5月8日，璞泰來（603659）召開投資者說明會(huì)，公司董事長(zhǎng)梁豐，董事、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)韓鐘偉，超業(yè)精密董事、副總經(jīng)理林萬盛，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問東興證券股份有限公司鄒成鳳出席投資者說明會(huì)并就公司終止本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)情況與投資者進(jìn)行溝通和交流。

梁豐表示，璞泰來負(fù)極材料業(yè)務(wù)在全球高端市場(chǎng)份額領(lǐng)先；自動(dòng)化涂布設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先；公司子公司卓高是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立隔膜涂覆加工商。2018年公司將從集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)，布局產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和加工能力不足之處，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。重點(diǎn)推進(jìn)募投的溧陽園區(qū)、江西奉新工業(yè)園區(qū)和利用自有資金的內(nèi)蒙卓資園區(qū)等配套生產(chǎn)基地和產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)聚集和協(xié)同。同時(shí)加大高性價(jià)比負(fù)極材料、高端涂布機(jī)、高端鋁塑膜和動(dòng)力電池鋼塑膜的研發(fā)和推廣，拓展鋰電設(shè)備產(chǎn)品類別，推廣涂覆隔膜領(lǐng)域新工藝和新產(chǎn)品，鞏固高端市場(chǎng)。

璞泰來致力于發(fā)展成為市場(chǎng)提供持續(xù)的高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)，成為技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品優(yōu)秀、管理規(guī)范的新能源鋰離子電池整體解決方案的世界一流企業(yè)。梁豐稱，接下來，公司將補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈短板，實(shí)現(xiàn)同步有機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)；加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提高與核心客戶的研發(fā)合作，定向精準(zhǔn)配合客戶市場(chǎng)需求。計(jì)劃未來三年形成長(zhǎng)期的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)能力，從而使公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力得以全面提高，成為鋰離子電池領(lǐng)域的材料、工藝和設(shè)備的綜合解決方案提供商。

以下為相關(guān)問題及回復(fù)整理如下：

1.問：請(qǐng)問梁董事長(zhǎng)，公司在鋰電池的子行業(yè)里都處于什么地位？今后市場(chǎng)中如何保障公司的領(lǐng)先地位？公司未來發(fā)展戰(zhàn)略是什么？

答：公司負(fù)極材料業(yè)務(wù)在全球高端市場(chǎng)份額領(lǐng)先；自動(dòng)化涂布設(shè)備國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額領(lǐng)先；本公司子公司卓高是國(guó)內(nèi)最大的獨(dú)立隔膜涂覆加工商。

2.問：請(qǐng)問梁總，您對(duì)自己在本次收購(gòu)中的對(duì)標(biāo)的物的選擇方面所表現(xiàn)出來的大觀局，自認(rèn)可以打多少分。再請(qǐng)問梁總，您覺得對(duì)本次對(duì)長(zhǎng)時(shí)間持股的二級(jí)市場(chǎng)投資者負(fù)責(zé)嗎？對(duì)此，您又自認(rèn)可以打多少分？您對(duì)廣大二級(jí)市場(chǎng)的投資者沒有什么更好的補(bǔ)償措施。態(tài)度第一，做為專業(yè)投資者，我們很想知道對(duì)此梁總的態(tài)度。

答：作為上市公司股東應(yīng)該立足企業(yè)的長(zhǎng)期價(jià)值與發(fā)展，本次資產(chǎn)重組是我們基于標(biāo)的資產(chǎn)與上市公司在產(chǎn)品、業(yè)務(wù)模式與團(tuán)隊(duì)的良好協(xié)同性而啟動(dòng)的。資產(chǎn)重組存在不確定性，上市公司已充分履行信息披露義務(wù)。如果您是一位專業(yè)投資者，應(yīng)該能理解我們提升股東價(jià)值的初衷。

3.問：公司一系列增長(zhǎng)與外延并購(gòu)，越來越向平臺(tái)型發(fā)展，那接下來公司的重心是培育當(dāng)前，還是繼續(xù)外延并購(gòu)？

