作為獨立財務顧問，我們對交易雙方的合作有了清晰的認識，雙方在技術、研發(fā)、人才培養(yǎng)等方面具有很強的協(xié)同性，上市公司與超業(yè)精密在鋰電池生產(chǎn)設備業(yè)務方面能夠形成較好的業(yè)務協(xié)同，雙方合作具有積極的意義。如雙方未來有意向重啟重組事項，東興證券將樂意為雙方提供重組財務顧問服務。

18.問：上市公司本次收購的主要考慮是什么？

答：上市公司主營業(yè)務為鋰離子電池負極材料、自動化涂布機、涂覆隔膜、鋁塑包裝膜、納米氧化鋁等關鍵材料及工藝設備研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，為下游客戶提供專業(yè)性、高品質(zhì)的新能源鋰離子電池材料及專業(yè)工藝設備綜合解決方案。公司全資子公司深圳新嘉拓自動化技術有限公司系國內(nèi)鋰電池前段生產(chǎn)線自動化涂布設備的領先廠商。本次收購的標的資產(chǎn)超業(yè)精密是國內(nèi)鋰電池中段設備的領先供應商之一。上市公司與超業(yè)精密在鋰電池生產(chǎn)設備業(yè)務方面能形成較好的業(yè)務協(xié)同，雙方在技術研發(fā)、人才培養(yǎng)、品牌宣傳、渠道銷售之間存在很強的協(xié)同性，本次收購將進一步延伸上市公司鋰電池生產(chǎn)設備業(yè)務鏈，更好地服務鋰電池客戶提升自動化生產(chǎn)工藝技術與效率的需求，增強公司在鋰電池自動化設備的行業(yè)地位，提高上市公司的業(yè)務規(guī)模與盈利能力。

19.問：公司預計什么時間能夠復牌？

答：本次投資者說明會結(jié)束后，上市公司將公告投資者說明會的召開情況，同時向上海證券交易所申請復牌。

20.問：上市公司終止本次重組的主要原因是什么？

答：停牌期間，在各中介機構(gòu)初步調(diào)查的基礎上，確認標的公司在報告期內(nèi)即2016年、2017年營業(yè)收入、凈利潤的規(guī)模相對較小，2017年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤未超過3,000萬元，低于雙方啟動重組事項時的估計，但根據(jù)標的公司交付客戶的設備產(chǎn)線及現(xiàn)有訂單情況對方認為標的公司2018年經(jīng)營業(yè)績將有較大幅度增長，交易雙方就此對整體交易方案進行多次交流與談判，2018年4月下旬交易雙方經(jīng)過最終磋商，均認為標的公司經(jīng)營業(yè)績需要在未來一段時間內(nèi)進一步完成和體現(xiàn)，推進該發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項的條件尚不成熟，雙方無法在規(guī)定停牌期間內(nèi)就整體交易方案（主要包括標的資產(chǎn)的交易價格、業(yè)績承諾、業(yè)績補償及股份鎖定期等主要核心條款）達成完全一致，無法在規(guī)定的時間內(nèi)出具重大資產(chǎn)重組預案，為保證公平信息披露，維護投資者利益，根據(jù)有關規(guī)定，交易雙方?jīng)Q定終止籌劃本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項。

21.問：公司未來預期增長點是哪塊？

答：負極材料領域：2018年隨著擴產(chǎn)項目和募投項目的投產(chǎn)，石墨化生產(chǎn)加工基地的建設和部分投產(chǎn)，負極材料的產(chǎn)能將獲得一定程度的釋放，規(guī)模效應和管理成本下降將進一步提升在負極材料領域的增長；

鋰電設備領域：涂布機將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長，募投項目開始建設但仍需要一定的時間轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能，其它設備的研發(fā)和市場推廣將取得一定進展；

涂覆隔膜：寧德的募投項目生產(chǎn)制造基地子項目已經(jīng)基本完工，后續(xù)隨著客戶的需求增加將逐步釋放產(chǎn)能。

鋁塑包裝膜：2017年公司自產(chǎn)鋁塑包裝膜取得一定的進展，2018年公司將根據(jù)市場需求，有序安排產(chǎn)能建設，進一步拓展鋁塑膜和鋼塑膜的市場份額和推進國產(chǎn)替代進程。

22.問：本次收購的標的資產(chǎn)，主營業(yè)務和主要產(chǎn)品是什么？

答：東莞市超業(yè)精密設備有限公司成立于2012年，是一家專業(yè)從事鋰電池設備的研發(fā)、設計、制造、銷售與服務的高新技術企業(yè)，其產(chǎn)品涵蓋鋰電池制造中段的沖片、疊片、焊接、包裝、注液、除氣終封等一系列核心制造設備，同時具備提供整套無縫對接的全自動化中段生產(chǎn)線的能力。