隨著國家層面促銷費政策的持續(xù)發(fā)力，企業(yè)新品陸續(xù)上市，9月，我國車市熱度延續(xù)，“金九銀十”效應重新顯現。據中汽協(xié)最新數據，9月，我國新能源汽車產銷分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，同比分別增長16.1%和27.7%，市場占有率達到31.6%。1-9月，我國新能源汽車產銷分別完成631.3萬輛和627.8萬輛，同比分別增長33.7%和37.5%，市場占有率達到29.8%。

另據公安部統(tǒng)計，截至2023年9月底，全國新能源汽車保有量達1821萬輛，占汽車保有量的5.5%。其中，前三季度新注冊登記新能源汽車519.8萬輛。

有業(yè)內人士分析，金九銀十，外加車企年底沖量促銷的慣例，今年新能源汽車產銷突破900萬輛似乎已十拿九穩(wěn)。

在新能源車市產銷高漲，儲能市場持續(xù)火熱背景下，9月，國內電池新能源產業(yè)鏈企業(yè)擴產、簽約的利好消息也接連不斷。據電池網不完全統(tǒng)計，9月，國內電池新能源產業(yè)鏈企業(yè)相繼公布的新投建項目達46個，其中有31個項目公布投資金額，整體投資高達1024.45億元，相比前7、8月份投資節(jié)奏有所提高。其中，電池材料企業(yè)海外連續(xù)落子、“源網荷儲一體化”等零碳產業(yè)持續(xù)解鎖、固態(tài)電池技術研發(fā)重金押注等特點在9月項目投資中凸顯。

電池材料發(fā)力 一周5家上市公司接連落子海外

從9月項目動態(tài)來看，海外布局再次迎來一波熱潮，尤以材料企業(yè)提速最為明顯，僅在9月最后一周，就有多家密集宣布出海計劃，最高投資達百億元。 

其中，負極材料生產商杉杉股份擬斥資百億落子芬蘭，投建負極材料基地；磷酸鐵鋰正極材料生產商龍蟠科技牽手LG，擬在印尼合建正極材料工廠；三元正極材料生產商廈鎢新能擬在法國合資設立法國廈鎢新能，投資人民幣39.61億元建設年產40,000噸三元正極材料生產線；格林美擬在印尼投資建設印尼第一條年產3萬噸高鎳動力電池三元前驅體材料項目；華友鈷業(yè)將與LG化學在摩洛哥合建一座電動汽車電池材料廠，目標是年產5萬噸磷酸鐵鋰陰極材料，與此同時，LG化學還宣布，與華友鈷業(yè)合作在摩洛哥建設鋰轉化工廠的額外投資計劃，目標是到2025年開始量產，年產能為52,000噸鋰…… 

對于海外落子，杉杉股份認為，隨著海外尤其歐洲各國積極推進綠色產業(yè)發(fā)展，海外新能源汽車和儲能產業(yè)保持快速發(fā)展趨勢，帶動海外鋰電池市場需求持續(xù)增長。全球鋰電池企業(yè)在歐洲等海外市場積極布局鋰電池產能。公司完善海外產能布局，有效滿足下游客戶配套需求和海外市場拓展需要，有利于公司拓展國際市場，持續(xù)提升全球市場份額。 

廈鎢新能也強調，出海是為滿足公司歐洲、北美客戶日益增長的需求，完善海外產能布局，實現公司長遠的戰(zhàn)略發(fā)展目標。 

除了上述5家密集布局的材料企業(yè)，9月19日，前驅體頭部企業(yè)中偉股份還公告，公司將牽手摩洛哥投資基金在摩洛哥成立合資企業(yè)，共同建設集三元前驅體、磷酸鐵鋰以及廢舊電池回收的一體化產業(yè)基地，以滿足歐洲和美國市場新能源汽車快速增長的強勁需求。 

其實，自今年以來，我國電池新能源產業(yè)中游材料領域就頻頻有出海動作，在電池網不完全統(tǒng)計下，年初至9月底，布局動態(tài)已達21項。 

材料端走出去，主要還是得益于海外電池產能的急速擴張。以億緯鋰能為例，9月6日，公司發(fā)布公告，擬在美合資投建電池產能，發(fā)力北美商用車領域。在此之前，億緯鋰能已官宣3項海外布局計劃，包括馬來西亞的21700型圓柱鋰電池制造項目、匈牙利德布勒森市的匈牙利動力電池制造廠、與EA集團合資建設至少6GWh的泰國電池生產基地。 

