動(dòng)力電池

新技術(shù)新產(chǎn)品頻頻登場　優(yōu)勢企業(yè)加強(qiáng)布局突圍

經(jīng)歷了2020年年初由疫情暴發(fā)造成的市場低迷，后期新能源汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)步增長的表現(xiàn)顯得尤為亮眼。在這背后，伴隨著動(dòng)力電池行業(yè)進(jìn)一步的競爭加劇、優(yōu)勝劣汰，市場集中度也達(dá)到了空前的高度。

2020年，松下、LG化學(xué)等外資企業(yè)加強(qiáng)攻勢，開始進(jìn)入國內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP10之列。在新的市場形勢下，具有優(yōu)勢的國內(nèi)供應(yīng)商紛紛提升自己核心競爭力，以謀求鞏固地位、實(shí)現(xiàn)突破。比如，寧德時(shí)代以證券投資方式對境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)上市企業(yè)進(jìn)行投資；分別與長安、上汽合作創(chuàng)建高端汽車品牌；2020年12月30日還發(fā)布公告稱，擬投資不超390億元建設(shè)三個(gè)動(dòng)力電池制造基地。

2020年，跨國車企逐步加快了電動(dòng)化步伐，我國動(dòng)力電池供應(yīng)商越來越受到認(rèn)可：特斯拉與寧德時(shí)代簽訂合作協(xié)議、億緯鋰能獲寶馬定點(diǎn)供貨、萬向一二三拿下大眾汽車百億元訂單……更值得一提的是，大眾汽車正式入股國軒高科，獲得其26％的股份成為最大股東，成為首家直接投資中國電池生產(chǎn)企業(yè)的外資汽車公司。戴姆勒還直接參投了孚能科技科創(chuàng)板IPO的項(xiàng)目。此外，面對歐洲新能源汽車市場的爆發(fā)，中國動(dòng)力電池企業(yè)正在加快“走出去”步伐，在獲得歐洲訂單的同時(shí)也在外建立工廠等，以求在市場、技術(shù)、資本、品牌等領(lǐng)域全面參與全球化運(yùn)作。

2020年，比亞迪宣布成立弗迪公司，推出“刀片電池”，無模組或大模組設(shè)計(jì)提升電池包成組效率成為發(fā)展趨勢。蜂巢能源發(fā)布了無鈷材料電芯和方形疊片工藝。國軒高科也在研發(fā)新技術(shù)——JTM，即直接用卷芯放在模組里面，一次完成制作。

2020年，電動(dòng)汽車自燃事故依舊牽動(dòng)著行業(yè)人士對安全問題的關(guān)注。寧德時(shí)代不起火的811電池，欣旺達(dá)“只冒煙、不起火”的電池系統(tǒng)相關(guān)方案，孚能科技聯(lián)合廣汽新能源的“永不起火”電池應(yīng)運(yùn)而生。

2021年展望：

外資、合資及自主品牌新能源車型（特別是電動(dòng)乘用車）落地的速度都將加快，高品質(zhì)新產(chǎn)品次第開花，選擇余地增大，對消費(fèi)者利好。由于海外疫情不確定因素增強(qiáng)，在電動(dòng)化戰(zhàn)略方面，跨國車企將更多向中國市場傾斜。2021年國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量有望沖擊200萬輛，動(dòng)力電池裝機(jī)量預(yù)計(jì)120GWh左右。

受新能源汽車市場化驅(qū)動(dòng)，動(dòng)力電池及其關(guān)鍵材料需求放量的同時(shí)，將有更多企業(yè)加速進(jìn)入跨國車企供應(yīng)鏈，在產(chǎn)品、技術(shù)、制造、規(guī)模、服務(wù)、品牌、資本等多個(gè)維度，自主品牌頭部企業(yè)競爭力會(huì)有明顯提升。行業(yè)新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張開啟，頭部企業(yè)的地位愈發(fā)穩(wěn)固，二線企業(yè)間的競爭更為激烈，產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融合將提速。

