電影《喬布斯傳》中有這樣一個(gè)橋段，年輕的喬布斯和沃茲驅(qū)車前往極客基地，為他們?cè)O(shè)計(jì)的第一臺(tái)個(gè)人電腦雛形做推銷。途中兩人發(fā)生了爭(zhēng)執(zhí)，公司究竟叫什么名字？“蘋果，就叫蘋果，希望每個(gè)人看到它時(shí)都想來(lái)上一口?！眴滩妓故饬枞?。多年后，他的愿望真的實(shí)現(xiàn)了，公司成了電子行業(yè)的“紅果果”。不僅是消費(fèi)者，連產(chǎn)業(yè)鏈公司、投資人都加入了瘋狂的“啃蘋果”的大軍。當(dāng)然其中各種酸甜也只有自己才能體會(huì)……

在東方財(cái)富網(wǎng)的股票社區(qū)里，用閑錢炒股的王強(qiáng)大呼坑爹。

身為資深“果粉”的他今年初從外媒Seeking Alpha上扒到，蘋果在美國(guó)亞利桑那州的梅薩建立了藍(lán)寶石玻璃工廠，這個(gè)工廠同時(shí)也在開發(fā)太陽(yáng)能電池，并計(jì)劃將其使用在新一代設(shè)備中。在細(xì)心研讀了企業(yè)財(cái)報(bào)和券商研報(bào)后，王強(qiáng)重倉(cāng)了A股中石墨烯龍頭股方大炭素，因?yàn)閾?jù)說(shuō)石墨烯是用于打造第三代太陽(yáng)能電池的最佳備選材料之一。

可惜，這次王強(qiáng)在“二選一”中押錯(cuò)了寶。

4月1日晚間，露笑科技停牌發(fā)布臨時(shí)公告，公司與伯恩光學(xué)簽訂協(xié)議，共同出資設(shè)立伯恩露笑藍(lán)寶石有限公司。之后，陸續(xù)傳出了新公司可能將為蘋果iphone6打造藍(lán)寶石屏幕的勁爆消息，瞬間點(diǎn)燃了二級(jí)市場(chǎng)投資者的熱情。公司復(fù)牌之后，連續(xù)拉出5個(gè)漲停，7天上漲幅度接近80%。而從2月初購(gòu)買股票到現(xiàn)在，王強(qiáng)相中的方大炭素表現(xiàn)平平，上漲幅度僅有0.15%……

蘋果家族“一榮俱榮”

在王強(qiáng)還在糾結(jié)要不換手股票時(shí)，華夏基金、廣發(fā)基金、平安證券等前去調(diào)研的機(jī)構(gòu)已經(jīng)踏破了露笑科技的門檻，一家原本業(yè)績(jī)平平的企業(yè)頃刻間門庭若市。有人對(duì)蘋果能帶來(lái)多少藍(lán)寶石需求做過(guò)簡(jiǎn)單測(cè)算，數(shù)量相當(dāng)驚人。在iPhone5S中，home鍵和攝像頭使用的藍(lán)寶石片。一片2英寸大小的寶石片可以切割成15個(gè)home鍵和50個(gè)攝像頭元器件。如蘋果一年的出貨量在7500萬(wàn)部，則意味著約750萬(wàn)片的藍(lán)寶石片需求。假設(shè)蘋果在iphone6中率先使用藍(lán)寶石屏，只要保證3000萬(wàn)部手機(jī)使用量，就會(huì)用到2800萬(wàn)片藍(lán)寶石，市場(chǎng)直接擴(kuò)大為現(xiàn)在3.7倍。對(duì)于存在產(chǎn)能過(guò)剩的藍(lán)寶石行業(yè)來(lái)說(shuō)，提前獲得訂單的公司自然迎來(lái)了“逆襲”的機(jī)會(huì)。

