11月8日早間，欣旺達(dá)（300207）公告，公司正在申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證（“GDR”）并在瑞士證券交易所上市，GDR發(fā)行價(jià)格確定為每份15.3美元；公司本次發(fā)行的GDR數(shù)量為2875.9萬份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為1.44億股，募集資金總額約為4.4億美元。公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR于中歐時(shí)間2022年11月14日左右在瑞士證券交易所正式上市。 

根據(jù)欣旺達(dá)此前公告，公司此次發(fā)行GDR擬募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于公司全球業(yè)務(wù)發(fā)展和國(guó)際化布局、研發(fā)投入以及補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

電池網(wǎng)注意到，在鋰電需求持續(xù)旺盛背景下，為推進(jìn)國(guó)際化戰(zhàn)略，包括欣旺達(dá)在內(nèi)，鋰電產(chǎn)業(yè)已有12家上市公司先后公告籌劃發(fā)行GDR，涉及鋰電池、上游原材料、正負(fù)極材料、隔膜、電解液、設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域。此外，瑞交所成為國(guó)內(nèi)企業(yè)境外上市熱門選擇。

從發(fā)行進(jìn)度來看，除了欣旺達(dá)上市在即外，已有杉杉股份、科達(dá)制造、國(guó)軒高科、格林美4家成功發(fā)行上市，另外杰瑞股份、領(lǐng)益智造、星源材質(zhì)、杭可科技、華友鈷業(yè)、永太科技、先導(dǎo)智能7家仍在推進(jìn)中。 

具體來看，4家成功發(fā)行上市公司募資金額超百億，約15.23億美元（折合人民幣約103億元）。值得一提的是，上述4家公司發(fā)行GDR募資規(guī)模均超預(yù)期，國(guó)際機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)火熱。以格林美為例，公司GDR發(fā)行價(jià)格為每份12.28美元，募集資金3.81億美元。全球超過50家機(jī)構(gòu)投資者參與格林美本次GDR發(fā)行認(rèn)購(gòu)，全球頂級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)銜認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)額度是計(jì)劃發(fā)行額度的261%，中國(guó)境外外資機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)占比52.5%。 

值得關(guān)注的是，今年前三季度，上述鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司中，多家公司取得了不錯(cuò)的成績(jī)，在新能源產(chǎn)業(yè)全球持續(xù)高企背景下，全球戰(zhàn)略布局勢(shì)在必行。從相關(guān)公告也可以看出，深化全球布局是上述公司選擇GDR融資的主要原因。 

星源材質(zhì)在公告GDR發(fā)行計(jì)劃同日官宣，基于歐洲新能源汽車的發(fā)展機(jī)遇，并結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略，為與合作伙伴在歐洲進(jìn)行深入業(yè)務(wù)合作，更好地滿足合作伙伴對(duì)公司產(chǎn)品的需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體實(shí)力。公司擬將對(duì)歐洲工廠（鋰離子電池隔膜廠）的投資額度由不超過20億元人民幣調(diào)整為不超過33億元人民幣。 

信達(dá)證券日前研報(bào)分析，星源材質(zhì)積極拓展海外市場(chǎng)，宣布建立歐洲工廠，與Northvolt簽訂《供貨協(xié)議》，合同金額不超過約33.4億元人民幣，歐洲市場(chǎng)拓展加速。預(yù)計(jì)公司2022年隔膜出貨量將達(dá)到17億平米左右，其中濕法隔膜+濕法涂覆將達(dá)到11億平米左右，疊加海外出口增加因素，盈利狀況將有所提升。 

除了星源材質(zhì)，華友鈷業(yè)海外業(yè)務(wù)也在持續(xù)推進(jìn)：9月14日，公司宣布和淡水河谷印尼擬引入福特共建鎳項(xiàng)目，隨后一個(gè)月宣布，再度攜手淡水河谷印尼，打造動(dòng)力電池鎳原料供應(yīng)平臺(tái)。10月12日，公司首批10000噸進(jìn)口鎳原料抵達(dá)浙江省嘉興港。 

對(duì)于本次發(fā)行GDR募集資金，華友鈷業(yè)表示，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將其用于擴(kuò)充境內(nèi)外新能源電池材料產(chǎn)能，收購(gòu)、開發(fā)及運(yùn)營(yíng)上游資源，加強(qiáng)研發(fā)，以及補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金。 

