“新能源汽車補貼政策好比‘人工養(yǎng)魚’，起初通過喂魚食讓魚苗長大，但之后需要把魚投放到湖里或海里，靠市場競爭讓它變得更加強大。魚塘里（有補貼）的日子看似安逸，實則暗伏危機；給魚斷食（補貼退坡）的過程看似殘酷，實則將帶來全行業(yè)的鳳凰涅槃。”日前，杉杉能源董事長李智華在一篇發(fā)表在媒體的文章中這樣寫道。

根據(jù)財政部、工信部、科技部、發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》（以下簡稱“《通知》”）：2019年補貼標準在2018年基礎上平均退坡50％，至2020年底前退坡到位。對于如此大刀闊斧地調整，行業(yè)雖有一定心理預期，但也著實感到重壓。

新能源汽車補貼退坡會使來自整車的成本、經營壓力傳導至動力電池領域，從而帶動整個行業(yè)全方位發(fā)生深刻變化，新一輪市場整合正在醞釀之中。在新的“語境”下，動力電池行業(yè)何去何從？

看產品

三元電池仍占主流磷酸鐵鋰迎來返潮

有機構的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年4月，我國三元電池裝機量約3.76GWh，與去年同期的2.24GWh相比增加10％左右，值得一提的是，磷酸鐵鋰的份額也有所增加。從裝機量份額來看，三元電池占比69.55％，磷酸鐵鋰占比29.76％，其余類型是錳酸鋰和鈦酸鋰電池，分別占比0.58％和0.09％。

從統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，三元電池占據(jù)市場主流，磷酸鐵鋰電池成為一大亮點，裝機量同比顯著提升，出貨量持續(xù)增長。事實上，行業(yè)中已經出現(xiàn)一種觀點，隨著補貼加速退坡，磷酸鐵鋰電池將風光再現(xiàn)。

“新能源汽車補貼加速退坡，磷酸鐵鋰電池將迎來返潮?！睎|南（福建）汽車工業(yè)有限公司汽車研究院主任王孝全在接受《中國汽車報》記者采訪時表示，根據(jù)補貼政策的要求，能量密度成為動力電池重要指標，特別是在乘用車領域，企業(yè)配套三元電池可以獲得較高的補貼，而磷酸鐵鋰電池的發(fā)展在一定程度上則受制于此。補貼加速退坡給磷酸鐵鋰電池市場帶來了新希望?！爸辽僭诘投塑囆蜕?，磷酸鐵鋰電池因具成本優(yōu)勢，將得到市場的青睞?！彼f。

日前，工信部發(fā)布2019年第3批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（以下簡稱“《目錄》”），記者初步統(tǒng)計顯示，配裝磷酸鐵鋰電池的車型有102款，占比62％；三元電池車型有70款，占比43％。其中，東風汽車俊風牌純電動轎車、上汽通用五菱的寶駿牌純電動轎車分別配裝來自?；履茉春涂埔仔聞恿Φ牧姿徼F鋰電池。深圳市雄韜電源科技股份有限公司研發(fā)中心副總監(jiān)高鵬分析稱，隨著補貼退坡的到來，磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢將更加突出。這也是磷酸鐵鋰電池配裝比例在新能源商用車上進一步提升，在乘用車領域也有“反撲”勢頭的原因。

最近，合肥國軒高科動力能源有限公司高級副總裁、工程研究總院常務副院長徐興無在某行業(yè)論壇上也提出，磷酸鐵鋰電池有很強的成本優(yōu)勢，從原材料角度來看，三元電池會因為鎳、鈷資源的減少，成本逐步上升，磷酸鐵鋰在性價比和成本控制上還有很大的提升空間。磷酸鐵鋰電池在物流車和乘用車配套中比例逐步提升，也是企業(yè)應對補貼退坡的一種趨勢。

