據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)，10月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成39.7萬(wàn)輛和38.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.3倍。其中純電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成32.9萬(wàn)輛和31.6萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.3倍；插電式混合動(dòng)力汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)均完成6.8萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.7倍和1.5倍。10月新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率繼續(xù)維持歷史高位，為16.4%，新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率達(dá)到18.2%。

基于市場(chǎng)景氣度的提升，近日，中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院與研究機(jī)構(gòu)EVTank再次上調(diào)了全球新能源車(chē)銷(xiāo)量預(yù)期，預(yù)計(jì)2025年全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到2040萬(wàn)輛，該預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)比年初該機(jī)構(gòu)發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2021年）》中的1640萬(wàn)輛的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)上調(diào)了24%。其中，中國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在2025年將達(dá)到1000萬(wàn)輛，占據(jù)全球的一半左右市場(chǎng)份額，在2030年中國(guó)新能源節(jié)能汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)1700萬(wàn)輛。

新能源車(chē)飛速發(fā)展，動(dòng)力電池加速擴(kuò)產(chǎn)

在新能源汽車(chē)的高需求驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)均在大力投資擴(kuò)產(chǎn)，根據(jù)此前EVTank、海融網(wǎng)、電池網(wǎng)、伊維經(jīng)濟(jì)研究院、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院等聯(lián)合發(fā)布的2021年中國(guó)鋰電池行業(yè)動(dòng)力電池年度競(jìng)爭(zhēng)力品牌榜單，電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)力TOP10企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能合計(jì)已接近2.1TWh！

詳細(xì)情況如下：

寧德時(shí)代（300750）

目前，寧德時(shí)代規(guī)劃了4大研發(fā)中心以及9大獨(dú)資生產(chǎn)基地。其中，生產(chǎn)基地分別是福建寧德（東僑/湖東/湖西/車(chē)?yán)餅?福鼎）、青海西寧、江蘇溧陽(yáng)、四川宜賓、廣東肇慶、上海臨港、福建廈門(mén)、江西宜春和德國(guó)圖林根。同時(shí)，寧德時(shí)代與一汽、上汽、吉利、廣汽等車(chē)企也投建了動(dòng)力電池合資工廠。

11月5日，寧德時(shí)代還公告擬在貴州省貴安新區(qū)投資建設(shè)貴州新能源動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)制造基地一期項(xiàng)目，總投資不超過(guò)70億元人民幣，預(yù)計(jì)自開(kāi)工起不超過(guò)18個(gè)月。

據(jù)粗略計(jì)算，包括合資產(chǎn)能在內(nèi)，寧德時(shí)代目前規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)668GWh。

比亞迪（002594）

目前，比亞迪共有8大生產(chǎn)基地，分別為廣東惠州、深圳坑梓、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、湖南長(zhǎng)沙、陜西西安、安徽蚌埠。同時(shí)，比亞迪還與長(zhǎng)安汽車(chē)在重慶兩江合資建立了10GWh產(chǎn)能。

此外，7月14日，比亞迪與長(zhǎng)春市政府、中國(guó)一汽集團(tuán)共同簽署了新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議，計(jì)劃在長(zhǎng)春百億投建動(dòng)力電池基地；8月24日，比亞迪子公司弗迪實(shí)業(yè)成立了濟(jì)南弗迪電池有限公司，據(jù)消息將規(guī)劃30GWh動(dòng)力電池產(chǎn)能，計(jì)劃分兩期建設(shè)，其中一期產(chǎn)能為15GWh。

據(jù)粗略計(jì)算，包括合資產(chǎn)能在內(nèi)，比亞迪目前規(guī)劃產(chǎn)能已超過(guò)205GWh。

億緯鋰能（300014）

億緯鋰能的產(chǎn)能布局基本在廣東惠州以及湖北荊門(mén)兩大生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品是消費(fèi)電池（包括鋰原電池、小型鋰離子電池、圓柱電池）和動(dòng)力電池（包括新能源汽車(chē)電池及其電池系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池）。

自今年以來(lái)，億緯鋰能明顯加快產(chǎn)能布局，11月4日，公司與荊門(mén)市人民政府簽訂協(xié)議，建設(shè)年產(chǎn)152.61GWh的荊門(mén)動(dòng)力儲(chǔ)能電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目；11月5日晚，億緯鋰能擬與荊門(mén)高新區(qū)管委會(huì)簽訂《合同書(shū)》，投建20GWh乘用車(chē)用大圓柱電池生產(chǎn)線、16GWh方形磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線。

據(jù)粗略計(jì)算，億緯鋰能規(guī)劃產(chǎn)能已近300GWh，隨著新建產(chǎn)能持續(xù)釋放，億緯鋰能動(dòng)力電池出貨規(guī)模將實(shí)現(xiàn)大規(guī)模增長(zhǎng)。

