動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，福建寧德時(shí)代新能源、比亞迪、國(guó)軒高科、天津力神、比特，這些電池制造商的客戶(hù)質(zhì)量比較好，也是行業(yè)中比較靠前的企業(yè)。從2016年整個(gè)行業(yè)的出貨量是28.5MWH，排名前兩位的比亞迪和寧德時(shí)代優(yōu)勢(shì)非常明顯，它們兩個(gè)加起來(lái)占了總銷(xiāo)量的近一半以上。再往后面的沃特瑪、國(guó)軒高科、天津力神、中航鋰電、深圳比特這個(gè)話是構(gòu)成了第二梯隊(duì)。行業(yè)增速非常快，雖然前幾家出貨量很大，但是后面這些企業(yè)也能夠找到自己的生存空間，中國(guó)的很多問(wèn)題都是在成長(zhǎng)中來(lái)解決，在這個(gè)高速成長(zhǎng)的行業(yè)中大家都有機(jī)會(huì)，只是看誰(shuí)能夠把握住行業(yè)走勢(shì)、拐點(diǎn)，能夠做到前面，這個(gè)排位是不斷地變化的。

電芯中最大的材料是正極材料，正極材料分為磷酸鐵鋰、三元材料和錳酸鋰三大類(lèi)，三元材料會(huì)按照鎳、鈷、錳配比的不同分了很多種，如333、424、523、811這些。根據(jù)三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟?.26GWh測(cè)算，對(duì)正極材料的需求為9400噸，需求占比接近25%，2015中國(guó)磷酸鐵鋰的出貨量在全球占比近90%以上。在鈷酸鋰全球市場(chǎng)，中國(guó)占比也是非常大，這是做數(shù)碼電池用的；鎳鈷錳全球的出貨量是9.3萬(wàn)輛，中國(guó)是3.7萬(wàn)輛，占了全球了近40%。中國(guó)的錳酸鋰占了全球的三分之一，這是因?yàn)橹袊?guó)的動(dòng)力電池的需求拉動(dòng)了磷酸鐵鋰和鎳鈷錳的增長(zhǎng)，未來(lái)這兩塊占比會(huì)有進(jìn)一步的提升。

正極材料后面是電解液，中國(guó)企業(yè)在電解液的市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)更加明顯。

電芯中第三個(gè)比較關(guān)鍵的材料是隔膜，隔膜是技術(shù)壁壘最高的環(huán)節(jié)，2015年全球隔膜出貨量是15.5億平方米，中國(guó)的出貨量是達(dá)到7億平方米，占全球的45%，但高端隔膜還是由一些海外廠商所壟斷，但從技術(shù)排名上來(lái)看，深圳一家企業(yè)排名第一。隔膜對(duì)于很多企業(yè)技術(shù)壁壘非常之高，新進(jìn)入者的設(shè)備調(diào)試以及技術(shù)攻關(guān)的時(shí)間非常之長(zhǎng)，所以現(xiàn)在前幾名的地位還是非常牢固的。

最后一個(gè)主要的材料是負(fù)極，負(fù)極也是集中度非常高的行業(yè)，中國(guó)在全球市場(chǎng)的占比達(dá)到64%。

更往上游的材料，碳酸鋰的自然優(yōu)勢(shì)非常明顯的。還有上游的一個(gè)細(xì)分的領(lǐng)域是六氟磷酸鋰，六氟磷酸鋰也是壁壘非常非常高的行業(yè)，六氟磷酸鋰在2015年底到2016年的價(jià)格漲幅非常明顯，從七萬(wàn)塊錢(qián)一噸漲到了四十五萬(wàn)一噸，而它的成本僅僅從六萬(wàn)塊錢(qián)漲到了八萬(wàn)塊錢(qián)左右，為什么漲這么多？因?yàn)榧夹g(shù)門(mén)檻非常之高，過(guò)去是日本企業(yè)生產(chǎn)，現(xiàn)在中國(guó)企業(yè)已經(jīng)站上來(lái)。中國(guó)的企業(yè)今年、明年在全球市場(chǎng)占比會(huì)繼續(xù)上升，未來(lái)資本市場(chǎng)會(huì)比較關(guān)注的一個(gè)領(lǐng)域，它現(xiàn)在營(yíng)運(yùn)能力確實(shí)非常好，而且有技術(shù)壁壘。

所以，這個(gè)行業(yè)從大的政策和數(shù)據(jù)，到各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的情況大致是這樣，總之這是一個(gè)有巨大增長(zhǎng)空間的行業(yè)，而且中國(guó)企業(yè)發(fā)展得非常好。