圖片來源：超華科技

12月15日，超華科技（002288）接連發(fā)布了《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》《關(guān)于終止2020年度非公開發(fā)行A股股票的公告》等，據(jù)悉，原本去年想募資大干一場的超華科技，現(xiàn)在卻公告終止并重新發(fā)布募資計劃償還債務(wù)，募資對象為公司實控人之一。

資料顯示，超華科技資金鏈緊張已經(jīng)有較長時間。截至2021年9月30日，公司資產(chǎn)負債率為52.91%，短期借款、長期借款、一年內(nèi)到期的非流動負債等有息負債合計金額達到12.12億元。此外，在資產(chǎn)負債方面，除公司在公告中提出的12.12億元以外，應(yīng)付賬款及票據(jù)還有5.44億元。

為了解決資金問題，在2020年10月15日，超華科技發(fā)布《2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》募資18億元。其中7.16億元用于“年產(chǎn)10000噸高精度超薄鋰電建設(shè)銅箔項目”、3.254億元用于“年產(chǎn)600萬張高端芯板項目”、2.23億元用于“年產(chǎn)700萬平方米FCCL項目”，剩下約5.36億元用于“補充流動資金及償還銀行貸款”。

但是，超華科技的18億定增計劃實施并不順利。今年10月30日，公司公告擬將非公開發(fā)行股票決議的有效期延長12個月（即延長至2022年11月1日）；僅僅一個月的時間，公司又在12月15日公告《關(guān)于終止2020年度非公開發(fā)行A股股票的公告》，由于內(nèi)外部客觀環(huán)境發(fā)生變化，公司綜合考慮公司實際情況、市場價值表現(xiàn)、融資時機等多方因素，為全面切實維護全體股東利益，經(jīng)與各相關(guān)方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次非公開發(fā)行A股股票事項。

18億定增計劃叫停，超華科技于12月15日又發(fā)布了《2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》用于償還債務(wù)，不過發(fā)行對象卻是“自己人”。據(jù)悉，公司擬向公司實際控制人之一梁健鋒控制的深圳昶軒科技有限公司發(fā)行不超過1億股股票，發(fā)行價格為7.22元/股，發(fā)行募集資金總額不超過7.22億元，扣除發(fā)行費用后，將全部用于公司償還銀行貸款和補充流動資金。

超華科技表示，高資產(chǎn)負債率對公司的融資能力、新品增長及營收規(guī)模的擴大造成了一定的制約。本次非公開發(fā)行股票募集資金后，可以降低公司資產(chǎn)負債率，有效緩解償債風(fēng)險。

電池網(wǎng)注意到，同日，為進一步加快銅箔產(chǎn)業(yè)基地項目建設(shè)，超華科技還與廣西玉柴工業(yè)園管理委員會簽訂《銅箔產(chǎn)業(yè)基地項目投資合作協(xié)議之補充協(xié)議》，雙方將各自指定投資人共同組建銅箔項目基金（以下簡稱“銅箔基金”）。

公告顯示，銅箔產(chǎn)業(yè)基地項目系超華科技計劃在廣西玉林市投資建設(shè)年產(chǎn)10萬噸高精度電子銅箔和1000萬張高端芯板的新材料產(chǎn)業(yè)基地，項目預(yù)計總投資122.6億元，項目生產(chǎn)用地面積約為838畝，項目分兩期建設(shè)。一期建設(shè)5萬噸電子銅箔和1000萬張高端芯板項目，第一期5萬噸電子銅箔項目建成投產(chǎn)后在條件成熟時啟動第二期5萬噸電子銅箔項目建設(shè)。

目前，根據(jù)原《合作協(xié)議》約定，廣西玉柴工業(yè)園管理委員會已通過廣西先進裝備制造城（玉林）投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“廣西先進”）在玉林市成立全資項目公司“廣西超華高新科技有限公司”（以下簡稱“超華高新”）；公司已在玉林市成立全資的項目公司“廣西超華實業(yè)有限公司”（以下簡稱“超華實業(yè)”）。

據(jù)補充協(xié)議顯示，鑒于超華高新已承接第一期五萬噸電子銅箔和1000萬張高端芯板項目的投資建設(shè)，雙方?jīng)Q定超華高新仍然作為本次合作項目的實施主體。按項目第一期45億元的固定資產(chǎn)投資額對應(yīng)的超華高新項目資本金13.5億元需求為基準，其中廣西玉柴工業(yè)園管理委員會指定的投資人認購8.1億元（廣西先進認購不低于1億元），公司及指定的投資人認購5.4億元。

此外，銅箔基金組建后，廣西先進所持有的超華高新股權(quán)依法依規(guī)整體轉(zhuǎn)讓給銅箔基金和超華實業(yè)，其中，銅箔基金受讓90%，超華實業(yè)受讓10%，廣西玉柴工業(yè)園管理委員會及關(guān)聯(lián)方按“本息不溢價、全覆蓋、全回收”的原則，收回全部投資本息，并解除自身及關(guān)聯(lián)方已經(jīng)對超華高新提供的全部擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓完成后超華科技承擔(dān)經(jīng)雙方確認的超華高新的全部負債和或有負債。銅箔基金資金分期募集到位后，由銅箔基金再對超華高新進行增資。

超華科技表示，本次簽署的《銅箔產(chǎn)業(yè)基地項目投資合作協(xié)議之補充協(xié)議》系合作雙方為進一步加快原《合作協(xié)議》約定的項目建設(shè)，對超華高新股權(quán)架構(gòu)進行調(diào)整和融資投資安排等事宜，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成重大影響。