中航鋰電

中航鋰電目前擁有河南洛陽(yáng)、江蘇常州、福建廈門(mén)、四川成都、湖北武漢、安徽合肥6大生產(chǎn)基地，目前已有及在建產(chǎn)能達(dá)250GWh。

11月8日，中航鋰電動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)合肥基地項(xiàng)目在合肥市長(zhǎng)豐縣啟動(dòng)建設(shè)。據(jù)悉，該項(xiàng)目總投資約248億元，建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能50GWh，其中，本期開(kāi)工建設(shè)項(xiàng)目投資100億元，建成達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)能20GWh。

資料顯示，2021年中航鋰電已啟動(dòng)及在建產(chǎn)能超100GWh，十四五期間，公司規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)300GWh。

欣旺達(dá)（300207）

目前欣旺達(dá)擁有10GWh動(dòng)力電芯產(chǎn)能，其中惠州6GWh，南京4GWh，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能達(dá)到12-14GWh。另外，欣旺達(dá)全資子公司在南昌成立動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目，規(guī)劃年產(chǎn)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池50GWh，預(yù)計(jì)2022年4月份第一期達(dá)產(chǎn)4GWh電芯和電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，年底欣旺達(dá)動(dòng)力產(chǎn)能有望達(dá)到15-20GWh。

此外，9月，欣旺達(dá)與吉利集團(tuán)、浙江吉潤(rùn)共同成立的合資公司山東吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池有限公司，在棗莊市開(kāi)工建設(shè)，項(xiàng)目將建設(shè)3條BEV和7條HEV動(dòng)力電池生產(chǎn)線。

據(jù)粗略計(jì)算，欣旺達(dá)動(dòng)力電池領(lǐng)域規(guī)劃產(chǎn)能約100GWh。

蜂巢能源

作為新能源行業(yè)的“鋰電新勢(shì)力”，蜂巢能源的發(fā)展十分迅猛，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，公司開(kāi)展了大刀闊斧的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃，先后在四川遂寧、浙江湖州、安徽馬鞍山、南京溧水、四川成都規(guī)劃建立生產(chǎn)基地，覆蓋長(zhǎng)三角、華南和西南三大區(qū)域。

此外，10月29日，蜂巢能源鹽城22GWh鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目，項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，一期于2022年上半年投產(chǎn)，二期2023年上半年投產(chǎn)；11月1日，蜂巢能源在江西上饒新簽約20GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2023年9月投產(chǎn)。

截至目前，蜂巢能源總產(chǎn)能規(guī)劃已超260GWh，其中在常州金壇園區(qū)規(guī)劃投資已達(dá)230億元，是蜂巢能源目前投資金額最大的地區(qū)。

國(guó)軒高科（002074）

國(guó)軒高科目前在國(guó)內(nèi)有合肥本部、合肥經(jīng)開(kāi)區(qū)、廬江、南京、青島、唐山、南通、柳州等地共建有8大生產(chǎn)基地，預(yù)計(jì)今年底產(chǎn)能將達(dá)到28GWh（其中磷酸鐵鋰產(chǎn)能23GWh，三元產(chǎn)能5GWh），到2023年將超過(guò)80GWh，2025年超過(guò)100GWh。

孚能科技（688567）

孚能科技擁有江西贛州和江蘇鎮(zhèn)江兩大生產(chǎn)基地，目前還正在蕪湖擴(kuò)建24GWh產(chǎn)能。

此外，10月28日，在土耳其工業(yè)與技術(shù)部部長(zhǎng)Mustafa Varank的見(jiàn)證下，SiRo企業(yè)代表在該部簽署了孚能科技20GWh電池的投資計(jì)劃和激勵(lì)文件。據(jù)悉，SiRo是孚能科技與土耳其汽車(chē)企業(yè)TOGG為了共同合作開(kāi)發(fā)能源解決方案而聯(lián)手成立的合資公司。

目前，孚能科技規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)115GWh，預(yù)計(jì)今年年底產(chǎn)能將達(dá)到21GWh。

捷威動(dòng)力

目前，捷威動(dòng)力已擁有天津、鹽城、嘉興、長(zhǎng)興4大動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

其中，捷威動(dòng)力長(zhǎng)興新能源電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目已于10月23日開(kāi)工，據(jù)悉，項(xiàng)目選址于長(zhǎng)興經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綠色智能制造產(chǎn)業(yè)園西平臺(tái)，項(xiàng)目總投資約67億元，產(chǎn)品主要應(yīng)用于儲(chǔ)能與動(dòng)力市場(chǎng)，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后可形成18GWh的年產(chǎn)能，預(yù)計(jì)于2023年初投入使用。

預(yù)計(jì)到2025年，捷威動(dòng)力將形成50GWh的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)模。

塔菲爾

塔菲爾定位于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池領(lǐng)域，主要產(chǎn)品為三元方形和LFP方形電池，目前已與國(guó)內(nèi)眾多主機(jī)廠建立合作關(guān)系。

