2024年6月，鋰行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)。鋰價延續(xù)下行趨勢。供應(yīng)端，鋰鹽產(chǎn)量較上月略有增加，江西地區(qū)環(huán)保問題影響逐漸消退，江西地區(qū)以及青海地區(qū)產(chǎn)能利用率上行，隨下游需求回暖，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)量有所上行。需求端，電池與新能源車產(chǎn)量保持增長態(tài)勢，新能源車銷量小幅增加。

一、鋰產(chǎn)品價格

2024年6月，國內(nèi)碳酸鋰價格延續(xù)下行趨勢。6月28日，工業(yè)級碳酸鋰價格為8.75萬元/噸，環(huán)比下降15.46%，比去年同期下降65.79%；電池級碳酸鋰價格為9.15萬元/噸，環(huán)比下降13.27%，比去年同期下降65.69%。

6月碳酸鋰期現(xiàn)價差逐步收窄。2024年6月28日，廣期所碳酸鋰主力合約收盤價為8.76萬元/噸，環(huán)比下降15.93%，降幅與碳酸鋰現(xiàn)貨降幅相當(dāng)，期現(xiàn)價差從700元/噸收窄到100元/噸。

圖 1   6月碳酸鋰期現(xiàn)價格(萬元/噸)

2024年6月，國內(nèi)氫氧化鋰價格下行，價格走勢與碳酸鋰基本一致。6月氫氧化鋰價格維持小幅下行趨勢，6月28日，粗顆粒氫氧化鋰價格為8.42萬元/噸，環(huán)比下降8.97%，比去年同期下降71.46%；微粉級氫氧化鋰價格為9.00萬元/噸，環(huán)比下降9.55%，比去年同期下降70.49%。

圖 2   6月氫氧化鋰價格（萬元/噸）

今年上半年，國內(nèi)碳酸鋰價格先升后降。1-2月，碳酸鋰價格運(yùn)行平穩(wěn)，工業(yè)級碳酸鋰價格約為8.65萬元/噸，電池級碳酸鋰價格約為9.65萬元/噸；2月底至3月中上旬，碳酸鋰價格迅速攀升，3月21日，工業(yè)級碳酸鋰價格為10.85萬元/噸，電池級碳酸鋰價格為11.55萬元/噸，較1-2月漲幅分別為25.43%和19.69%；3月下旬至5月，碳酸鋰價格運(yùn)行穩(wěn)中有降，而6月份則進(jìn)入較快回落區(qū)間，6月底碳酸鋰價格水平已與1-2月份相當(dāng)。從價差來看，工業(yè)級碳酸鋰和電池級碳酸鋰價差在收窄，1月初二者價差為1萬元/噸，至6月底二者價差已經(jīng)下降到4000元/噸。從均價來看，2024年上半年工業(yè)級碳酸鋰均價9.85萬元/噸，同比下降66.46%，電池級碳酸鋰均價10.36萬元/噸，同比下降67.54%。

圖 3   上半年碳酸鋰期現(xiàn)價格（萬元/噸）

2024年上半年，國內(nèi)氫氧化鋰價格先升后降，價格走勢與碳酸鋰基本一致。1-3月氫氧化鋰價格維持平穩(wěn)，粗顆粒氫氧化鋰價格約為8.60萬元/噸，微粉級氫氧化鋰價格約為9.39萬元/噸；3月底至4月中上旬，氫氧化鋰價格高漲，4月18日，粗顆粒氫氧化鋰價格為10.20萬元/噸，微粉級氫氧化鋰價格為10.70萬元/噸，較1-3月份分別上漲18.60%和13.95%；4月下旬至5月上旬，氫氧化鋰價格維持平穩(wěn)；5月中旬至6月底，氫氧化鋰價格進(jìn)入下行通道，6月底價格均跌破1-3月均價。從均價來看，2024年上半年粗顆粒氫氧化鋰均價9.29萬元/噸，同比下降73.55%，微粉級氫氧化鋰均價9.95萬元/噸，同比下降72.46%。

圖 4  上半年氫氧化鋰價格（萬元/噸）

二、鋰產(chǎn)品供應(yīng)

供應(yīng)端，6月我國鋰鹽產(chǎn)量較上月略有增加，總體來看近三月我國鋰鹽產(chǎn)量呈現(xiàn)上升趨勢，江西地區(qū)環(huán)保問題影響逐漸消退，江西地區(qū)以及青海地區(qū)產(chǎn)能利用率上行，隨下游需求回暖，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)量有所上行。

6月我國鋰鹽產(chǎn)量較5月略有增加。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會統(tǒng)計，2024年6月，全國碳酸鋰產(chǎn)量約5.7萬噸，環(huán)比增加8.0%；全國氫氧化鋰產(chǎn)量約3.0萬噸，環(huán)比下降10.0%；全國氯化鋰產(chǎn)量約1230噸，環(huán)比略增0.9%；全國金屬鋰產(chǎn)量約252噸，環(huán)比下降5.8%。6月全國鋰鹽產(chǎn)量折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）約8.6萬噸，環(huán)比增加1.4%。

表 1 2024年6月及上半年我國鋰鹽產(chǎn)量

上半年我國鋰鹽累計產(chǎn)量較去年同期增加約三分之一。上半年，我國碳酸鋰?yán)塾嫯a(chǎn)量為29.6萬噸，氫氧化鋰?yán)塾嫯a(chǎn)量為20.1萬噸，氯化鋰?yán)塾嫯a(chǎn)量為8234噸，金屬鋰?yán)塾嫯a(chǎn)量為1544噸，上半年我國鋰鹽產(chǎn)量累計折合碳酸鋰當(dāng)量（LCE）48.9萬噸，同比2023年同期增加34.3%。

