猛獅科技(002684.SZ)正逐步擴(kuò)展原本單一的業(yè)務(wù)板塊。

　　繼3.27億定增方案獲批后，猛獅科技再次推出重組方案，擬以6.6億收購(gòu)智能變配電技術(shù)提供商華力特。實(shí)際上，以摩托車起動(dòng)電池為主業(yè)的猛獅科技近年來通過并購(gòu)、投資等方式不斷涉足新能源汽車、儲(chǔ)能等領(lǐng)域，此次重組若成功，猛獅科技將進(jìn)入變配電領(lǐng)域。

　　不過，此次收購(gòu)標(biāo)的華力特此前曾三次沖刺資本市場(chǎng)未果，而深港優(yōu)勢(shì)創(chuàng)投、中科宏易等PE機(jī)構(gòu)也在重組前夜低價(jià)出讓股權(quán)，急于套現(xiàn)退出。

　　然而，三個(gè)月后，猛獅科技將迎來上市以來最大規(guī)模的解禁，控股股東、董事長(zhǎng)解禁股份數(shù)合計(jì)達(dá)1.20億股，占總股本比例為51.45%。這些利好消息或許股東將來減持提供良好的契機(jī)。

　　收購(gòu)溢價(jià)180%

　　繼今年1月3.27億元定增方案獲批兩個(gè)月后，猛獅科技再次推出重組方案。3月4日，猛獅科技公告，擬以“股權(quán)+現(xiàn)金”的方式購(gòu)買屠方魁等17名交易對(duì)方合計(jì)持有的華力特100%股權(quán)。同時(shí)，向同在汕頭的宜華集團(tuán)定增募集配套資金2.16億元，用于本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用支付及補(bǔ)充華力特運(yùn)營(yíng)資金。

　　其中，華力特的股東中世融川的實(shí)際控制人陳樂強(qiáng)為公司實(shí)際控制人陳再喜和陳銀卿之子、陳樂伍之弟。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　預(yù)案顯示，華力特100%股權(quán)交易對(duì)價(jià)暫定為6.6億元，評(píng)估增值率約 180.49%。猛獅科技向屠方魁等16名交易對(duì)方發(fā)行2324.4970萬股股份購(gòu)買其合計(jì)持有的華力特98.12%股權(quán)，以1239.51萬元現(xiàn)金收購(gòu)天正集團(tuán)持有的華力特1.88%股份。

　　華力特是以智能變配電技術(shù)為核心的能源信息一體化系統(tǒng)解決方案提供商，業(yè)務(wù)涵蓋方案咨詢、產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、設(shè)備選型與工程實(shí)施，客戶主要分布在城市軌道交通、機(jī)場(chǎng)、港口、金屬冶煉、大型建筑、煤礦、海外電力等領(lǐng)域。

　　數(shù)據(jù)顯示，華力特在2013年度和2014年度分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收4.41億元和4.36億元，凈利潤(rùn)5360.64萬元和4833.34萬元。而交易對(duì)方承諾，華力特2015年度、2016年度和2017年凈利潤(rùn)分別不低于6000萬元、7800萬元和10140萬元。

　　猛獅科技表示，交易完成后，公司將成為行業(yè)內(nèi)同時(shí)掌握自動(dòng)化核心技術(shù)、多領(lǐng)域項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)以及電力工程實(shí)施能力的少數(shù)企業(yè)之一。