2018年是中國(guó)新能源電池產(chǎn)業(yè)政策轉(zhuǎn)折之年，在政策引導(dǎo)下，市場(chǎng)投資熱情不減，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，電池技術(shù)路線活躍，競(jìng)爭(zhēng)格局加速洗牌。

這一年，新能源電池項(xiàng)目重組并購(gòu)、投資擴(kuò)產(chǎn)、開工投產(chǎn)高熱，統(tǒng)計(jì)的100個(gè)鋰電池及其上游材料投資項(xiàng)目，投資總額逾5710億元。另外，還有42個(gè)新能源電池行業(yè)開工項(xiàng)目，投資總額高達(dá)3143.38億元；43個(gè)新能源電池行業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)，公布的投資總額高達(dá)976.64億元；44個(gè)并購(gòu)事件，公布的總金額約875.36億元。

這一年，隨著新能源消費(fèi)市場(chǎng)不斷升級(jí)，電池技術(shù)層出不窮，高鎳電池、燃料電池、石墨烯電池、固態(tài)電池、鋁空氣電池……下一代電池誰(shuí)是王者？燃料電池憑借政策扶持、企業(yè)加碼及市場(chǎng)應(yīng)用不斷完善，已掌握先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

這一年，新能源車市迎來(lái)洗牌，前有“612補(bǔ)貼新政”正式實(shí)施，引導(dǎo)高續(xù)航里程電動(dòng)車競(jìng)相上市；后有市場(chǎng)投資管理新政大變革，嚴(yán)防純電動(dòng)車企盲目布點(diǎn)和低水平重復(fù)建設(shè)。同時(shí)，光伏儲(chǔ)能行業(yè)也迎來(lái)洗牌，“531新政”發(fā)布，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張的時(shí)代已落幕，激活光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代。

這一年，中國(guó)汽車市場(chǎng)迎來(lái)28年來(lái)首現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但新能源車高熱卻成就了國(guó)內(nèi)新能源整車第一股——北汽藍(lán)谷上市；造車新勢(shì)力經(jīng)歷褒貶不一的一年，也造就了蔚來(lái)汽車成功登陸紐交所。在新能源汽車市場(chǎng)帶動(dòng)下，鋰動(dòng)力電池需求增長(zhǎng)，電池企業(yè)開啟巨頭爭(zhēng)奪戰(zhàn)。2018年，電池巨頭寧德時(shí)代成功上市，比亞迪也宣布電池業(yè)務(wù)將在2020年前獨(dú)立上市。

這一年，EVTank、電池網(wǎng)、伊維智庫(kù)、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、我愛(ài)電車網(wǎng)、能源財(cái)經(jīng)網(wǎng)聯(lián)合調(diào)研并發(fā)布了2018年度中國(guó)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單，來(lái)自正極材料、負(fù)極材料、電解液、隔膜、動(dòng)力電池、新能源乘用車、充電樁運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域的70家企業(yè)上榜。新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，也成就了新能源行業(yè)一批”首富“誕生，2018年胡潤(rùn)富豪中，115位涉足礦產(chǎn)、材料、電池、設(shè)備、光伏等新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)家上榜。

這一年，中國(guó)新能源汽車年產(chǎn)銷量首次突破100萬(wàn)輛，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)大和技術(shù)改進(jìn)，鋰電池綜合成本持續(xù)下降及質(zhì)量安全成大勢(shì)所趨。此外，無(wú)論傳統(tǒng)車企、新能源車自主品牌，還是造車新勢(shì)力，都在尋求轉(zhuǎn)型升級(jí)的新機(jī)會(huì)：傳統(tǒng)車企在新能源汽車領(lǐng)域加速布局；自主品牌與合資/外資品牌開始交鋒；造車新勢(shì)力遭遇交付“生死劫”……

2018接近尾聲，電池網(wǎng)總編室精心匯總這一年新能源電池行業(yè)十大國(guó)內(nèi)新聞，回顧2018產(chǎn)業(yè)變化，以期洞察2019產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)。