目前，塔菲爾分別在南京、東莞、湖南常德、山東齊河、貴州貴安等地布局。目前，公司規(guī)劃產(chǎn)能已超50GWh，到2022年，塔菲爾規(guī)劃在南京建成20GWh生產(chǎn)基地。

集體擴(kuò)產(chǎn)，能否緩解“電池荒”？

據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，裝車(chē)量方面，2021年10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量15.4GWh，同比上升162.8%；1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)107.5GWh，同比累計(jì)上升168.1%。與此同時(shí)，1-10月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)共計(jì)54家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車(chē)配套，較去年同期減少11家，前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車(chē)量達(dá)98.6GWh，占總裝車(chē)量比為91.8%，市場(chǎng)高度集中。

裝機(jī)量持續(xù)上升的同時(shí)，多家動(dòng)力電池企業(yè)一直保持滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)的狀態(tài)，供不應(yīng)求，甚至電池訂單已經(jīng)提前預(yù)定到明年、后年，但就是這樣，依然有很多車(chē)企受到了電池短缺的影響。特斯拉曾在年初表示首款電動(dòng)卡車(chē)Semi的因電池供應(yīng)問(wèn)題導(dǎo)致生產(chǎn)能力受到影響；國(guó)內(nèi)造車(chē)新勢(shì)力蔚來(lái)、小鵬也曾表示電池供應(yīng)是目前最大的瓶頸，相比于芯片短缺，很多車(chē)企表示電池短缺的問(wèn)題更為棘手。

面對(duì)此類(lèi)現(xiàn)象，最直接的應(yīng)對(duì)方式就是擴(kuò)產(chǎn)，今年以來(lái)各大動(dòng)力電池企業(yè)紛紛加快了投資擴(kuò)產(chǎn)的腳步，以前相對(duì)穩(wěn)健的企業(yè)也開(kāi)始了大手筆擴(kuò)產(chǎn)，8月12日晚，鋰電龍頭寧德時(shí)代一筆高達(dá)582億元的定增預(yù)案，更是奏響了這輪國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)增資擴(kuò)產(chǎn)的最強(qiáng)音，7個(gè)募投項(xiàng)目當(dāng)中，有5個(gè)為鋰離子電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目，共計(jì)新增鋰離子電池年產(chǎn)能137GWh。

不過(guò)，產(chǎn)能擴(kuò)建非一日之事，以目前主流廠商的擴(kuò)建計(jì)劃來(lái)看，從開(kāi)工到完全量產(chǎn)至少需要一到兩年的時(shí)間，此前，蜂巢能源董事長(zhǎng)楊紅新在接受媒體采訪時(shí)曾表示，“在芯片短缺結(jié)束時(shí)，電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)面臨的主要供應(yīng)短缺將來(lái)自電池，未來(lái)幾年的電池產(chǎn)能可能會(huì)吃緊，因?yàn)閿U(kuò)張需要時(shí)間?！?/p>

多種技術(shù)路線并存，創(chuàng)新優(yōu)化迭代升級(jí)

值得注意的是，從技術(shù)方面來(lái)看，“電池荒”現(xiàn)象其實(shí)與當(dāng)前優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足、中低端產(chǎn)能過(guò)剩的結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。當(dāng)下新能源市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向高端化，下游車(chē)企對(duì)于動(dòng)力電池的質(zhì)量要求越來(lái)越高，而高端電池幾乎被頭部企業(yè)所壟斷，這就導(dǎo)致了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能跟不上，中低端產(chǎn)能卻嚴(yán)重浪費(fèi)的情況，“電池荒”，其實(shí)就是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能短缺。

還要看到，動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)越激烈，其背后的風(fēng)險(xiǎn)也就越大，目前我國(guó)在電池制造方面還受制于鋰、鎳、鈷等上游原材料的制約，大多只能通過(guò)海外獲取礦產(chǎn)資源，無(wú)法實(shí)現(xiàn)自給自足，一旦發(fā)生原材料的供給問(wèn)題，將會(huì)影響國(guó)內(nèi)整個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。

這一風(fēng)險(xiǎn)自去年三季度以來(lái)愈發(fā)凸顯，我們可以感覺(jué)到，電池材料及設(shè)備等供應(yīng)鏈領(lǐng)域的擴(kuò)產(chǎn)速度，已明顯滯后于動(dòng)力電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)步伐。因此，發(fā)展多種動(dòng)力電池技術(shù)路線、對(duì)提鋰技術(shù)進(jìn)行不斷創(chuàng)新優(yōu)化、“去鈷”“去鎳”，避免被上游稀有金屬卡脖子等舉措，對(duì)于國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)穩(wěn)定至關(guān)重要。企業(yè)在不斷投資擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，還需要拿出相當(dāng)一部分精力對(duì)技術(shù)進(jìn)行迭代升級(jí)，引領(lǐng)行業(yè)走向正確的方向，讓新能源事業(yè)的道路走得更健康、更寬廣。