(chē)產(chǎn)品目錄公告。09年國(guó)家有電動(dòng)汽車(chē)目錄管理辦法，對(duì)電動(dòng)汽車(chē)目錄有很多指標(biāo)，09年到去年年底有好幾十批的電車(chē)汽車(chē)產(chǎn)品上目錄，很多產(chǎn)品沒(méi)有太多銷(xiāo)量的?，F(xiàn)在馬上出臺(tái)新的政策，這個(gè)政策應(yīng)該在上半年之前肯定會(huì)發(fā)布的。從政策發(fā)布時(shí)間節(jié)點(diǎn)來(lái)看首先可能在4月底，有最新的騙補(bǔ)調(diào)查結(jié)果發(fā)出來(lái)。之后可能是新能源汽車(chē)補(bǔ)貼的方案，最后對(duì)新能源汽車(chē)上公告的管理辦法。這三個(gè)政策改好幾稿，現(xiàn)在在最后的流程當(dāng)中。

我最先看到新能源汽車(chē)產(chǎn)品管理目錄的時(shí)候落款是4月1號(hào)，應(yīng)該在4月中旬發(fā)出來(lái)的，由于政策很多的爭(zhēng)議，所以這一塊一直推遲沒(méi)有發(fā)出來(lái)。幾個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題第一個(gè)騙補(bǔ)，去年第四季度整個(gè)新能源汽車(chē)賣(mài)了20多萬(wàn)輛，這個(gè)數(shù)據(jù)包括工信部幾大部委地方政府很明確的知道騙補(bǔ)行為的存在的。其實(shí)并沒(méi)有對(duì)當(dāng)時(shí)做大量的檢查騙補(bǔ)，其實(shí)說(shuō)白一個(gè)主要原因站在政府立場(chǎng)上我們可以理解，它應(yīng)該為了完成2015年推廣的目標(biāo)，完成之后今年上半年它有這樣的時(shí)間查騙補(bǔ)的行為。其實(shí)從這個(gè)推理我們可以預(yù)測(cè)騙補(bǔ)的核查結(jié)果第一輪工信部派幾個(gè)調(diào)查小組到全國(guó)各個(gè)地方為主，基本上以企業(yè)自查為主上報(bào)上來(lái)的材料，這個(gè)材料可能不是很理想。這個(gè)企業(yè)負(fù)責(zé)人不管對(duì)他所報(bào)的材料簽字，導(dǎo)致現(xiàn)在國(guó)務(wù)院派一個(gè)組一起來(lái)去追查這個(gè)事件。從這個(gè)來(lái)看有騙補(bǔ)的行為肯定是存在的，肯定也要去對(duì)這些查出來(lái)的企業(yè)有一定的處罰措施。我們知道新能源車(chē)的補(bǔ)貼采取預(yù)拔的機(jī)制，年初把這個(gè)錢(qián)拔到財(cái)政，到季度末把錢(qián)打給你，很多第四季度補(bǔ)貼很多車(chē)企沒(méi)有達(dá)到。騙補(bǔ)對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)有部分錢(qián)拿不到，不會(huì)把補(bǔ)貼的錢(qián)再給摳出來(lái)。

另外這個(gè)騙補(bǔ)的程度多大？今年央視也報(bào)一家江蘇物流車(chē)企業(yè)騙補(bǔ)的行為，這個(gè)調(diào)查結(jié)果一定抓非常少數(shù)嚴(yán)重的企業(yè)點(diǎn)名，另外大部分企業(yè)只是說(shuō)給它一個(gè)時(shí)間。我們知道為什么結(jié)果一直沒(méi)有出來(lái)，給這些企業(yè)有緩沖的時(shí)間。去年很多騙補(bǔ)方式就是這個(gè)車(chē)沒(méi)有裝上電池，我們今年一季度數(shù)據(jù)可以看到這樣一個(gè)情況。

汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)去年公布數(shù)據(jù)33萬(wàn)輛這樣一個(gè)數(shù)據(jù)，工信部是38萬(wàn)輛，一個(gè)按照出廠合格證一個(gè)按照市場(chǎng)銷(xiāo)售情況。今年上半年一季度工信部沒(méi)有公布汽車(chē)數(shù)據(jù)了。汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)還在公布，一季度大概6萬(wàn)多輛的新能源汽車(chē)的數(shù)據(jù)。工信部應(yīng)該說(shuō)按照出廠合格證統(tǒng)計(jì)應(yīng)該是三萬(wàn)多臺(tái)左右，比汽車(chē)協(xié)會(huì)要少一半，去年一直比它多的。大家分析這個(gè)差距主要的原因，就是今年一進(jìn)度賣(mài)出去很多車(chē)，按照去年出廠合格證已經(jīng)被登記了一遍，雖然說(shuō)一季度新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量增長(zhǎng)的是低于大家預(yù)期的，從產(chǎn)業(yè)鏈尤其電子產(chǎn)業(yè)來(lái)講他們訂單非常多的。像國(guó)宣、ATL做動(dòng)力電池的企業(yè)，他們一季度業(yè)績(jī)非常好，新能源汽車(chē)完全是供不應(yīng)求，它的電池很大一部分把去年沒(méi)有裝電池的車(chē)給補(bǔ)上，導(dǎo)致這一塊整個(gè)電池出貨量比較大。這段時(shí)間緩沖給行業(yè)某些企業(yè)，尤其是一些比較大的企業(yè)一個(gè)時(shí)間。按照嚴(yán)格意義來(lái)說(shuō)查騙補(bǔ)不管是比亞迪還是宇通、還是金龍都會(huì)有問(wèn)題，大家等著很快公布騙補(bǔ)的結(jié)果，還是很輕微的情況。總得一個(gè)基調(diào)這個(gè)行業(yè)還要扶持去發(fā)展。

另外一個(gè)就是說(shuō)補(bǔ)貼政策的調(diào)整，其實(shí)從一個(gè)月之前自從電動(dòng)汽車(chē)會(huì)議召開(kāi)以后，很多專(zhuān)家提到中國(guó)汽車(chē)補(bǔ)貼額度太高了，導(dǎo)致了騙補(bǔ)行為的發(fā)生，并且補(bǔ)貼大量補(bǔ)貼給整車(chē)企業(yè)，并沒(méi)有對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)的環(huán)節(jié)做一些技術(shù)提升。第一個(gè)六到八米客車(chē)，第二個(gè)微型電動(dòng)車(chē)，這些騙補(bǔ)金額沒(méi)有用到關(guān)鍵我們電池企業(yè)提升能量密度，存儲(chǔ)技術(shù)方面的提升。李克強(qiáng)在兩會(huì)提到補(bǔ)貼的方式更加具備針對(duì)性，并沒(méi)有說(shuō)針對(duì)性怎么解讀。我們跟一些人交流大家一致預(yù)測(cè)接下來(lái)的補(bǔ)貼除了有針對(duì)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)的補(bǔ)貼之外，還會(huì)像2012年那樣拿出新能源汽車(chē)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的基金，扶持產(chǎn)業(yè)鏈上的包括電池等這樣一些企業(yè)技術(shù)研發(fā)實(shí)力提升。這一塊來(lái)講單純以前粗放式的補(bǔ)貼給整車(chē)企業(yè)轉(zhuǎn)變補(bǔ)貼給產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)，這個(gè)角度來(lái)講電池企業(yè)會(huì)有一個(gè)比較好的機(jī)會(huì)。

另外就是說(shuō)現(xiàn)在的補(bǔ)貼方式從2020年之前這個(gè)補(bǔ)貼方式依然會(huì)補(bǔ)貼給企業(yè)，2020年之后很多人覺(jué)得這個(gè)補(bǔ)貼不會(huì)再有，即便有也會(huì)像我們家電下鄉(xiāng)那樣，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)一個(gè)冰箱拿著購(gòu)買(mǎi)發(fā)票到財(cái)政局拿這個(gè)補(bǔ)貼的錢(qián)。雖然說(shuō)這個(gè)錢(qián)是補(bǔ)貼給消費(fèi)者，4S店把這個(gè)錢(qián)扣了以后以這個(gè)價(jià)格讓消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，車(chē)企把新能源汽車(chē)產(chǎn)品價(jià)格人為提高。

我們微型的電動(dòng)車(chē)它的一個(gè)成本我們可以算一下，20多度電可能四五萬(wàn)塊錢(qián)電池，加上汽車(chē)外殼這個(gè)車(chē)成本七八萬(wàn)，它的售價(jià)到十幾萬(wàn)，通過(guò)補(bǔ)貼下來(lái)達(dá)到七八萬(wàn)的市場(chǎng)情況。新能源汽車(chē)不管是退20%，還是退40%，最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力應(yīng)該是微型電動(dòng)車(chē)，價(jià)格立馬調(diào)下來(lái)，市場(chǎng)銷(xiāo)售量對(duì)補(bǔ)貼影響不是特別大。