答：公司在設(shè)備業(yè)務(wù)領(lǐng)域仍將主要布局鋰電池涂布機(jī)和膜涂布機(jī)，同時(shí)公司自身也正在開展分散、注液、補(bǔ)鋰、分切等設(shè)備的研發(fā)和市場(chǎng)推廣，并逐步推進(jìn)和主要客戶建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司將在合適的時(shí)機(jī)和條件下積極尋求與在鋰電設(shè)備領(lǐng)域具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，通過并購(gòu)等合作方式延伸公司設(shè)備業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升公司在設(shè)備領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)協(xié)同效益。

內(nèi)部培養(yǎng)和外延并購(gòu)并無固定模式，公司未來發(fā)展還是主要依靠自身力量獨(dú)立發(fā)展，但如有合適機(jī)會(huì)能整合技術(shù)、團(tuán)隊(duì)、資源等，公司在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間還是會(huì)以適當(dāng)?shù)姆绞匠浞掷煤桶盐铡?/p>

4.問：?jiǎn)T工持股計(jì)劃第一期什么時(shí)候落實(shí)？

答：受資管新規(guī)影響，本次員工持股計(jì)劃的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，公司已發(fā)布相關(guān)公告，請(qǐng)投資者予以關(guān)注。第一期員工持股計(jì)劃正有序落實(shí)與成立中，產(chǎn)品設(shè)立時(shí)會(huì)發(fā)布相關(guān)公告，屆時(shí)請(qǐng)投資者關(guān)注上市公司相關(guān)公告。

5.問：本次收購(gòu)終止，是否會(huì)對(duì)公司的業(yè)績(jī)?cè)斐捎绊懀?/strong>

答：本次終止上述發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)不會(huì)對(duì)公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。未來，公司將繼續(xù)圍繞既定的戰(zhàn)略目標(biāo)有序展開各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理工作，在合適的時(shí)機(jī)與條件下積極通過內(nèi)生和外延發(fā)展相結(jié)合的方式尋求更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

6.問：超業(yè)精密未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要依賴哪些因素？

答：公司未來業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要依賴以下因素：1.繼續(xù)做精做強(qiáng)現(xiàn)有產(chǎn)品，加大研發(fā)力度，保持行業(yè)領(lǐng)先地位；2.擴(kuò)大品牌影響力，推進(jìn)和普及中段整段設(shè)備的市場(chǎng)應(yīng)用；3.積極尋找并進(jìn)產(chǎn)業(yè)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)，進(jìn)一步拓展設(shè)備產(chǎn)品內(nèi)容，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模；4.期望能與璞泰來這樣的在上游關(guān)鍵設(shè)備和材料領(lǐng)域具有技術(shù)和規(guī)模優(yōu)勢(shì)企業(yè)深度合作，在技術(shù)、渠道、產(chǎn)業(yè)鏈、資本多方面發(fā)揮互補(bǔ)和協(xié)同，有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

7.問：寧德時(shí)代上市對(duì)貴公司有何影響？

答：寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池領(lǐng)先生產(chǎn)商之一，是本公司最重要客戶之一，我們對(duì)寧德時(shí)代上市同樣充滿期待，本公司將積極配合客戶技術(shù)工藝及市場(chǎng)發(fā)展需求，充分捕捉與分享動(dòng)力及儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的機(jī)遇。

8.問：2018年公司主要經(jīng)營(yíng)計(jì)劃？

答：（1）生產(chǎn)基地及產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃：2018年公司將從集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)，布局產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和加工能力不足之處，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。重點(diǎn)推進(jìn)募投的溧陽園區(qū)、江西奉新工業(yè)園區(qū)、和利用自有資金的內(nèi)蒙卓資園區(qū)等配套生產(chǎn)基地和產(chǎn)能建設(shè)計(jì)劃，進(jìn)一步提升產(chǎn)業(yè)聚集和協(xié)同。

（2）產(chǎn)品研發(fā)、推廣計(jì)劃：加大高性價(jià)比負(fù)極材料、高端涂布機(jī)、高端鋁塑膜和動(dòng)力電池鋼塑膜的研發(fā)和推廣，拓展鋰電設(shè)備產(chǎn)品類別，推廣涂覆隔膜領(lǐng)域新工藝和新產(chǎn)品，鞏固高端市場(chǎng)。