電池網(wǎng)總編室

2018年12月30日

【市場(chǎng)之態(tài)】

NO1、2018新能源電池項(xiàng)目重組并購(gòu)/投資擴(kuò)產(chǎn)/開工投產(chǎn)高熱 “買買買”與“活下去”如何兼顧

新聞回放：2018年，電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery）從上市公司公告及公開報(bào)道中，統(tǒng)計(jì)的100個(gè)鋰電池及其上游材料投資項(xiàng)目，投資總額逾5710億元。其中，鋰電池投資項(xiàng)目38個(gè)，37個(gè)公布投資金額，總額近2340億元；18個(gè)項(xiàng)目公布產(chǎn)能規(guī)劃，由于產(chǎn)量單位不統(tǒng)一，粗略估計(jì)總產(chǎn)能約253GWH。正極材料及上游原材料投資項(xiàng)目25個(gè)，24個(gè)公開投資金額，總額超856億元；13個(gè)公布產(chǎn)能規(guī)劃，產(chǎn)能近440噸。負(fù)極材料投資項(xiàng)目5個(gè)，4個(gè)公開投資金額，總額近72億元；3個(gè)公布產(chǎn)能規(guī)劃，產(chǎn)能達(dá)98萬(wàn)噸。隔膜投資項(xiàng)目8個(gè)，總額超159億元；6個(gè)公布產(chǎn)能規(guī)劃，產(chǎn)能近34億平米。電解液投資項(xiàng)目2個(gè)，總額達(dá)18.5億元。新能源車投資項(xiàng)目22個(gè)，總額超2265億元，公布的規(guī)劃產(chǎn)能逾342萬(wàn)輛。

另外，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2018年有42個(gè)新能源電池行業(yè)開工項(xiàng)目，投資總額高達(dá)3143.38億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資74.84億元。2018年還有43個(gè)新能源電池行業(yè)項(xiàng)目投產(chǎn)，有半數(shù)未公布投資金額，但公布投資金額的22個(gè)項(xiàng)目，投資總額高達(dá)976.64億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資44.39億元。

電池網(wǎng)還匯總了2018年新能源電池產(chǎn)業(yè)并購(gòu)情況，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的44個(gè)并購(gòu)事件中，公布交易金額的有37個(gè)，總金額約875.36億元，平均交易金額23.65億元。被并購(gòu)的企業(yè)中，電池及電池系統(tǒng)、正極材料上游原材料、新能源汽車領(lǐng)域的標(biāo)的較為熱門：有15家為電池及電池系統(tǒng)，12家為正極材料及上游礦產(chǎn)資源，7家為新能源車及零部件產(chǎn)銷，3家為設(shè)備制造，2家為電池隔膜，還有負(fù)極材料、導(dǎo)電劑、電解液、六氟磷酸鋰各1家。（綜合：電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）

NO2、聚焦下一代電池技術(shù) 燃料電池市場(chǎng)應(yīng)用先行一步

新聞回放：隨著新能源市場(chǎng)需求不斷提升，電池技術(shù)層出不窮，下一代電池技術(shù)中高鎳電池、燃料電池、石墨烯電池、固態(tài)電池、鋁空氣電池……哪一種電池技術(shù)是可以與新能源汽車成為最佳拍檔的呢？日前，全國(guó)政協(xié)副主席、致公黨中央主席、中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼指出，目前純電動(dòng)汽車的發(fā)展并不能完全滿足中國(guó)未來(lái)新能源出行的需求，還需要多種路線的結(jié)合，應(yīng)及時(shí)把產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)向燃料電池汽車拓展。

與萬(wàn)鋼的建言呼應(yīng)，今年以來(lái)，全國(guó)累計(jì)2000多輛氫燃料電池汽車和12座加氫站實(shí)現(xiàn)投運(yùn)，氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，包括上汽、東風(fēng)、宇通、福田、吉利、長(zhǎng)城和濰柴等40余家整車企業(yè)和發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)積極布局，形成了京津冀、華東、華南、西南、華中、西北、東北等氫能與燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)集群。

另外，國(guó)家工業(yè)和信息化部公布的今年第12批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》，配備燃料電池的車型陡然暴增。今年全年，共計(jì)16家車企的72款燃料電池車型進(jìn)入目錄，與2017年10家車企22款的規(guī)模相比，大幅增長(zhǎng)了227%，且目錄中燃料電池汽車電池供應(yīng)商累計(jì)達(dá)30家，較去年8家增長(zhǎng)明顯。（綜合：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)、電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）