圖 5   2019-2024年上半年我國鋰鹽產(chǎn)量LCE（萬噸）及同比（%）

鋰鹽產(chǎn)量集中度較高，主要集中在江西、青海、四川三地。分地區(qū)來看，6月我國碳酸鋰產(chǎn)量前三的?。▍^(qū)域）分別為江西、四川、青海，具體產(chǎn)量為：江西2.4萬噸、四川1.1萬噸、青海1.1萬噸。

圖 6  6月各?。▍^(qū)域）碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量（噸）

上半年我國碳酸鋰?yán)塾嫯a(chǎn)量前三的?。▍^(qū)域）分別為江西、四川、青海，具體產(chǎn)量為：江西11.3萬噸、四川6.0萬噸、青海5.7萬噸。

圖 7  上半年各?。▍^(qū)域）累計碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量（噸）

上半年碳酸鋰產(chǎn)量集中度較高。上半年碳酸鋰產(chǎn)量排名前10的企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量超60%，其中礦石提鋰企業(yè)上榜8家，鹽湖提鋰企業(yè)上榜2家。具體來看，上半年碳酸鋰產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為志存鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能。

表 2   上半年碳酸鋰產(chǎn)量TOP10企業(yè)

上半年氫氧化鋰產(chǎn)量集中度較高。上半年氫氧化鋰產(chǎn)量排名前10的企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量超90%，全部為礦石提鋰企業(yè)。具體來看，上半年氫氧化鋰產(chǎn)量排名前三的企業(yè)分別為天華新能、贛鋒鋰業(yè)、雅保鋰業(yè)。

表 3   上半年氫氧化鋰產(chǎn)量TOP10企業(yè)

三、鋰產(chǎn)品進(jìn)出口

2024年6月，我國鋰精礦進(jìn)口量略有下降，碳酸鋰進(jìn)口量環(huán)比下降，其中來自智利的碳酸鋰進(jìn)口量略有回落，氫氧化鋰進(jìn)口量回升。

進(jìn)口方面，6月來自澳大利亞的鋰精礦進(jìn)口量有所回落。2024年6月，我國進(jìn)口鋰精礦47.4萬噸，環(huán)比上月下降6.1%，上半年我國累計進(jìn)口鋰精礦257.8萬噸，6月來自澳大利亞的鋰精礦進(jìn)口量較5月有所回落，環(huán)比下降10.3%。

圖 8   上半年我國鋰精礦進(jìn)口量（噸）

6月來自智利的碳酸鋰進(jìn)口量略有回落。2024年6月，我國進(jìn)口碳酸鋰2.0萬噸，環(huán)比下降20.3%，進(jìn)口均價為8.7萬元/噸，環(huán)比上升1.5%。上半年碳酸鋰進(jìn)口量呈上升趨勢，主要進(jìn)口國家為智利、阿根廷、韓國。近4月進(jìn)口量的增加主要來自智利，3-6月來自智利的平均進(jìn)口量為1.7萬噸，比1-2月份平均增加9859噸，6月來自智利的碳酸鋰進(jìn)口量較5月環(huán)比下降22.9%。

圖 9   上半年來自智利的碳酸鋰進(jìn)口量（噸）

6月氫氧化鋰進(jìn)口量回升。2024年6月，我國進(jìn)口氫氧化鋰525噸，環(huán)比增加99.9%，主要原因是來自澳大利亞的進(jìn)口量比上月增加198噸。5月進(jìn)口氫氧化鋰均價為8.6萬元/噸，環(huán)比上升22.7%。

出口方面，6月我國碳酸鋰出口量環(huán)比高增。2024年6月，我國出口碳酸鋰501噸，環(huán)比增加135.9%，主要出口國家為日本、韓國、俄羅斯，約占出口總量的91%。6月碳酸鋰出口均價為11.0萬元/噸，環(huán)比下降3.7%。

6月我國氫氧化鋰出口量增加。2024年6月，我國出口氫氧化鋰1.4萬噸，環(huán)比增加18.6%，主要出口國家為韓國與日本，約占出口總量的97%。6月氫氧化鋰出口均價為15.5萬元/噸，環(huán)比上升1.8%。

表 2   2024年上半年鋰產(chǎn)品進(jìn)出口量(噸)

四、鋰產(chǎn)品需求

需求端，6月電池與新能源車產(chǎn)量保持增長態(tài)勢，新能源車銷量小幅增加。

電池方面，6月動力電池和儲能電池產(chǎn)量為84,500兆瓦時，環(huán)比增長2.2%，同比增長28.7%；動力電池裝車量為42,800兆瓦時，環(huán)比增長7.3%，同比增長30.2%。

圖 10  動力電池和儲能電池產(chǎn)量（兆瓦時）

圖 11  動力電池裝車量（兆瓦時）

新能源車方面，6月新能源車產(chǎn)量為1,003,317輛，環(huán)比增長6.68%，同比增長28.05%；新能源車銷量為1,048,757輛，環(huán)比增長9.83%，同比增長30.07%。

圖 12  近1年新能源車產(chǎn)量（輛）

圖 13   近1年新能源車銷量（輛）