贏者通吃？前3名動(dòng)力電池企業(yè)占市場(chǎng)70%份額

從具體的電池企業(yè)來(lái)看，今年1-5月，國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)量排名第一的供應(yīng)商則是寧德時(shí)代，裝機(jī)量為5464.11MWh，占市場(chǎng)份額的43.1%。排名第二的比亞迪裝機(jī)量為2545.31MWh，市場(chǎng)占比20.1%，第三名國(guó)軒高科的裝機(jī)量則為804MWh，市場(chǎng)占比6.4%。三家公司共占據(jù)全國(guó)70%市場(chǎng)份額。

而統(tǒng)計(jì)2016年、2017年國(guó)內(nèi)排名前10的電池廠商數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，寧德時(shí)代、比亞迪和沃特瑪在過(guò)去兩年一直居前三名，而三者的總和在2016年國(guó)內(nèi)電池裝機(jī)量的占比為59%，2017年則為51.2%。

顯然，我們可以看到動(dòng)力電池內(nèi)行業(yè)三個(gè)趨勢(shì)：

首先，寧德時(shí)代與比亞迪在業(yè)內(nèi)TOP2的地位非常穩(wěn)固，而在前兩年表現(xiàn)優(yōu)秀的第3名沃特瑪在2018年上半年的成績(jī)不盡人意，已經(jīng)跌出前10名。

其次，電池企業(yè)裝機(jī)量排行中，位居5-10名的企業(yè)地位并不穩(wěn)固，例如在2017年上榜前10名單中的孚能科技、億緯鋰能、北京國(guó)能、江蘇智航其實(shí)在2016年并未上榜，頗有后發(fā)制人的氣勢(shì)，例如孚能科技已經(jīng)在2018年1-5月電池裝機(jī)量中位列第4名。

再次，目前三元電池和磷酸鐵鋰是大多數(shù)企業(yè)選擇的材料。但受電池能量密度制約，三元電池的比例正在迅速上升，磷酸鐵鋰的增速則在放緩，主攻磷酸鐵鋰電池的沃特瑪從高至低的位置變化更為直觀地印證了這一點(diǎn)。全國(guó)乘用車聯(lián)合會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹(shù)也表示，2018年純電乘用車的能量密度提升較快，在工信部剛剛公布的《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》（2018年第6批）中，乘用車搭載的電池密度高于120Wh/kg的占到97%，而高于140-150Wh/kg的三元電池的也達(dá)到了70%。

動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇

電池政策從粗放管理到嚴(yán)格引導(dǎo)

但事實(shí)上，有關(guān)部門對(duì)動(dòng)力電池密度的期待一直較高。2012年發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，明確提出到2015年純電動(dòng)乘用車綜合工況續(xù)駛里程不低于150公里，動(dòng)力電池模塊的能量密度在2015年達(dá)到150Wh/kg，到2020年動(dòng)力電池模塊的能量密度達(dá)到300Wh/kg。

2016年10月26日，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)在其年會(huì)上發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》，提出2020年能量型鋰離子電池單體比能量達(dá)到350Wh/kg，系統(tǒng)比能量爭(zhēng)取達(dá)到260Wh/kg，雖并未有具體的強(qiáng)制要求，但已然成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池發(fā)展的中長(zhǎng)期目標(biāo)。此外，2018年2月，財(cái)政部等四部門調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策，進(jìn)一步明確了對(duì)純電動(dòng)乘用車能量密度的要求。

2016年11月，在2015版電池規(guī)范基礎(chǔ)上，工信部組織推出了《汽車動(dòng)力電池行業(yè)規(guī)范條件（2017年）》（征求意見(jiàn)稿），并公開(kāi)向全社會(huì)征求意見(jiàn)。該版本的最大變化在于，產(chǎn)能要求相比2015年提高了40倍。為了滿足紅線要求，動(dòng)力電池企業(yè)紛紛擴(kuò)充產(chǎn)能或者并購(gòu)，不少小企業(yè)被合并，行業(yè)集中度得到進(jìn)一步提高。同樣由于意見(jiàn)稿過(guò)于強(qiáng)調(diào)產(chǎn)能，雖然利于培育龍頭企業(yè)但用力較猛、企業(yè)普遍反映壓力過(guò)大，該意見(jiàn)稿至今沒(méi)有再出臺(tái)正式文件。但進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)整合作用已達(dá)到?！　《谫Y質(zhì)規(guī)范上，2015年3月，工信部發(fā)布了《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》（以下簡(jiǎn)稱"電池規(guī)范"），將審核通過(guò)規(guī)范條件要求的企業(yè)納入目錄進(jìn)行管理。該政策對(duì)動(dòng)力電池企業(yè)、生產(chǎn)條件、技術(shù)能力、產(chǎn)品、質(zhì)量保證能力、銷售和售后服務(wù)等方面提出了嚴(yán)格要求。再加上動(dòng)力電池白名單與新能源汽車補(bǔ)貼目錄掛鉤作用，相當(dāng)于促成了動(dòng)力電池行業(yè)的第一波洗牌。

最新于2018年4月出臺(tái)《汽車動(dòng)力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單暫行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“白名單”），已不再與補(bǔ)貼政策掛鉤，以引導(dǎo)和扶持自主品牌技術(shù)進(jìn)步為核心指導(dǎo)。外資品牌也將涌入，從而實(shí)現(xiàn)更充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。