圖片來源：天華超凈

12月2日晚，天華超凈（300390）公告，經證監(jiān)會核準，公司擬向特定對象發(fā)行股票不超過1.76億股（含本數）。11月30日，寧德時代（300750）向公司發(fā)送了向特定對象發(fā)行股票申購報價單及自有資金承諾函，擬出資2億元認購公司本次向特定對象發(fā)行股票。截至本公告披露日，雙方尚未簽署相關股份認購協議。

資料顯示，天華超凈業(yè)務涵蓋新能源鋰電材料、防靜電超凈技術產品和醫(yī)療器械產品三大業(yè)務領域。其中，新能源鋰電材料業(yè)務為公司的主營業(yè)務，占營業(yè)收入的90%以上，主要生產和銷售電池級氫氧化鋰等鋰電材料系列產品。

在業(yè)績方面，受益于國內外新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場對鋰鹽的需求強勁，天華超凈2022年前三季度業(yè)績較上年同期大幅增長。2022年1-9月份，公司實現營業(yè)收入125.73億元，較上年同期增長441.47%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤51.54億元，較上年同期增長836.76%。

產能建設方面，根據天華超凈的經營計劃，2023年天宜鋰業(yè)一期和二期生產線均達到滿產，其中一期項目包括技改擴產，合計生產5萬噸電池級氫氧化鋰。偉能鋰業(yè)2.5萬噸電池級氫氧化鋰項目預計2023年投產，四川天華時代6萬噸電池級氫氧化鋰項目由于建設進度快于預期，預計2023年也會投產，公司預計2023年電池級氫氧化鋰的產量會高于10萬噸。在2025年前，公司擬達到年產16萬噸電池級氫氧化鋰的生產規(guī)模。

在建設鋰鹽產能的同時，天華超凈還在加強鋰精礦供應布局。外部供應商方面，公司已經與多家鋰輝石供應商簽署了長期供貨協議，礦石來源涵蓋澳大利亞、巴西和非洲，其中Pilganroora、AMG、AVZ、PREM都在協議中約定了供貨時間和供貨量。自產礦石方面，公司已開始建設年處理90萬噸鋰材精選項目，建成后將達到年產超過10萬噸鋰精礦的生產能力；公司在非洲津巴布韋和尼日利亞投資的項目都在勘探階段，預計都具有較好的開發(fā)前景。

在客戶開拓方面，正極材料制造領域，天華超凈與三元正極材料行業(yè)的頭部廠商基本都有合作，如容百科技、巴莫科技、當升科技等；鋰電池領域，除了公司的戰(zhàn)略合作伙伴寧德時代以外，公司還有LG、三星、SK等客戶；整車領域，公司已經進入包括頭部企業(yè)在內的3家整機廠的供應鏈。

天華超凈表示，寧德時代愿意認購公司本次向特定對象發(fā)行股票，表明其對公司未來的良好預期及對公司長期發(fā)展的支持，有利于公司擴大資本規(guī)模、優(yōu)化財務結構，增強公司持續(xù)盈利能力和抗風險能力，進而實現公司戰(zhàn)略發(fā)展目標。

2日，天華超凈還公告，公司子公司天宜鋰業(yè)擬簽署《股權轉讓協議》，受讓宜春時代和公司合計持有的奉新時代100%股權。

公告顯示，奉新時代成立于2022年1月29日，主營碳酸鋰系列產品、鋰電正極材料（國家有專項規(guī)定除外）及其他化工產品（國家有專項規(guī)定除外）的研發(fā)、生產和銷售等。目前，該公司寧德時代持股比例為90%，天華超凈持股比例為10%。

目前，奉新時代碳酸鋰冶煉項目正在按計劃建設中，主要生產銷售電池級碳酸鋰產品。根據規(guī)劃，奉新時代將建設10萬噸碳酸鋰產能項目，預計于設立起一年內完成5萬噸碳酸鋰冶煉產能項目，預計于2023年年底完成剩余5萬噸碳酸鋰冶煉產能項目。

此外，寧德時代與天華超凈共同設立了天華超凈控股子公司天宜鋰業(yè)，截至本公告披露日，寧德時代持有天宜鋰業(yè)25%股權，為天宜鋰業(yè)第二大股東。

宜春時代為寧德時代全資子公司，根據《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，寧德時代及其控股子公司為公司關聯人，本次交易構成關聯交易。

天華超凈表示，本次股權轉讓主要是為豐富公司鋰電材料的產品種類，加強產業(yè)化布局， 更好地發(fā)揮子公司行業(yè)經驗優(yōu)勢，提高市場競爭力。