關(guān)于補(bǔ)貼的方式可能這幾天大家也在微信上看到了2016年到2020年補(bǔ)貼調(diào)整的方案，那個(gè)比較靠譜。提到第一個(gè)乘用車(chē)百公里耗電大于13千瓦時(shí)獲得每輛車(chē)1萬(wàn)2的補(bǔ)貼，百公里耗電大于13度電，避免微型電動(dòng)車(chē)獲取這個(gè)補(bǔ)貼。

對(duì)于商用車(chē)尤其是客車(chē)以前是6到8米是0.6現(xiàn)在調(diào)整0.3，這個(gè)下降50%。

另外專(zhuān)用車(chē)，物流車(chē)市場(chǎng)在今年應(yīng)該是非常好的，我個(gè)人也是這樣認(rèn)為的，從上半年來(lái)看由于物流車(chē)去年騙補(bǔ)行業(yè)影響比較大的，所以說(shuō)從新的新能源汽車(chē)目錄一到三批已經(jīng)發(fā)了并沒(méi)有看到物流車(chē)這樣一個(gè)產(chǎn)品。實(shí)際的情況我們跑一些企業(yè)主要就是說(shuō)物流車(chē)目前還在接受騙補(bǔ)的調(diào)查。我們舉個(gè)例子在長(zhǎng)沙有一家文泰新能源做電池，主要的客戶(hù)是陜西通江，今年上半年通江處于停產(chǎn)的狀態(tài)，主要原因就是他的客戶(hù)接受調(diào)查，總得來(lái)講對(duì)物流車(chē)的影響還是蠻大的。

我們年初預(yù)測(cè)物流車(chē)市場(chǎng)有比較大的增長(zhǎng)一個(gè)主要原因就是物流車(chē)有比較明晰的政策出臺(tái)扶持在今年?，F(xiàn)在關(guān)于補(bǔ)貼調(diào)整的方案，物流車(chē)的補(bǔ)貼也是有下滑的，最高補(bǔ)貼不超過(guò)20萬(wàn)，它的補(bǔ)貼以前是一千八百塊錢(qián)一度電，最高一千八，最低有一千五還有一千三，電池裝得越多，單度電池補(bǔ)貼越少的。補(bǔ)貼總得來(lái)講比之前降了很多。從市場(chǎng)上來(lái)看不管是投資還是咱們實(shí)業(yè)對(duì)這個(gè)很早有預(yù)期了，這塊補(bǔ)貼的下調(diào)短期來(lái)講影響不會(huì)特別大。

剛才講到新能源汽車(chē)的公告，我們說(shuō)它的產(chǎn)品公告管理辦法。從今年開(kāi)始新能源汽車(chē)的產(chǎn)品公告全部推翻，之前上公告全部重新做一遍，現(xiàn)在有一二三批公告出來(lái)了，新的管理辦法也會(huì)出臺(tái)，對(duì)新能源汽車(chē)上公告相對(duì)比較難一點(diǎn)。主要是電池測(cè)試可能越來(lái)越嚴(yán)格。18650，3.0安時(shí)以上，沒(méi)有企業(yè)通過(guò)GBT的測(cè)試，這些企業(yè)非常著急，像企業(yè)都說(shuō)下游客戶(hù)要求他們提供高能量密度比如說(shuō)3.2，甚至更高的電池產(chǎn)品，現(xiàn)在面臨就是通不過(guò)中國(guó)的測(cè)試。我們了解這種3.0以上的1860的電池，通過(guò)測(cè)試的可能性還是比較難。三星賣(mài)了很多1860，基本上是2.2安時(shí)為主的，2.6的都很少。關(guān)于三元電池在汽車(chē)上應(yīng)用，幾個(gè)文件出稿演變過(guò)程看到這樣一個(gè)趨勢(shì)，三元電池（音）只要你通過(guò)測(cè)試就可以按照目錄政策獲取補(bǔ)貼，我個(gè)人看法即便國(guó)家說(shuō)你通過(guò)我測(cè)試就可以獲得補(bǔ)貼，對(duì)大巴企業(yè)來(lái)講可能對(duì)這個(gè)事件還是有一點(diǎn)擔(dān)憂的。所以它在但時(shí)間內(nèi)尤其是像針對(duì)三星、LG這樣的企業(yè)，在今年三元電池的銷(xiāo)量不會(huì)特別好，預(yù)計(jì)中國(guó)很多主機(jī)廠謹(jǐn)慎選擇三元電池用在客車(chē)上。對(duì)外企影響蠻大的，對(duì)國(guó)內(nèi)影響相對(duì)比較少一點(diǎn)。三元事件本質(zhì)上針對(duì)外資企業(yè)限制的門(mén)檻。去年我在杭州的時(shí)候他們咨詢(xún)就是說(shuō)為什么中國(guó)政府會(huì)針對(duì)外企做這樣的一些事情？其實(shí)分析了一下原因，我個(gè)人覺(jué)得因?yàn)楫?dāng)時(shí)中國(guó)讓外資企業(yè)來(lái)中國(guó)投資尤其是三星、LG這樣動(dòng)力電池企業(yè)，給它條件就是你必須找國(guó)內(nèi)企業(yè)做合作，這個(gè)條件真正意圖就是中國(guó)要用動(dòng)力電池市場(chǎng)換取他們的技術(shù)，像中國(guó)主機(jī)廠，汽車(chē)企業(yè)一樣。實(shí)際情況三星、LG、松下、SK好一點(diǎn)，SK國(guó)內(nèi)做合資至少還有北汽，三星和LG合資對(duì)象基本上產(chǎn)業(yè)界外的企業(yè)他們賺錢(qián)就可以，并沒(méi)有達(dá)到這個(gè)目的，這是中國(guó)要限制它的原因，通過(guò)外方投資指導(dǎo)目錄限制沒(méi)有達(dá)到目的，可能有另外的辦法。即便三元材料的事件通過(guò)他們找中國(guó)外交部、商務(wù)部、韓國(guó)政府協(xié)調(diào)的話，這個(gè)事情解決了，接下來(lái)對(duì)他們限制還會(huì)有隱形辦法做這樣的東西。只要中國(guó)補(bǔ)貼政策存在對(duì)外資限制可能還是會(huì)有的。