（3）市場(chǎng)開發(fā)和客戶拓展計(jì)劃：穩(wěn)步推進(jìn)公司的技術(shù)開發(fā)和產(chǎn)能建設(shè)，在鞏固和優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品客戶的基礎(chǔ)上，加快對(duì)于新興的儲(chǔ)能應(yīng)用和動(dòng)力電池的推廣；在鞏固和開發(fā)國(guó)內(nèi)客戶的基礎(chǔ)上，積極擴(kuò)大國(guó)際客戶的份額。

（4）企業(yè)管理：通過規(guī)模效應(yīng)和管理提升降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本；持續(xù)貫徹自上而下的人才發(fā)展戰(zhàn)略，為公司長(zhǎng)期持續(xù)快速發(fā)展提供必須的技術(shù)人才和管理人才保障，進(jìn)一步提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

9.問：之前看到公司有在剛果招聘員工的新聞，請(qǐng)問公司有計(jì)劃發(fā)展鈷礦貿(mào)易么？

答：璞泰來上市公司目前沒有計(jì)劃發(fā)展鈷礦貿(mào)易業(yè)務(wù)的計(jì)劃。

10.問：公司今年中報(bào)預(yù)期能達(dá)到什么樣的產(chǎn)值？

答：公司于2018年4月24日公布了2018年第一季度報(bào)告。2018年一季度公司實(shí)現(xiàn)收入5.73億元，同比增長(zhǎng)41.8%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市股東的凈利潤(rùn)1.28億元，同比增長(zhǎng)61%。2018年公司將從集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃角度出發(fā)，布局產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和加工能力不足之處，提高產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同，重點(diǎn)推進(jìn)募投的溧陽園區(qū)、江西奉新工業(yè)園區(qū)、和利用自有資金建設(shè)的內(nèi)蒙卓資園區(qū)等配套生產(chǎn)基地和產(chǎn)能建設(shè)。我們預(yù)計(jì)公司2018年全年的產(chǎn)值將保持持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

11.問：梁總，您好，請(qǐng)問公司未來三年的發(fā)展戰(zhàn)略及目標(biāo)是什么？謝謝！

答：（1）公司發(fā)展戰(zhàn)略：為市場(chǎng)提供持續(xù)的高性價(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)，成為技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品優(yōu)秀、管理規(guī)范的新能源鋰離子電池整體解決方案的世界一流企業(yè)。具體體現(xiàn)在：A.補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)鏈短板，實(shí)現(xiàn)同步有機(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)；B.加大產(chǎn)品研發(fā)力度，提高與核心客戶的研發(fā)合作，定向精準(zhǔn)配合客戶市場(chǎng)需求；

（2）公司未來三年的發(fā)展目標(biāo)：形成長(zhǎng)期的技術(shù)和產(chǎn)品的開發(fā)能力，從而使公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力得以全面提高，成為鋰離子電池領(lǐng)域的材料、工藝和設(shè)備的綜合解決方案提供商。

12.問：請(qǐng)問梁總，請(qǐng)問未來還有繼續(xù)收購(gòu)超業(yè)的可能么？

答：公司與超業(yè)精密能夠形成較好的業(yè)務(wù)協(xié)同，本次重大資產(chǎn)重組終止后，公司可與超業(yè)精密在在技術(shù)、研發(fā)等方面開展多方位的合作。未來，公司將在超業(yè)精密業(yè)績(jī)得以較快提升和充分體現(xiàn)，且雙方能夠就整體交易方案達(dá)成一致的情況下，公司有可能會(huì)推進(jìn)與超業(yè)精密重組事宜。屆時(shí)公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求履行相應(yīng)的法律程序和信息披露義務(wù)。

13.問：請(qǐng)問梁董公司本次重組失敗對(duì)公司以后發(fā)展有何影響，未來公司會(huì)考慮重組其它相關(guān)企業(yè)嗎？另外公司近日通過了第一期工持股提案，請(qǐng)問是否意味著后續(xù)會(huì)陸續(xù)出臺(tái)二期三期員工持股提案，謝謝梁董！