【政策之舉】

NO3、612補(bǔ)貼新政正式實(shí)施：高續(xù)航里程電動(dòng)車競(jìng)相上市 跨國(guó)車企受傷？

新聞回放：按照《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2018〕18號(hào)）要求，政策過(guò)渡期到2018年6月11日結(jié)束。自2018年6月12日起，2017年第1~12批及2018年第1~4批《推薦車型目錄》將予以廢止。新能源汽車要進(jìn)入新目錄，必須滿足新的技術(shù)要求。與此前相比，新的技術(shù)要求在續(xù)航里程、百公里能耗以及各方面綜合指標(biāo)上都更高、更嚴(yán)格。

補(bǔ)貼新政落地，車市迎來(lái)洗牌，儼然已成為“300+時(shí)代”的助推器。高續(xù)航里程電動(dòng)車競(jìng)相上市，低續(xù)航電動(dòng)車面臨停產(chǎn)停售，微型車迎來(lái)了“淘汰”還是“升級(jí)”的抉擇，車企迎接新一輪大考。

值得注意的是，補(bǔ)貼新政落地后，以大眾為代表的跨國(guó)車企在電動(dòng)車領(lǐng)域似乎少有聲音出現(xiàn)。對(duì)此，業(yè)內(nèi)也有觀點(diǎn)認(rèn)為，跨國(guó)車企在等待2020年新能源補(bǔ)貼完全退坡后再全力出擊中國(guó)市場(chǎng)，屆時(shí)它們已有足夠的時(shí)間大幅提升電動(dòng)車的續(xù)航里程，與自主車企正面競(jìng)爭(zhēng)。（綜合：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、每日經(jīng)濟(jì)新聞）

NO4、新能源汽車市場(chǎng)大變革：補(bǔ)貼退坡 投資管理出新政

新聞回放：國(guó)家發(fā)改委網(wǎng)站12月18日發(fā)布《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)定》），自2019年1月10日起施行?！兑?guī)定》明確禁止新建獨(dú)立燃油汽車企業(yè)，嚴(yán)格控制新增傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)能。同時(shí)，嚴(yán)格新建純電動(dòng)汽車企業(yè)投資項(xiàng)目管理，防范盲目布點(diǎn)和低水平重復(fù)建設(shè)。

《規(guī)定》對(duì)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)及新建純電動(dòng)汽車生產(chǎn)提出明確要求，其中，現(xiàn)有動(dòng)力電池?cái)U(kuò)能項(xiàng)目，要求企業(yè)上兩個(gè)年度的產(chǎn)能利用率均不低于80%；新建純電動(dòng)汽車企業(yè)投資項(xiàng)目企業(yè)法人的股東，應(yīng)擁有車用動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)能力。

不難理解，國(guó)家之所以如此嚴(yán)格把控生產(chǎn)資質(zhì)的發(fā)放，實(shí)際是基于新能源汽車健康持續(xù)發(fā)展的考慮。但不可否認(rèn)的是，目前已獲得相關(guān)資質(zhì)的15家車企中，仍有部分企業(yè)在“渾水摸魚”，至今沒(méi)有產(chǎn)品投放，而“腳踏實(shí)地”的企業(yè)卻只能被迫選擇代工，或者通過(guò)收購(gòu)來(lái)獲取資質(zhì)，這顯然違背了國(guó)家發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的初衷。（綜合：新華網(wǎng)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）

NO5、“531”新政落地！光伏“平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代”將近？

新聞回放：5月31日，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國(guó)家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，同時(shí)安排1000萬(wàn)千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)。而今年1-4月，分布式光伏新增裝機(jī)就已經(jīng)近900萬(wàn)千瓦。此外，補(bǔ)貼也有所下降。

新政出臺(tái)對(duì)于指標(biāo)嚴(yán)控和補(bǔ)貼退坡已落下實(shí)錘，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“烈火熬油”、追求規(guī)模擴(kuò)張的時(shí)代已落幕，行業(yè)洗牌正推進(jìn)著技術(shù)進(jìn)步、發(fā)電成本降低和平價(jià)上網(wǎng)的進(jìn)程；產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勝劣汰催促光伏行業(yè)從政策培育期走向競(jìng)爭(zhēng)階段的自然市場(chǎng)，促進(jìn)行業(yè)資源向優(yōu)質(zhì)企業(yè)集中，進(jìn)一步鞏固光伏產(chǎn)業(yè)在全球領(lǐng)先地位，培育更多世界級(jí)光伏制造領(lǐng)軍企業(yè)。