剛才其實(shí)分析了一個(gè)大概的背景，這也是今天讓我過(guò)來(lái)講，主要是讓我講講我們觀察到政策的動(dòng)向。接下來(lái)對(duì)行業(yè)做一個(gè)簡(jiǎn)單的分析。

第一個(gè)汽車(chē)的產(chǎn)量，去年60多萬(wàn)輛中國(guó)最大的。主要的趨勢(shì)我講一下未來(lái)市場(chǎng)的展望我的一個(gè)判斷，首先我們知道去年整個(gè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以商用車(chē)占很大比重，對(duì)電池的帶動(dòng)，用在商用車(chē)上電池占很大一部分。比亞迪K9系列大巴帶動(dòng)大部分電池量。SK去年專(zhuān)攻電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)，宇通的輛去年增長(zhǎng)很快。很多企業(yè)包括像國(guó)宣，中方旅店這些以客車(chē)為主，萬(wàn)象這家很多是乘用車(chē)，以乘用車(chē)為主大家爆發(fā)式增長(zhǎng)的同時(shí)它沒(méi)有想其他企業(yè)增長(zhǎng)那么快。

專(zhuān)用車(chē)的市場(chǎng)應(yīng)該說(shuō)新能源汽車(chē)市場(chǎng)非常有發(fā)展前景。第一個(gè)物流車(chē)固定的行駛里程使用頻率非常高，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。我們看到補(bǔ)貼政策進(jìn)一步明晰，另外有可能針對(duì)物流電動(dòng)化的比例，去年出臺(tái)電動(dòng)公交車(chē)，要求各大城市和全國(guó)公交替換比例多少，今年尤其針對(duì)物流車(chē)，不光是民間在提這樣一個(gè)東西，像國(guó)家很多的領(lǐng)導(dǎo)他們其實(shí)都在提物流車(chē)這一塊。包括863的專(zhuān)家，各個(gè)場(chǎng)所都在講物流車(chē)應(yīng)該是帶動(dòng)電動(dòng)車(chē)發(fā)展的情況。從這一塊可以看到物流車(chē)現(xiàn)在應(yīng)該說(shuō)他們準(zhǔn)備做這樣一些政策。

第二個(gè)乘用車(chē)，乘用車(chē)這一塊主要看好微型電動(dòng)車(chē)。這一塊一定要尋求性?xún)r(jià)比比較高的產(chǎn)品，這塊補(bǔ)貼退了以后什么車(chē)能賣(mài)得出去，最近北京車(chē)展含多微型車(chē)產(chǎn)品，補(bǔ)貼完以后售價(jià)在10萬(wàn)以上，理程達(dá)到300公里以上，比有補(bǔ)貼的情況下貴一兩萬(wàn)塊錢(qián)可以做到盈利，這塊是比較大的是市場(chǎng)。