答：本次重組的終止不會(huì)對(duì)璞泰來后續(xù)發(fā)展產(chǎn)生影響，公司原有主業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)，各項(xiàng)業(yè)務(wù)布局及產(chǎn)能建設(shè)有序推進(jìn)；未來公司在立足自身內(nèi)生增長(zhǎng)的同時(shí)，將繼續(xù)利用資本市場(chǎng)尋求主營(yíng)業(yè)務(wù)在新技術(shù)、新產(chǎn)品與新業(yè)務(wù)模式等方面延伸的機(jī)會(huì)。目前公司正有序推進(jìn)第一期員工持股計(jì)劃的成立工作，員工持股計(jì)劃尚未進(jìn)入操作日程。

14.問：請(qǐng)問是何時(shí)完成的對(duì)超業(yè)精密的財(cái)務(wù)、法律、盡調(diào)？

答：自上市公司停牌后，在征得交易對(duì)方及標(biāo)的公司同意的基礎(chǔ)上，上市公司組織各中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)開始對(duì)超業(yè)精密的財(cái)務(wù)、法律等方面開展盡職調(diào)查。隨著工作的逐步推進(jìn)和深入開展，2018年4月上旬基本完成對(duì)超業(yè)精密的初步盡職調(diào)查工作。

15.問：請(qǐng)問林總，在未來業(yè)績(jī)落地以后還會(huì)考慮與璞泰來進(jìn)行重組么？

答：超業(yè)精密和璞泰來子公司新嘉拓在產(chǎn)品分布、技術(shù)人才、研發(fā)方向、客戶資源等多方面各有優(yōu)勢(shì)且互補(bǔ)的空間巨大，同時(shí)璞泰來作為上市公司在產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)模和資本方面擁有更大的優(yōu)勢(shì)，和璞泰來進(jìn)行合作將有利于雙方進(jìn)一步提升其產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速穩(wěn)健的發(fā)展。如果屆時(shí)雙方的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)都能繼續(xù)良性發(fā)展，且交易雙方在新的條件下能達(dá)成一致的交易條件，超業(yè)精密不排除在將來的合適時(shí)候和璞泰來重啟重組洽談的可能性。

16.問：貴公司股票從上市開板以來一直綿綿不斷地下跌，后來突然停盤，接著就是利好接踵而來讓人不得不想這是一套組合拳在出擊，可是你們公告說對(duì)標(biāo)的的業(yè)績(jī)還有需要證明的地方，這是不是也太草率了，關(guān)了這么久，你們錯(cuò)過了這么多利好，請(qǐng)問你們就是這么對(duì)我們投資者負(fù)責(zé)的么？話可以說的漂亮，但還請(qǐng)事做的讓投資者放心吧。

答：這位投資者希望公司有不斷利好的心情可以理解。

但重組并購(gòu)事項(xiàng)常有一定的不確定性，我們已嚴(yán)格按照證監(jiān)會(huì)、上交所相關(guān)法律法規(guī)的要求對(duì)本次重組事項(xiàng)做了及時(shí)、完整的信息披露。路遙知馬力，璞泰來上市不過半年時(shí)間，我們一定會(huì)牢記“腳踏實(shí)地，不忘初心”，專心主業(yè)，用扎實(shí)的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。

17.問：請(qǐng)問本次重大資產(chǎn)重組的財(cái)務(wù)顧問是哪家單位？在停牌期間財(cái)務(wù)顧問做了哪些工作？未來，是否會(huì)繼續(xù)推動(dòng)璞泰來和超業(yè)精密的合作？

財(cái)務(wù)顧問答：本次重大資產(chǎn)重組的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問為東興證券股份有限公司；在本次重大資產(chǎn)重組期間，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)標(biāo)的公司開展盡職調(diào)查，分析和論證本次重組方案，對(duì)本次重大資產(chǎn)重組的可行性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)關(guān)注重組方案、標(biāo)的公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力等相關(guān)工作事項(xiàng)，并努力促成雙方達(dá)成交易意向。