贏合科技（300457）12月5日公告，公司于2016年12月2日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的通知，經中國證監(jiān)會上市公司并購重組委員會2016年第92次工作會議審核，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項獲得無條件通過。

此次收購，贏合科技以交易對價4.38億收購東莞雅康100%的股權，其中現(xiàn)金支付比例為30%，發(fā)行股份支付比例為70%，并以詢價發(fā)行的方式向不超過5名其他特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，募資總額不超過14，640萬元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價以及支付相關中介機構費用。

東莞雅康精密機械有限公司是專注于研發(fā)制造高精密、高性能鋰電池生產自動化設備，產品廣泛應用于高品質鋰電池、聚合物電池、動力電池等生產行業(yè)。公司擁有多項發(fā)明專利、外觀專利、實用新型專利，一直引領國內鋰電企業(yè)高端品牌。專利范圍涵蓋涂布機、輥壓機、分條機、卷繞機、疊片機等鋰電池關鍵生產設備，成為國內鋰電關鍵設備的頂級供應商，其技術和性能達到世界先進水平，替代韓國、日本進口設備。數(shù)據顯示，東莞雅康2014年、2015年、2016年Q1營收分別為1.3億元、2億元、3985萬元，凈利潤分別為1958萬元、3464萬元、566萬元。

贏合科技作為國內首家鋰電設備的上市企業(yè)，自成立以來，一直致力于鋰離子電池自動化生產設備的研發(fā)、設計、制造、銷售與服務，公司經過多年經營積累，是業(yè)內唯一能提供一站式鋰電制造設備整線生產的制造商，現(xiàn)已完成鋰電、鎳氫動力電池產業(yè)的布局，并在日本研究院開展前沿燃料電池設備的相關研究與應用。公司在現(xiàn)有的鋰電產線自動化技術基礎上，結合MES，整合運動控制、影像處理、機器人等技術加強產品創(chuàng)新和研發(fā)，積極引進工業(yè)4.0概念，打造工業(yè)機器人和大數(shù)據中心，建立全價值鏈的協(xié)同平臺，加快智能企業(yè)建設，致力于實現(xiàn)先進制造2025及工業(yè)4.0目標，從而推動從公司業(yè)務從傳統(tǒng)制造到智能制造轉變。

贏合科技和標的東莞雅康同屬一個行業(yè)，上游供應商和下游客戶趨同。贏合科技收購東莞雅康后，將與東莞雅康進行資源整合，充分發(fā)揮雙方在品牌、技術、研發(fā)、渠道、客戶、供應商之間的協(xié)同效應，梳理雙方發(fā)展的側重點，避免惡性競爭，有效管理雙方的產能和資產配置，形成規(guī)模效應，增強贏合科技的議價能力和談判能力，致力打造國內最強的鋰離子電池自動化生產設備品牌和服務方案解決商。