困難之二:國家電網(wǎng)做活雷鋒?自2006年以來,國家電網(wǎng)公司響應國家號召,主動承擔央企社會責任。截至去年年底,累計建成400座充換電站、1.9萬個充電

困難之二:國家電網(wǎng)做活雷鋒?自2006年以來,國家電網(wǎng)公司響應國家號召,主動承擔央企社會責任。截至去年年底,累計建成400座充換電站、1.9萬個充電樁,具備近5萬輛電動汽車充換電服務能力。幾年過去了,人家國家電網(wǎng)開始不樂意了,為啥?因為用的人太少。日本和美國的數(shù)據(jù)是,每10-11輛純電動汽車擁有一臺充電樁,中國的數(shù)據(jù)是每輛新能源汽車擁有一臺充電樁。國家電網(wǎng)不是活雷鋒,他們也要接受國資委的利潤考核。充電樁投入的時候是一錘子買賣,相當于固定資產(chǎn)投入,投入后現(xiàn)金流稀少還要天天折舊,哪個理性的企業(yè)受得了?甚至有媒體報道,南方電網(wǎng)在深圳建成的7座充電站,每年虧損高達1300萬元。

困難之三:配套電路改造的錢算誰的?一個小區(qū)或者一個停車場,通常來說用電量和線路是固定的,你修建一大堆充電樁后,用電量飆升,原有線路自然需要升級。這筆錢誰出?小區(qū)和停車場說別找我,國家電網(wǎng)說你也別找我。

困難之四:充電樁標準到底用誰的?特斯拉在美國推廣的時候,自己修充電樁。等到特斯拉想進中國的時候,他們很快就一個頭兩個:中國已經(jīng)建成的公共充電站與特斯拉不兼容。事實上,國標對電動汽車和充電設備的通信協(xié)議是有規(guī)定的,但是中國的汽車生產(chǎn)商無一例外都是本地政府的寵兒,地方保護的后果往往就是各個公司都生產(chǎn)適配自己電動汽車的充電樁。

以上四座大山,看上去連綿不絕橫亙千里。總結起來,不過兩個東西罷了:政策+錢。

只要中央政府下定決心,強勢統(tǒng)一充電樁標準,然后拿出足夠的錢來,承擔電路升級費用、補貼停車場、小區(qū)、電網(wǎng)及其他建設單位,最終問題是可以順利解決的。

換句話說,從本質(zhì)上說,擺在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈面前的問題只有一個:決心。

值得慶幸的是,看起來,領導人已經(jīng)下定了決心。在習總書記說出“推動能源技術革命,帶動產(chǎn)業(yè)升級。立足我國國情,緊跟國際能源技術革命新趨勢,以綠色低碳為方向,分類推動技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新,并同其他領域高新技術緊密結合,把能源技術及其關聯(lián)產(chǎn)業(yè)培育成帶動我國產(chǎn)業(yè)升級的新增長點”的那一刻起,我們可以相信,這屆領導人是真的下定決心想啃下硬骨頭。

接下來,讓我們算一算,充電樁未來的市場空間有多大。

假設:(1)根據(jù)文獻,我們假設平均每臺充電樁價值2萬元,平均每座充電站價值400萬元(不含地價),并且充電樁占整座充電站價值的35%;(2)鑒于前文對充電樁行業(yè)核心驅(qū)動力的分析,我們認為未來的市場環(huán)境、政策法規(guī)均對充電樁行業(yè)的市場規(guī)模有較明顯的拉動作用。因此,以最為樂觀的態(tài)度,我們假設各試點城市在2015年底將有較大概率完成“十二五”規(guī)劃目標——40萬個充電樁、2000個充電站中80%-100%的體量。

那么我們可以得出如下結論:

如果新能源汽車的市場環(huán)境、國家政策法規(guī)繼續(xù)按照原有趨勢發(fā)展,并且

(1)如果2015年底完成40萬個充電樁、2000個充電站中80%的體量,則預計行業(yè)市場容量將達到400000*80%*20000+2000*80%*4000000*35%=86.4億元

(2)如果2015年底完成40萬個充電樁、2000個充電站中90%的體量,則預計行業(yè)市場容量將達到400000*90%*20000+2000*90%*4000000*35%=97.2億元

(3)如果2015年底完成40萬個充電樁、2000個充電站中100%的體量,則預計行業(yè)市場容量將達到400000*100%*20000+2000*100%*4000000*35%=108億元

根據(jù)上述假設和計算方法,我們同樣可以得出,截至2012年底,我國充電樁行業(yè)市場規(guī)模僅為18000*20000+450*4000000*35%=10億元,市場剩余規(guī)模將達到70-100億元。因此我們認為未來兩年充電樁行業(yè)市場規(guī)模將很有可能以井噴的態(tài)勢發(fā)展,而行業(yè)中的龍頭企業(yè)業(yè)績有機會率先做大做強。

以上分析和預測是建立在最為樂觀態(tài)度的基礎之上的。但是按照2014年以前充電樁建設的增速,如果我們保守一些,甚至悲觀一些,假設各試點城市在2015年底將只能完成“十二五”規(guī)劃目標——40萬個充電樁、2000個充電站中30%-50%的體量,那么結果會如何呢?

(1)如果2015年底完成40萬個充電樁、2000個充電站中30%的體量,則預計行業(yè)市場容量將達到400000*30%*20000+2000*30%*4000000*35%=32.4億元

(2)如果2015年底完成40萬個充電樁、2000個充電站中40%的體量,則預計行業(yè)市場容量將達到400000*40%*20000+2000*40%*4000000*35%=43.2億元

(3)如果2015年底完成40萬個充電樁、2000個充電站中50%的體量,則預計行業(yè)市場容量將達到400000*50%*20000+2000*50%*4000000*35%=54億元

同樣減去已經(jīng)建成的10億元左右的市場規(guī)模,以悲觀或者保守的態(tài)度來看,近兩年仍然有20-50億左右的市場容量,而剩余50億的市場規(guī)模大概率只是延后一兩年爆發(fā)。

以上只是近兩年的市場容量分析,向后看,中國遠期汽車保有量有望達到2-3億輛。假設中間1/2--1/3為電動汽車,哪怕按照日本和美國的充電樁和汽車比例,需要的充電樁總數(shù)是多少?一億個,僅電樁一項,就是2萬億的市場空間!

重點標的推薦:

充電樁設備供應商

國電南瑞、許繼電氣、萬馬電纜、中恒電氣、奧特迅、動力源、上海普天等

新能源汽車生產(chǎn)商

比亞迪、一汽轎車、長安汽車、福田汽車、宇通客車、中通客車等

[責任編輯:趙卓然]

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