——中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教

燃料電池系統(tǒng)

“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”政策驅(qū)動(dòng)力釋放　核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化提速

過去幾年，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)一直處于摸索和預(yù)熱階段。2020年9月，財(cái)政部、工信部、科技部、國家發(fā)改委、國家能源局五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展燃料電池汽車示范應(yīng)用的通知》，采取“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”方式，對入圍示范的城市群按照其目標(biāo)完成情況給予獎(jiǎng)勵(lì)。獎(jiǎng)勵(lì)資金由地方和企業(yè)統(tǒng)籌用于燃料電池汽車關(guān)鍵核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，人才引進(jìn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)，以及新車型、新技術(shù)的示范應(yīng)用等，不得用于支持燃料電池汽車整車生產(chǎn)投資項(xiàng)目和加氫。11月15日，燃料電池汽車示范城市群申報(bào)截止，約20個(gè)城市群提交了申報(bào)材料。

截至目前，“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”示范城市群申報(bào)結(jié)果雖還未公布，但政策驅(qū)動(dòng)力顯然已開始釋放，地方政府及相關(guān)企業(yè)的積極性被極大的調(diào)動(dòng)起來。北京、上海、廣東、天津、廣州、佛山、濟(jì)南、武漢、如皋、蘇州、成都等全國二十多個(gè)省市出臺(tái)了支持燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。

中國燃料電池汽車市場吸引了眾多國際車企及核心材料、零部件企業(yè)投身布局。豐田聯(lián)合億華通、北汽、一汽、東風(fēng)及廣汽成立了燃料電池研發(fā)中心，主要業(yè)務(wù)為開展商用車燃料電池系統(tǒng)研發(fā)工作。博世與中國慶鈴汽車（集團(tuán)）在重慶簽署合資協(xié)議，雙方將成立合資公司，共同開發(fā)和銷售燃料電池解決方案。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景更帶來了資本的青睞。2020年8月，有“中國氫能第一股”之稱的億華通正式登陸科創(chuàng)板，開盤價(jià)帶來的市值飆升，為正處于市場導(dǎo)入階段的燃料電池產(chǎn)業(yè)打入了一針強(qiáng)心劑。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年，包括重塑集團(tuán)、驥翀氫能、上海舜華等十多家燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得了不同程度的融資，涉及的領(lǐng)域包括燃料電池企業(yè)、核心材料企業(yè)和加氫站企業(yè)等。

不同于此前電動(dòng)汽車的推廣，當(dāng)下燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“產(chǎn)業(yè)鏈融合和技術(shù)先行，產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展在后”的特征。在政策的驅(qū)動(dòng)下，燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)躍躍欲試，合力攻克關(guān)鍵核心技術(shù)，降低成本。比如在電堆方面，2020年已有10多款新品發(fā)布，且單堆價(jià)格逐步降低；阻礙氫燃料電池汽車推廣的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也有新解，或大規(guī)模推廣油-氫合建模式解決加氫站難題。

2021年展望：

第一，行業(yè)呈現(xiàn)國家政策明確、技術(shù)路線明確、示范城市群明確、應(yīng)用場景明確的局面，企業(yè)有聚集發(fā)展趨勢，市場競爭進(jìn)一步加劇；第二，由于疫情和政策推出時(shí)間的影響，2020年壓制了一部分產(chǎn)能，2021年整個(gè)市場的產(chǎn)銷量會(huì)大幅增長，或出現(xiàn)搶裝以爭取獲得更高獎(jiǎng)勵(lì)的現(xiàn)象；第三，無論金屬板電堆還是石墨板電堆，預(yù)計(jì)成本會(huì)大幅下降；第四，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇，沒有扎實(shí)的研發(fā)能力、不能保證產(chǎn)品品質(zhì)的企業(yè)將加速被淘汰。

——上海驥翀氫能科技有限公司董事長付宇

智能網(wǎng)聯(lián)

