圖片來(lái)源：科達(dá)利官網(wǎng)

近日，科達(dá)利（002850）披露公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示，公司本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)人民幣16億元（含16億元），計(jì)劃扣除發(fā)行費(fèi)用后，6億元用于四川新能源動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目、7億元用于江蘇新能源汽車(chē)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目（二期）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金3億元。

科達(dá)利本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資用途（單位/萬(wàn)元）

值得關(guān)注的是，伴隨新能源汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展，作為新能源汽車(chē)行業(yè)重要子行業(yè)的動(dòng)力電池行業(yè)已處于擴(kuò)產(chǎn)期。東吳證券日前預(yù)計(jì)，2021全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量600萬(wàn)輛+，對(duì)應(yīng)動(dòng)力電池需求近300GWh，疊加儲(chǔ)能放量，預(yù)計(jì)2021年全球鋰電池需求達(dá)400GWh+，對(duì)應(yīng)結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)空間約130億元。2022年依然是全球電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量大年，預(yù)計(jì)銷(xiāo)量有望近900萬(wàn)輛，維持50%左右高增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)動(dòng)力電池需求增加50%-60%，且方形動(dòng)力電池占比進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)2022年動(dòng)力電池結(jié)構(gòu)件全球市場(chǎng)空間將達(dá)到220億元。

科達(dá)利表示，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)新能源車(chē)強(qiáng)勁的需求及逐漸完善的產(chǎn)業(yè)鏈也在吸引松下、LG等鋰電池廠商推進(jìn)其中國(guó)工廠的建設(shè)。公司作為動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)的領(lǐng)先廠商，客戶(hù)覆蓋了CATL、松下、LG等全球前五大動(dòng)力鋰電池廠商（根據(jù)SNE Research 2020年度排名）及億緯鋰能、中航鋰電、欣旺達(dá)等國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)動(dòng)力鋰電池生產(chǎn)商，與客戶(hù)建立了密切的合作關(guān)系。在此背景下，公司有望不斷提高動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)的收入水平，為本次募投產(chǎn)能項(xiàng)目提供充足的訂單儲(chǔ)備。

根據(jù)科達(dá)利日前舉辦的電話(huà)會(huì)議信息，公司已在國(guó)內(nèi)的華東、華南、東北、西北、西南等電池行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域布局了9個(gè)動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地，以及歐洲的德國(guó)、瑞典、匈牙利3個(gè)動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)基地。截至目前，公司全部達(dá)產(chǎn)的生產(chǎn)基地包括惠州生產(chǎn)基地一期及二期、江蘇生產(chǎn)基地一期以及原深圳、上海、西安生產(chǎn)基地；已投產(chǎn)但未全部達(dá)產(chǎn)的包括大連動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目；已完成廠房主體工程建設(shè)待投產(chǎn)的為福建動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件一期項(xiàng)目，預(yù)計(jì)今年年底逐步投產(chǎn)；正在建設(shè)的包括惠州動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件新建項(xiàng)目、四川宜賓新能源動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目以及歐洲德國(guó)、瑞典、匈牙利生產(chǎn)基地，其中四川宜賓生產(chǎn)基地及匈牙利生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)今年年底逐步投產(chǎn)，德國(guó)及瑞典生產(chǎn)基地預(yù)計(jì)明年逐步投產(chǎn)；正在籌備的包括惠州動(dòng)力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件三期項(xiàng)目、鋰電池精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)總部及研發(fā)基地項(xiàng)目、湖北荊門(mén)新能源動(dòng)力電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。

其中，科達(dá)利歐洲生產(chǎn)基地在全部達(dá)產(chǎn)的情況下，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)的年產(chǎn)值分別為：德國(guó)生產(chǎn)基地約1億歐元、瑞典生產(chǎn)基地約1.2億歐元、匈牙利生產(chǎn)基地約8000萬(wàn)歐元；具體產(chǎn)值將根據(jù)客戶(hù)實(shí)際訂單需求以及實(shí)際投產(chǎn)情況為準(zhǔn)。

東吳證券日前研報(bào)分析稱(chēng)，科達(dá)利目前產(chǎn)能是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手10倍以上，未來(lái)將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，且公司就近建廠，深度綁定核心客戶(hù)，在研發(fā)能力、生產(chǎn)管理、產(chǎn)能布局、成本管控等方面全面領(lǐng)先，龍頭地位穩(wěn)固。

科達(dá)利2021三季報(bào)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位/元）

根據(jù)科達(dá)利發(fā)布的2021年三季報(bào)，公司2021年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.87億元，同比增長(zhǎng)144.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.75億元，同比增長(zhǎng)280.72%；2021年第三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.85億元，同比增長(zhǎng)122.18%，環(huán)比增長(zhǎng)18.24%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.56億元，同比增長(zhǎng)202.46%，環(huán)比增長(zhǎng)19.08%。