的確，以新政激活的光伏平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代的確比預(yù)期提前。按照國(guó)家能源發(fā)展規(guī)劃路線，國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)光伏平價(jià)上網(wǎng)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)設(shè)定在2020年，而業(yè)內(nèi)普遍樂(lè)觀認(rèn)為該時(shí)間可以提前至2019年。（綜合：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)、中國(guó)電力企業(yè)管理）

【巨頭之戰(zhàn)】

NO6、新能源整車第一股北汽藍(lán)谷上市 蔚來(lái)汽車登陸紐交所

新聞回放：2018年，國(guó)內(nèi)新能源整車第一股北汽藍(lán)谷成借殼上市特殊樣本，風(fēng)風(fēng)火火的造車新勢(shì)力也成功誕生了第一家成功IPO的“玩家”。

9月27日，北汽藍(lán)谷在上海證交所進(jìn)行重組更名暨上市儀式，宣布停牌兩年的SST前鋒更名為“北汽藍(lán)谷”，北汽集團(tuán)董事長(zhǎng)徐和誼敲響了復(fù)牌交易的鐘聲。這意味著，北汽新能源借殼重組上市的計(jì)劃正式完成，北汽藍(lán)谷也因此成為登陸A股市場(chǎng)的新能源汽車第一股。

此外，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)的造車新勢(shì)力已經(jīng)突破了60家。雖然大家對(duì)于“量產(chǎn)交付”還存有定義方面的分歧，究竟誰(shuí)是第一家成功實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的造車新勢(shì)力不好下定論，但第一家成功IPO的“玩家”已經(jīng)誕生，這就是蔚來(lái)汽車。美國(guó)時(shí)間8月13日，蔚來(lái)汽車正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交了IPO（首次公開招股）招股書文件，文件內(nèi)容顯示，蔚來(lái)汽車計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼為“NIO”，擬籌集最多18億美元（約124億元）資金。（綜合：經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)、中國(guó)汽車報(bào)網(wǎng)）

NO7、電池巨頭寧德時(shí)代上市 比亞迪電池制造業(yè)務(wù)2020年前上市

新聞回放：隨著鋰電產(chǎn)業(yè)日益發(fā)展成熟，為掌握動(dòng)力電池發(fā)展的主動(dòng)權(quán)，行業(yè)巨頭爭(zhēng)奪戰(zhàn)不斷升級(jí)。

6月11日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司在深圳證券交易所掛牌上市，目前公司為寶馬、大眾等一流整車企業(yè)提供動(dòng)力電池解決方案，2015－2017年新增客戶數(shù)量分別為96個(gè)、58個(gè)和119個(gè)。12月6日，王傳福在深圳總部表示，計(jì)劃到2022年將電池業(yè)務(wù)掛牌上市；早在今年3月，比亞迪就透露過(guò)，公司正在做動(dòng)力電池的業(yè)務(wù)剝離工作，預(yù)計(jì)2018年底或2019年初會(huì)拆分完畢。

另外，為推進(jìn)產(chǎn)能盡快落地，6月27日，比亞迪年產(chǎn)能24GWh的動(dòng)力電池工廠在青海正式下線，比亞迪宣布2020年動(dòng)力電池總產(chǎn)能將增至60GWh。12月14日，寧德時(shí)代宣布擬通過(guò)控股子公司時(shí)代廣汽在廣州建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額42.26億元，建設(shè)期為24個(gè)月。

與此同時(shí)，兩家頭部企業(yè)也將擴(kuò)張的步伐延伸至海外，據(jù)媒體公開報(bào)道，美國(guó)時(shí)間12月6日，寧德時(shí)代美國(guó)子公司在底特律市正式成立，這是繼德國(guó)、法國(guó)、日本之后，寧德時(shí)代全球市場(chǎng)建立的又一個(gè)子公司。比亞迪也不甘落后，12月6日，比亞迪電池業(yè)務(wù)副總裁何龍表示，比亞迪正計(jì)劃在歐洲等地區(qū)建立汽車電池工廠。（綜合：華夏時(shí)報(bào)、經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)、電池百人會(huì)-電池網(wǎng)）