圖片來源：六國化工

12月29日晚間，六國化工（600470）披露2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過156,480,000股（含本數(shù)），預(yù)計(jì)募集資金不超過8億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“28萬噸/年電池級(jí)精制磷酸項(xiàng)目”。

資料顯示，六國化工主營業(yè)務(wù)為化肥（含氮肥、磷肥、鉀肥）、肥料（含復(fù)合肥料、復(fù)混肥料、有機(jī)肥料及微生物肥料）、化學(xué)制品（含精制磷酸、磷酸鹽）、化學(xué)原料的生產(chǎn)加工和銷售。本次非公開發(fā)行前，公司及其控股子公司合計(jì)擁有近60萬噸P₂O₅（五氧化二磷）產(chǎn)量，其中絕大部分轉(zhuǎn)化為磷銨、復(fù)合肥等基礎(chǔ)肥料產(chǎn)品。

自2012年我國實(shí)行磷肥行業(yè)“去產(chǎn)能化”以來，國家加大了磷礦資源嚴(yán)控和資源節(jié)約的政策，多次要求磷化工企業(yè)加大磷礦資源的梯級(jí)利用和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。同時(shí)，配合農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國化肥行業(yè)持續(xù)推動(dòng)“精準(zhǔn)施肥”和“水肥一體化”，基礎(chǔ)化肥行業(yè)產(chǎn)能過剩和需求下降的現(xiàn)狀日益突出。在此背景下，六國化工以基礎(chǔ)化肥為主體的現(xiàn)狀已落后于國家、行業(yè)對(duì)磷化工發(fā)展的規(guī)劃和要求，公司需要打破目前以基礎(chǔ)肥料為主體的局面，向更有生命力、更有前景的新能源新材料行業(yè)跨越，獲得更廣闊的空間和更大的發(fā)展。

六國化工本次非公開發(fā)行募投項(xiàng)目情況 單位：萬元

本次六國化工非公開發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將主要用于“28萬噸/年電池級(jí)精制磷酸項(xiàng)目”，通過募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司能夠快速拓展磷酸鐵鋰正極材料前驅(qū)體磷酸鐵產(chǎn)業(yè)，打破公司目前以基礎(chǔ)肥料為主的業(yè)務(wù)格局，將磷資源向高端磷化產(chǎn)品的深度開發(fā)傾斜，獲得新的利潤增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展。

具體從募投項(xiàng)目來看，28萬噸/年電池級(jí)精制磷酸項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額為11.94億元，使用募集資金投入8億元，六國化工擬新設(shè)全資子公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體，項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)位于湖北省當(dāng)陽市，建設(shè)期為24個(gè)月，項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)28萬噸電池級(jí)精制磷酸（85% H₃PO₄），及5萬噸高檔阻燃劑的生產(chǎn)能力。

此次向新能源產(chǎn)業(yè)延伸，六國化工表示，公司深厚的技術(shù)儲(chǔ)備、優(yōu)質(zhì)的客戶資源都為項(xiàng)目的開拓提供了有力支撐，同時(shí)，依托宜昌市區(qū)位優(yōu)勢，也為項(xiàng)目實(shí)施奠定了良好的外部基礎(chǔ)。

在技術(shù)儲(chǔ)備方面，六國化工是國家高新技術(shù)企業(yè)，擁有國家級(jí)博士后科研工作站、國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、長江經(jīng)濟(jì)帶磷資源綜合利用工程研究中心、安徽省磷化工工程技術(shù)研究中心等技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)。經(jīng)過多年的團(tuán)隊(duì)建設(shè)與培養(yǎng)，目前公司擁有超2000名磷化行業(yè)資深從業(yè)人員，其中500名各類技術(shù)人員，員工總數(shù)的五成以上具備10年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

近年來，六國化工在濕法磷酸凈化技術(shù)方面取得了較大突破，其中“萃取凈化法”濕法磷酸凈化及磷酸鹽裝置成為國家科技支撐計(jì)劃工業(yè)化示范項(xiàng)目，其生產(chǎn)成品工業(yè)磷酸一銨產(chǎn)品質(zhì)量國內(nèi)領(lǐng)先，精制磷酸應(yīng)用于電池原料行業(yè)，可取代能耗高的熱法精制磷酸；“一步法二水-半水法磷酸工藝”P₂O₅回收率高達(dá)98%～98.5%，技術(shù)水平國內(nèi)領(lǐng)先。

在客戶資源方面，憑借優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、快速反應(yīng)的服務(wù)體系，六國化工積極拓展國內(nèi)外市場，積累了大批優(yōu)質(zhì)客戶資源。未來，隨著項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，公司將在不斷維護(hù)、深化與現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)客戶的合作關(guān)系，進(jìn)一步提高現(xiàn)有客戶的銷售占比的同時(shí)，持續(xù)拓展更多優(yōu)質(zhì)客戶，充分挖掘客戶的市場潛力。

從募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)來看，化工產(chǎn)業(yè)是宜昌市的支柱產(chǎn)業(yè)之一，目前宜昌市累計(jì)查明磷礦儲(chǔ)量43.85億噸，保有儲(chǔ)量40.55億噸。依托豐富的磷礦資源，宜昌市正在積極建設(shè)精細(xì)磷化中心，打造中部地區(qū)先進(jìn)制造業(yè)集聚地，持續(xù)布局化工新能源材料產(chǎn)業(yè)鏈。

宜昌市還通過招引合作新能源電池正極材料、電解液方面的頭部企業(yè)落地，將下游產(chǎn)品向新能源電池及光伏、高端磷化和新型建材等方向發(fā)展，大幅提升現(xiàn)代化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，豐富壯大磷產(chǎn)業(yè)規(guī)模。目前，眾多磷化工企業(yè)已在宜昌及周邊地區(qū)投資落戶，形成了龍頭聚集的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)集群。

此外，值得一提的是，六國化工本次非公開發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東銅化集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者，其中，銅化集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購股份數(shù)量不超過7045.23萬股（含本數(shù)），且本次發(fā)行完成后持股比例不超過公司總股本的30%。