另外低速電動(dòng)車(chē)，楊院士現(xiàn)在正在低速電動(dòng)車(chē)的標(biāo)準(zhǔn)，前幾天在國(guó)際的新能源高峰論壇提到了這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)馬上他們就要出臺(tái)。因?yàn)槲以谏现軇偤萌チ撕颖?，他們?nèi)ツ隊(duì)I業(yè)收入16個(gè)億，利潤(rùn)一個(gè)億，國(guó)內(nèi)大的主機(jī)廠利潤(rùn)在十幾個(gè)點(diǎn)，這個(gè)做低速車(chē)沒(méi)有拿補(bǔ)貼凈利潤(rùn)做到了將近10個(gè)點(diǎn)左右。這塊本身市場(chǎng)非常好的，唯一存在的問(wèn)題就是阻力IPU上市，找不到它的目錄，它到底屬于什么行業(yè)分類(lèi)找不到，它也參與這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)制定，可能六月份立馬出臺(tái)，低速電動(dòng)車(chē)有比較規(guī)范的東西，比較優(yōu)質(zhì)的低速車(chē)企業(yè)通過(guò)這個(gè)方式上牌上路的話這個(gè)市場(chǎng)可能比較大了。我們開(kāi)玩笑就是說(shuō)大家擔(dān)心中國(guó)的2020年新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)量達(dá)到200萬(wàn)輛怕實(shí)現(xiàn)不了，一旦低速車(chē)管理辦法出來(lái)這些車(chē)可以上牌也是新能源汽車(chē)的話一下子實(shí)現(xiàn)了這個(gè)目標(biāo)。

乘用車(chē)都在做微型電動(dòng)車(chē)這應(yīng)該是一個(gè)趨勢(shì)，未來(lái)整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)發(fā)展的趨勢(shì)，就是小型化、智能化、電動(dòng)化的趨勢(shì)不會(huì)變的。另外汽車(chē)的情況，我們預(yù)測(cè)到2020年整個(gè)新能源汽車(chē)達(dá)到200萬(wàn)輛很輕松的。昨天苗部長(zhǎng)堅(jiān)持新能源汽車(chē)補(bǔ)貼不動(dòng)搖，騙補(bǔ)應(yīng)該不會(huì)有太大影響，國(guó)家方針政策應(yīng)該不會(huì)變的，畢竟投這么多錢(qián)了。對(duì)電池來(lái)講到底有哪些機(jī)會(huì)？

我們知道電池容量越來(lái)越高了，兩方面原因，第一個(gè)對(duì)汽車(chē)?yán)m(xù)航里程要求越來(lái)越高，200公里以下續(xù)航里程電動(dòng)汽車(chē)沒(méi)有人買(mǎi)，因?yàn)槌潆娬静煌晟?，確實(shí)這個(gè)價(jià)格降得比較貴，1860降到一塊二一塊三左右，這對(duì)我們新能源汽車(chē)來(lái)講確實(shí)快速市場(chǎng)化的時(shí)期了，對(duì)電池來(lái)講咱們支持純電動(dòng)的，純電動(dòng)汽車(chē)是主流。HUV在中國(guó)不算新能源，PHUV國(guó)家政策有給支持，很多地方不給支持，北京永遠(yuǎn)不會(huì)給PHUV讓它當(dāng)新能源汽車(chē)賣(mài)的路子。EV為主，EV電池比較多一點(diǎn)，能量性動(dòng)力電池是企業(yè)大規(guī)模開(kāi)發(fā)的。大家都在關(guān)注48伏的電池，昨天跟萬(wàn)象交流他們大力推48伏電池，以后所有高端傳統(tǒng)車(chē)?yán)锩娑紩?huì)配48伏的電池達(dá)到節(jié)能的效果。汽車(chē)待速情況下發(fā)動(dòng)機(jī)停了，直接里面有電池供應(yīng)能源。這塊市場(chǎng)非常大。從資本市場(chǎng)角度來(lái)講從材料一直炒充電樁等等，我覺(jué)得48伏市場(chǎng)也可以找到一些標(biāo)的。剛才講到政策的情況，針對(duì)這樣的政策這些車(chē)企早已經(jīng)有所發(fā)覺(jué)，未來(lái)私人購(gòu)買(mǎi)市場(chǎng)以微型車(chē)為主。大巴上包括三元始見(jiàn)、騙補(bǔ)這樣的政策，導(dǎo)致車(chē)型開(kāi)始戰(zhàn)略調(diào)整，之前6到8米車(chē)型可能開(kāi)發(fā)比較少一點(diǎn)，未來(lái)以大巴車(chē)為主，裝電池比較多一點(diǎn)，考慮UKG的指標(biāo)。