中國電池網(wǎng)資料圖

【編者按】新能源汽車是中國寄予厚望的一個大產(chǎn)業(yè)，近些年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的政府補貼力度中國冠絕全球，同時這也引發(fā)了各種討論。如果將來討論產(chǎn)業(yè)政策對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用，中國新能源汽車行業(yè)是個經(jīng)典案例。

數(shù)年前，新能源汽車行業(yè)在技術(shù)和成本層面并未具備推向市場的條件，尚屬未來產(chǎn)業(yè)，但在中國政府的補貼之下，這個產(chǎn)業(yè)提前落地，在中國形成不小的市場，由此培育了整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，出現(xiàn)了大量的新能源汽車行業(yè)相關(guān)的企業(yè)。

從目前的局面看，中國企業(yè)在全產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)有了雄厚的儲備，從電動車、電池制造商，到電池材料制造商，每個細(xì)分領(lǐng)域都有相當(dāng)數(shù)量的優(yōu)質(zhì)公司、上市公司，在全球市場中已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)脑捳Z權(quán)，甚至具有局部的全球性優(yōu)勢。

在接下來的數(shù)年內(nèi)，隨著各項技術(shù)的成熟，新能源汽車將迎來全球性的爆發(fā)，全球各大汽車巨頭都將全力進(jìn)入這個行業(yè)，行業(yè)競爭更加激烈，這將真正考驗中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的成色，也是中國產(chǎn)業(yè)政策的一個大考。

或許從目前發(fā)展成果，可以樂觀地說，這場豪賭中國有較大贏面。如果這個判斷變?yōu)楝F(xiàn)實，中國產(chǎn)業(yè)政策就極具反思價值，通過總結(jié)經(jīng)驗和教訓(xùn)，對中國其他落后行業(yè)的發(fā)展，具有極其重大的意義，對整個世界經(jīng)濟(jì)版圖也具有重大意義，但或許這給主流經(jīng)濟(jì)學(xué)家提出了一個不小的難題。

要了解以上所述內(nèi)容是項工程浩大的工作，但首先需要充分了解中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)具體現(xiàn)狀，近日，天風(fēng)證券新能源與電力設(shè)備組首席分析師楊藻關(guān)于整個產(chǎn)業(yè)鏈從政策、市場到具體各細(xì)分領(lǐng)域做了演講，由此，我們可以對中國新能源汽車行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈做一較為細(xì)致的了解。

以下為澎湃新聞?wù)淼难葜v摘錄：

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈比傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈更長。

新能源汽車在國家規(guī)劃中，計劃到2020年達(dá)到220萬輛的銷量目標(biāo)，2014年是行業(yè)爆發(fā)元年，2015年銷量為33萬輛，2016年52萬輛，2017年預(yù)計達(dá)到50萬輛，增速非常之快。雖說增速在放緩，但能維持百分之三四十的增速還是非?？捎^的。新能源車的銷量在整個汽車市場中的占比非常小，2016年中國汽車市場的總銷量是2800萬輛，如此計算新能源汽車的占比僅僅只有1.86%?？梢哉f這個行業(yè)還是非常非常小的細(xì)分市場，但反過來說，行業(yè)增長空間非常大。

政府全面把控新能源汽車發(fā)展環(huán)節(jié)

我們有一個觀點，如果2020年新能源車的銷量達(dá)到220萬輛，新能源汽車的總的滲透率只有8%左右，處于行業(yè)的導(dǎo)入期，如果對比智能手機(jī)，在智能手機(jī)的滲透率超過10%之后，行業(yè)才真正迎來高速增長。將它作為近似的替代品來看，新能源汽車銷量占比到了8%以后，可以將它視為替代傳統(tǒng)汽車的節(jié)點。過了這個節(jié)點，行業(yè)就進(jìn)入了高速成長期。

行業(yè)發(fā)展分為三個時段，第一階段是導(dǎo)入期，導(dǎo)入期滲透率是10%以下，導(dǎo)入期的特點是產(chǎn)品價格高，技術(shù)還在完善中，消費者接受度偏低。這個描述和現(xiàn)在新能源汽車行業(yè)的現(xiàn)狀非常類似。

第二階段是成長期，技術(shù)快速發(fā)展，產(chǎn)品更加成熟，消費者接受程度變高，它的滲透率在10%-40%之間；第三階段是成熟期，產(chǎn)品全面超越舊產(chǎn)品，消費者認(rèn)可度非常高，已經(jīng)全面替代舊產(chǎn)品，滲透率在40%-80%之間。按照規(guī)劃趨勢來看，2020年滲透率是8%，2025年在15%-18%之間，也就是說在2020年到2030年之間，行業(yè)還在成長期，在它之后才屬于成熟期。所以這個行業(yè)往后看幾十年有非常可觀的增長。