“磷酸鐵鋰電池回潮趨勢確實有所顯現(xiàn)，但其與三元電池的市場側重點不同?！鄙钲谑斜瓤藙恿﹄姵赜邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“比克電池”）副總裁李丹告訴《中國汽車報》記者，磷酸鐵鋰電池裝車多集中在客車、專用車等類別，乘用車還是以三元為主，總體趨勢沒有變化。消費者需求和技術的發(fā)展決定乘用車需要更高能量密度的電池，保證續(xù)駛能力是大勢所趨。

在徐興無看來，補貼退坡之后，企業(yè)將根據(jù)市場需求開發(fā)產品，而這才是企業(yè)取得競爭優(yōu)勢的“法門”?！袄m(xù)駛里程500～600公里的高端車，配裝三元電池占據(jù)優(yōu)勢；但續(xù)駛里程150～250公里的‘國民車’，一定是磷酸鐵鋰電池的天下?！彼f。

看技術

提高能量密度仍是目標　軟包電池異軍突起

3月6日，億緯鋰能發(fā)布公告，稱子公司億緯集能收到現(xiàn)代起亞軟包電池訂單，未來6年訂單需求將達13.48GWh。無獨有偶，3月11日，長城控股與復星高科宣布，雙方旗下子公司將共同投資組建合資公司，生產三元鋰離子軟包動力電池，并協(xié)力打通在動力電池產業(yè)各大關鍵環(huán)節(jié)。

這兩則消息值得玩味——軟包電池正在激烈的競爭中悄然崛起。根據(jù)統(tǒng)計，2018年我國新能源汽車動力電池裝機總量為56.89GWh，其中軟包電池裝機量為7.55GWh，占總裝機量的13.27％，同比增長60.73％；2019年一季度，我國軟包動力電池裝機量1.21GWh，同比增幅高達205.3％。

動力電池封裝種類包括圓柱形、方形以及軟包。這三類電池從表面上看，因形狀不同而命名各異，其實最大的區(qū)別在于技術開發(fā)和應用角度的差異。軟包電池因用疊加的制造方式，體積更小，能量密度更高，與我國新能源車市場的需求比較契合。

有鑒于此，今年以來各大動力電池企業(yè)在軟包電池領域動作不斷：恒大集團年初收購軟包電池企業(yè)卡耐新能源后，便宣布將在10年內建設“多個”產能總計達60GWh的超級工廠；力信能源位于安徽的4GWh軟包三元動力電池產線已建成，最快將于今年年底投產；2月中旬，遠景AESC中國研發(fā)制造工廠在無錫正式開工，該工廠規(guī)劃年產20GWh。在遠景AESC看來，他們采用AESC軟包＋高鎳的產品組合，踩準了當下電動汽車配套的大趨勢。與此同時，韓國LG化學和三星SDI方面也透露了雄心勃勃的產能擴張計劃。

“軟包電池能量密度高，安全性能好，具備一系列綜合優(yōu)勢，目前外資車企、自主品牌、新勢力車企都在積極進行軟包電池的測試和導入?！眲恿﹄姵匦袠I(yè)分析師吳明（化名）告訴記者，市場對電動汽車續(xù)駛里程和電池能量密度的要求不斷提高，使得軟包電池越來越受重視。同樣材料體系下，軟包電池能量密度平均高出10％。同時，軟包電池的制造工藝也不斷成熟，有望加速提升市場滲透率。億緯鋰能項目部總監(jiān)鄧昊昆也曾公開表示，未來軟包電池與方形電池的市場占有率將旗鼓相當。

“軟包電池早期沒有得到很好的普及，主要原因就在于材料成本，同時現(xiàn)有軟包電芯型號較少，難以滿足市場的需求。成本問題是軟包電池企業(yè)需要突破的重點。”王孝全表示，“近幾年，軟包電池的制造工藝不斷提高，有能量密度優(yōu)勢，長遠來看，下一代固態(tài)電池也將采用軟包形式?！?/p>