此外，格林美在海外業(yè)務(wù)方面也相當(dāng)積極。9月20日晚間，格林美一則公告展示，子公司青美邦QMB鎖定了未來20年的紅土鎳礦供應(yīng)。9月27日，格林美還公告，印尼青美邦鎳資源項(xiàng)目一期工程（3萬金噸鎳/年）的產(chǎn)線開通儀式在印尼中蘇拉威西省大K島的IMIP園區(qū)舉行。這標(biāo)志著項(xiàng)目順利建成并邁入正式投產(chǎn)運(yùn)行的新階段。 

根據(jù)規(guī)劃，格林美本次GDR發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，約50%將用于支持公司印尼鎳資源基地生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、約20%將用于歐洲三元前驅(qū)體生產(chǎn)基地和動(dòng)力電池回收中心開發(fā)、約30%將用于補(bǔ)充公司及其合并范圍內(nèi)子公司在海外運(yùn)營(yíng)的流動(dòng)資金。 

此外，對(duì)于發(fā)行GDR，杰瑞股份也表示，國(guó)際化是公司發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略。面對(duì)復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，公司正處于推動(dòng)海外市場(chǎng)戰(zhàn)略和雙主業(yè)戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。公司將堅(jiān)定不移地走國(guó)際化戰(zhàn)略，不斷擴(kuò)大“杰瑞”的品牌影響力，充分挖掘海外市場(chǎng)潛力，擴(kuò)大海外市場(chǎng)規(guī)模，與國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并重。本次發(fā)行募集資金將主要用于服務(wù)以上戰(zhàn)略目標(biāo)，公司將通過本次發(fā)行進(jìn)一步提升研發(fā)和創(chuàng)新實(shí)力，強(qiáng)化全球供應(yīng)鏈與銷售體系的建設(shè)，充分利用境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈資源，多方位提升公司綜合實(shí)力。 

杭可科技表示，公司作為少數(shù)將鋰電池后處理設(shè)備銷往日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲的中國(guó)企業(yè)，國(guó)際化始終是公司的發(fā)展目標(biāo)之一。面對(duì)未來海外鋰電池產(chǎn)能逐步釋放所帶來的巨大市場(chǎng)空間，公司將持續(xù)在全球主要鋰電市場(chǎng)加深布局，提升全球范圍內(nèi)的銷售能力，加大海外重點(diǎn)地區(qū)的輻射滲透力度，公司希望能夠通過此次發(fā)行，提升品牌的國(guó)際知名度和競(jìng)爭(zhēng)力，以進(jìn)一步提高公司在全球市場(chǎng)的地位。 

永太科技表示，公司發(fā)行GDR擬募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于強(qiáng)化公司在新能源材料、醫(yī)藥、植物保健等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，提升產(chǎn)品研發(fā)、制造和銷售能力，以及償還公司債務(wù)、補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金等。 

結(jié)語： 上述鋰電領(lǐng)域企業(yè)紛紛表示，此次境外發(fā)行GDR是公司響應(yīng)國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)政策號(hào)召、深化中歐資本市場(chǎng)互聯(lián)互通、借助境外資本市場(chǎng)促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要舉措。公司將充分利用資本市場(chǎng)改革的有利時(shí)機(jī)和國(guó)內(nèi)外政策的大力支持，提升公司的全球品牌影響力，豐富公司的融資渠道。 

電池網(wǎng)注意到，在新能源汽車以及新型儲(chǔ)能高需求帶動(dòng)下，我國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，在全球已占據(jù)主導(dǎo)位置，隨著中國(guó)企業(yè)逐漸加入全球資源配置，GDR成為上市公司跨境融資新選項(xiàng)。中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教曾分析，隨著我國(guó)資本市場(chǎng)改革持續(xù)深化，政策方面不斷釋放對(duì)企業(yè)到境外上市的支持信號(hào)，境外上市可以幫助企業(yè)獲得國(guó)際股權(quán)資本支持和國(guó)際資本市場(chǎng)關(guān)注，為企業(yè)出海布局與開拓海外客戶提供有利條件，預(yù)計(jì)未來還將有更多電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司謀求境外上市。