Robotaxi項(xiàng)目扎推落地吸睛　示范先導(dǎo)與前裝量產(chǎn)齊進(jìn)

2020年，多項(xiàng)利好政策陸續(xù)出臺(tái)，為智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)吹響了高舉高打的號角。年初，發(fā)改委、工信部等11個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確提出到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成；到2035年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車體系全面建成的目標(biāo)。其后，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖2.0》的公布，更是為產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步指明了方向。

作為自動(dòng)駕駛技術(shù)在共享出行場景下的落地應(yīng)用之一，Robotaxi一直屬于熱門領(lǐng)域，尤其2020年，從傳統(tǒng)車企、自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司到出行公司及科技企業(yè)，越來越多的玩家加碼這條賽道。比如，元戎啟行與曹操出行雙方合作建立的自動(dòng)駕駛車隊(duì)在今年擴(kuò)大規(guī)模；大眾汽車在合肥推出首批Robotaxi進(jìn)行測試；自動(dòng)駕駛公司Momenta在蘇州投放車輛；文遠(yuǎn)知行Robotaxi對外開放運(yùn)營一周年……如今，在北京、上海、長沙、深圳、廣州等地的街頭，自動(dòng)駕駛出租車的出現(xiàn)不再讓人感到意外。

2020年，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)迎來新一輪融資潮，截至11月底，全球范圍內(nèi)在汽車和出行領(lǐng)域的融資總共有308起，其中包括一家公司獲得多次融資的案例，累計(jì)規(guī)模達(dá)到了2004億元。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，我國有融資信息的自動(dòng)駕駛相關(guān)企業(yè)超過30家，融資金額高達(dá)數(shù)百億元。

2020年，C-V2X“新四跨”暨大規(guī)模先導(dǎo)應(yīng)用示范活動(dòng)舉辦，更進(jìn)一步深化驗(yàn)證了C-V2X規(guī)?；\(yùn)行能力以及跨域互認(rèn)的C-V2X安全身份認(rèn)證體系，實(shí)現(xiàn)了世界首次跨廠家C-V2X大規(guī)模先導(dǎo)性應(yīng)用驗(yàn)證。同時(shí)，政府搭臺(tái)，企業(yè)唱戲，國家級車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)建設(shè)也正在提速，車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展從原來的技術(shù)研究、測試研究階段走到了先導(dǎo)區(qū)推廣階段。

由于L3及以上級別自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，還面臨技術(shù)、法規(guī)等方面的問題，不少企業(yè)直接轉(zhuǎn)向了L2級自動(dòng)駕駛技術(shù)的市場化。這也帶動(dòng)了本土供應(yīng)商的崛起，比如，百度公布了與威馬汽車聯(lián)手將首個(gè)前裝量產(chǎn)的自動(dòng)泊車輔助系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2021年落地；福瑞泰克正式發(fā)布第二代ADAS前視解決方案，將于2021年搭載自主品牌量產(chǎn)車型。

2021年展望：

伴隨“新基建”，尤其是5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程，中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)2021年將獲得較好的發(fā)展契機(jī)。在2020年50余個(gè)城市級試點(diǎn)示范區(qū)的基礎(chǔ)上，會(huì)有更多城市參與到車聯(lián)網(wǎng)建設(shè)中。繼無錫、天津、長沙之后，也會(huì)有更多城市獲批車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)。5G＋V2X將部署在量產(chǎn)車型上，業(yè)務(wù)場景從安全、效率類到協(xié)同類，實(shí)現(xiàn)公交車、物流車、清潔車等智能網(wǎng)聯(lián)化改造。相關(guān)方面將積極開展智慧高速和車路協(xié)同試點(diǎn)，推廣貨車編隊(duì)行駛等典型應(yīng)用。而打造能讓消費(fèi)者感知到的應(yīng)用場景和能夠形成商業(yè)閉環(huán)的應(yīng)用場景，將是2021年車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要探索的重點(diǎn)方向。

——高新興科技集團(tuán)股份有限公司高級副總裁吳冬升