另外，全球趨勢已經(jīng)形成，全球三大汽車強國的新能源汽車的最新動態(tài)支持這一點，去年11月30日豐田汽車宣布成立了電動車業(yè)務(wù)部門，由總裁豐田章男直接領(lǐng)導(dǎo)，準(zhǔn)備在2020年發(fā)布首款純電動乘用車。過去豐田一直走燃料電池的路線，但去年底它轉(zhuǎn)向了，從燃料電池轉(zhuǎn)向電動車和燃料電池車并行的路線。美國就更不用說，特斯拉的Model 3今年就可以量產(chǎn)，預(yù)定量已經(jīng)超過40萬輛，這是今年最大的爆款車型。德國去年有一個流傳較廣的新聞，它倡議到2030年禁止銷售燃油汽車，這肯定沒有法實現(xiàn)，但德國車電動化趨勢非常明顯。

在中國，對于新能源汽車，國家主席習(xí)近平說過，發(fā)展新能源汽車是我國向汽車大國邁向汽車強國的必由之路。這句話沒有強調(diào)發(fā)展新能源車是未來節(jié)約燃油，環(huán)保，而是希望承擔(dān)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的重任。

因此日本、美國、德國這些全球最先進(jìn)的汽車國家開始發(fā)力新能源汽車背景下，中國的新能源汽車未來幾年的發(fā)展只會加速，不會減速。

從去年10月開始，工信部為主，其他部位如發(fā)改委、科技部、財政部的產(chǎn)業(yè)政策，發(fā)布得非常密集，整個行業(yè)在捋清各種關(guān)系。到現(xiàn)在為止，中國從2017年到2020年的政策體系基本上打造完成了，政策體系中最重要的環(huán)節(jié)補貼調(diào)整，補貼調(diào)整政策的內(nèi)容比較多，把乘用車、客車、物流車的補貼和電池的能量密度掛鉤，按照不同的能量密度給不同檔次的補貼；第二，減低了地方財政補貼的額度，原來要求地方財政補貼與中央財政補貼可以達(dá)到1：1，但實際很多地方是按照0.5到1.8倍來補貼，現(xiàn)在要求不得超過中央財政補貼的50%。這是為了降低地方保護(hù)主義，要有更好的競爭。對于動力電池的國標(biāo)，車輛的安全要求都有非常全面的提高。把行業(yè)的競爭壁壘、進(jìn)入門檻都加高了，這有利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)在競爭中脫穎而出。

2017年的政策，從大的方面來說，第一，進(jìn)入門檻全面提升，像準(zhǔn)入規(guī)則、安全技術(shù)條件、國標(biāo)，還有一系列的產(chǎn)品的國標(biāo)現(xiàn)在還在制定中；第二，打造了非常完善的目錄系統(tǒng)，有推廣應(yīng)用配件車型目錄，這個跟補貼掛鉤；還有免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，這個是和車輛購置新能源汽車購置稅減免掛鉤；除了鋰電池的電芯目錄，還有電池pack系統(tǒng)目錄，以及電機(jī)的產(chǎn)品目錄，目前都在制定中。

政策的第三個變化點就是補貼下降，主要是在客車部門，下降得比較多，乘用車下降的比較少?？蛙囇a貼的下降是符合邏輯的，因為之前對客車的補貼額度有點偏高，對于部分車型補貼已經(jīng)完全把它的成本全覆蓋掉了，這實際上不利于行業(yè)的長期增長。

第四，今年可能會在部分城市試點配額，看積分制，這是在2019年要接力補貼政策的推脫。要在2020年之后來全面來就是通過它來實現(xiàn)。

也就是說政府希望把這個行業(yè)更強地掌握在自己手中，發(fā)揮政府的引導(dǎo)作用，不再讓它野蠻生長，因為這個產(chǎn)業(yè)的能不能成功，對政府意義非常重大。所以它通過層層的目錄系統(tǒng)來實現(xiàn)對這個產(chǎn)業(yè)從上到下的完全調(diào)控。

關(guān)鍵環(huán)節(jié)實現(xiàn)國產(chǎn)化

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈比傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)業(yè)鏈更長，它涉及到了電池包和電機(jī)兩個產(chǎn)業(yè)鏈。電池從上游的鋰精礦，然后到碳酸鋰、氫氧化鋰、聚合鋰等，再到電芯中的四大主材，正負(fù)極、電解液、隔膜和一些輔材，然后再到單體電芯、電池模組、電池模組中的熱管體、結(jié)構(gòu)件，還有一些高壓線速，這就是組成了電池包的產(chǎn)業(yè)鏈。電機(jī)包括電子永磁體，電控，電控里還有HBT之類。

再后面的話是有一個三元電池的細(xì)分，它的正極，再往上是前驅(qū)體，前驅(qū)體再往上游鎳鈷錳化，然后再往上游就是鋰礦這些原材料。

整個行業(yè)中比較靠前企業(yè)是比亞迪、吉利、北汽、眾泰、上汽、江淮，2016年銷量最高的是比亞迪的十萬輛，次之是吉利的五萬輛，北汽新能源的4.7萬輛，眾泰的3.7萬輛，還有奇瑞、上汽乘用車江淮等。

預(yù)計在2018年、2019年除了這些傳統(tǒng)乘用車企業(yè)，外資企業(yè)的車型規(guī)劃非常多，所以在未來兩年進(jìn)入行業(yè)者會有明顯的提升，這時候行業(yè)的競爭也會明顯加劇。