運(yùn)氣好的股票投資者也賺得盆滿缽滿，一周獲得收益約是銀行活期收益的100倍。然而如何“挑黑馬”，卻成為了“果粉”們最沒(méi)把握的事。按照常規(guī)邏輯，判斷未來(lái)的成長(zhǎng)方向只需要分析過(guò)去3年的專利技術(shù)和并購(gòu)項(xiàng)目。來(lái)自美國(guó)商標(biāo)專利局?jǐn)?shù)據(jù)，2010年以來(lái)，蘋果的專利數(shù)量年年翻番，今年4月8日又順利攬入滑動(dòng)解鎖、分類管理數(shù)字內(nèi)容、地理位置服務(wù)等專利共46項(xiàng)。面對(duì)五花八門的技術(shù)，不同的體驗(yàn)，估計(jì)蘋果新任CEO庫(kù)克也都只能抱著“試試看”的心態(tài)，等待成熟的“蘋果”擊中消費(fèi)者。哪個(gè)蘋果先落地？看熱鬧的投資者更是只能“猜猜猜”。

好在，A股里有這么一部分“蘋果”是熟透的。他們的股價(jià)和蘋果的產(chǎn)品周期高度正相關(guān)。他們或者長(zhǎng)期直接為蘋果供給元器件，或者一直與蘋果一級(jí)供應(yīng)商保持緊密合作。除了“IC”、“內(nèi)存、光驅(qū)”等高端領(lǐng)域沒(méi)有涉及，他們廣泛分布在蘋果產(chǎn)業(yè)鏈條的各個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)中，最終為蘋果產(chǎn)品提供“光學(xué)、電聲組件”、“連接器、結(jié)構(gòu)件、功能件”、“電池”等重要元件。

安信證券分析師趙曉光為這些企業(yè)提供了一種有意思的分類方法，以企業(yè)性格對(duì)應(yīng)的足球陣型看蘋果產(chǎn)業(yè)鏈布局。

在趙曉光看來(lái)，歌爾聲學(xué)屬于掌控大局的“中后衛(wèi)”角色。公司在經(jīng)歷了2010年到2013的巨幅增長(zhǎng)后，收益逐步進(jìn)入穩(wěn)定期；另外除了在聲學(xué)器件的壟斷地位外，近期公司在天線、連接器、無(wú)線模組、傳感器、攝像頭、游戲機(jī)等條線也有成功突破。德賽電池因?yàn)榧夹g(shù)全面而被封為“前腰”，盡管在傳統(tǒng)iPhone業(yè)務(wù)中經(jīng)受了臺(tái)灣企業(yè)沖擊，未來(lái)隨著i-watch，i-TV遙控器放量生產(chǎn)，作為最重要電池供應(yīng)商的德賽電池有機(jī)會(huì)發(fā)起重要反擊。又如，為蘋果提供絕緣、導(dǎo)電等功能性材料的安潔科技像是傷愈復(fù)出的“前鋒”，在iPad、iPhone等諸多領(lǐng)域都有新的突破，預(yù)計(jì)今年來(lái)自蘋果的收入會(huì)同比增長(zhǎng)70%以上。

對(duì)于“前衛(wèi)”立訊精密和環(huán)旭電子來(lái)說(shuō)，i-watch的機(jī)遇將為其提供強(qiáng)勁的進(jìn)攻武器；攻守兼?zhèn)涞摹昂笱贝笞寮す饨谠诖蠊β是懈睢ED等新業(yè)務(wù)方面有所開拓；此外還有電池黃金“替補(bǔ)”欣旺達(dá)，“二線戰(zhàn)隊(duì)”長(zhǎng)盈精密、金龍機(jī)電、得潤(rùn)電子、信維通信、勁勝股份……趙曉光認(rèn)為，2014年智能手機(jī)滲透率將達(dá)到50%，換機(jī)浪潮將為高端領(lǐng)域的蘋果和他的小伙伴們至少帶來(lái)3年的好光景。

不過(guò)，可以肯定的是，提前出局的小伙伴們顯然難以享受這頓誘人的盛宴了。