看市場

國內市場廝殺激烈　國際配套不斷增長

寧德時代董事長曾毓群曾直言，未來三到四年，動力電池及產業(yè)鏈上下游企業(yè)將迎來最為艱難的一段時期，尤其是在降本壓力上，會面臨前所未有的挑戰(zhàn)，需要整個產業(yè)鏈協(xié)作共渡難關。如果企業(yè)在這段時間快速擴大規(guī)模，并通過產品性價比綜合優(yōu)勢占領市場，就會在未來全面電動化的過程中迎來巨大紅利。

隨著補貼退坡，產業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的價格拉鋸戰(zhàn)將更加激烈，動力電池企業(yè)之間新一輪廝殺也在所難免，再加上國際動力電池巨頭垂涎中國市場已非一朝一夕，我國動力電池行業(yè)面臨巨大的競爭壓力。

“‘國補’減少對動力電池的價格造成直接影響。”吳明表示，隨后整車企業(yè)將要求動力電池企業(yè)繼續(xù)降低價格，而上游原材料價格持續(xù)上漲又使得動力電池生產成本增加，電池供應商單品利潤必然下滑。據(jù)了解，動力電池材料成本占比一般高達80％，電池企業(yè)也正將成本壓力傳導至上游環(huán)節(jié)?！叭欢?，降成本并不是討價還價就能簡單實現(xiàn)，而是要通過技術、設計、設備、裝備等整體水平的提升，實現(xiàn)整體成本的下降。這對不少國內企業(yè)而言，著實是個挑戰(zhàn)?！彼f。

在殘酷的競爭中，國內動力電池企業(yè)配套的難度不言而喻。吳明分析稱，《通知》在將低端產能排除出局，動力電池企業(yè)想要在未來市場競爭中脫穎而出，必然導致一批企業(yè)被淘汰出局。

在國內市場激烈競爭之下，不少動力電池企業(yè)將目光集中在海外。以寧德時代為例，今年初有消息稱其將在德國埃爾福特建造世界上最大的電池工廠，以求在補貼退坡及日韓企業(yè)重回中國市場之時，發(fā)力海外市場贏得發(fā)展契機。

除了在海外市場建廠，國內動力電池企業(yè)還積極進入跨國公司零部件供應鏈。2018年12月5日孚能科技召開戰(zhàn)略發(fā)布會，宣布已與戴姆勒簽訂從2021～2027年供貨協(xié)議，供貨規(guī)模7年合計140GWh。今年2月初，寧德時代宣布與本田合作共同開發(fā)鋰離子電池。2月13日晚，國軒高科發(fā)布公告，將為博世提供鋰離子電池、模組和電池包（零件、產品）等。3月6日，億緯鋰能發(fā)布公告稱，子公司惠州億緯集能有限公司參與了現(xiàn)代起亞組織的電芯采購活動，并于近日收到現(xiàn)代起亞發(fā)出的供應商選定通報，未來六年的訂單預計需求達13.48GWh；此外，該公司與戴姆勒也建立了配套合作關系。

李丹強調，補貼退坡及外資企業(yè)加強攻勢可能在一定程度上加劇競爭，相信國內優(yōu)秀的鋰電企業(yè)會脫穎而出，市場競爭也將加速行業(yè)技術升級，并最終惠及消費者。她說：“比克電池依然是把產品做好，提高產品的核心競爭力，做有擔當精神的民族企業(yè)?！?/p>

看格局

頭部企業(yè)江山穩(wěn)固？行業(yè)“黑馬”能否再現(xiàn)？

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年4月，我國新能源汽車動力電池裝機量約5.41GWh，同比增長45.83％，環(huán)比增長6.28％。據(jù)了解，4月排名前10的企業(yè)中，寧德時代以2436.12MWh的裝機量占據(jù)首位，占比45.03％，依舊保持霸主地位；比亞迪裝機量為1674.39MWh位列第二，占比30.95％。從整體市場占有率來看，排名前10的電池企業(yè)裝機量占4月總裝機量的92.4％，行業(yè)集中度較高。