值得一提的是，9月份，歐盟電池法案正式生效，在近日舉行的電話會議中，億緯鋰能表態(tài)，歐洲電池法案涉及的內容，公司已經做過充分解讀和分析，并且有預先的應對措施。如法案中涉及供應鏈歐洲本地化的要求，最初客戶要求達到70%的比例，現在有的客戶進一步提出，將比例提升至90%。 公司與產業(yè)鏈上游的合作伙伴進行過交流，結果令人欣喜，合作伙伴都愿意去歐洲建設工廠。一個人走得快，一群人走得遠，整個供應鏈會在歐洲進行投資是確定性的。 

專家認為，歐盟新電池法的實施，既需要中國動力電池產業(yè)鏈上下游主動求變、適應新玩法和新規(guī)則，也要頭部企業(yè)主動發(fā)揮示范效應，帶動產業(yè)鏈的整體提升，同時，在體系認證等方面，或可在主管部門牽頭下，逐漸形成互相認可的碳排放、碳足跡核算體系等。 

此外，國軒高科海外布局在9月也迎來重大進展：月初，國軒高科宣布已收購歐洲電池制造商25%股權，由此達成中國一線跨國電池制造商向歐洲優(yōu)質初創(chuàng)公司的首例投資；此前，雙方還簽署諒解備忘錄，攜手探索包括在歐洲合資建設40GWh產能在內的合作機會。德國哥廷根時間9月16日，國軒高科德國工廠首條電池產線正式投產，國軒電池正式開啟“德國造”步伐。 

儲能依舊火熱 “零碳工廠”已成為發(fā)展趨勢

不同于動力電池產業(yè)鏈卷向海外，從國內市場來看，儲能領域發(fā)展的一片藍海，正吸引眾多企業(yè)扎堆入局。企查查數據顯示，截至10月16日，全國現存儲能企業(yè)已超12萬家；單2023年，全國新注冊儲能相關企業(yè)即高達5.03萬家，約占總數的42%。 

另據中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的另一組數據，9月，我國儲能電池銷量11.5GWh，占比16.0%，環(huán)比增長15.0%；1-9月，我國儲能電池銷量為57.6GWh，占比12.0%。而研究機構EVTank預測，到2030年全球儲能電池的出貨量將達到1892.7GWh。 

增量前景可觀下，今年以來，儲能市場項目投資持續(xù)爆發(fā)。僅從9月份的項目動態(tài)來看，除電池四大材料和電池回收端項目外，其余30個項目中，有20個項目明確標明涉及儲能領域，占比高達67%。其中，廣東獅力達科技有限公司將在重慶潼南投資200億元建設新型動力、儲能電池生產項目，為9月擴產項目最大投資額。 

另外，值得一提的是，在全球氣候變暖和雙碳路徑實施下，“零碳工廠”已經成為當下以及未來工業(yè)發(fā)展的新趨勢，其中，電池新能源產業(yè)鏈企業(yè)持續(xù)解鎖凸顯。 

從統(tǒng)計的9月電池新能源產業(yè)鏈投資擴產項目來看，繼2022年“源網荷儲”一體化項目簽約山東棗莊后，欣旺達又一“源網荷儲一體化”零碳智慧產業(yè)園項目擬落地江西南昌經開區(qū)，項目總投約60億元（含外資6000萬美元），計劃建設光伏、儲能、配電網、充電站等。 

此外，諾德股份還公告，諾德光儲能源電站零碳智慧產業(yè)園項目簽約落地湖北黃石經開區(qū)，計劃固定資產總投資52億元。龍凈環(huán)保官宣，將合作開發(fā)建設拉果錯“零碳提鋰”源網荷儲示范項目，項目為光伏、熱儲發(fā)電一體化多能互補示范項目，總投資約28億元（其中30%為注冊資本，70%為外部融資）。 

除了上述布局企業(yè)，近日，電池網還以今年1-9月國內動力電池企業(yè)裝車量TOP10中的9家中國企業(yè)寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源、孚能科技、正力新能為視角，展示了其零碳產業(yè)“先行樣板”。 

不僅動力電池裝車量TOP10企業(yè)大力布局零碳產業(yè)，長城汽車、北汽集團、廣汽埃安、遠景動力、鵬輝能源、中偉股份、諾德股份、天賜材料、邦普循環(huán)……車企、電池廠、材料廠、回收廠商等也紛紛開始加快向低碳化轉型的步伐，零碳目標似乎正成為企業(yè)發(fā)展轉型的必然結果。

電池回收被看好  固態(tài)電池賽道吸引重金押注

在加速零碳目標推進的同時，電池企業(yè)也在發(fā)力下一代技術路線，在多技術路線并行研發(fā)下，固態(tài)電池似乎已成為業(yè)內普遍看好的理想路線。 

新華社最新消息，日本豐田汽車公司和日本出光興產石油公司10月12日宣布，將在純電動車用全固態(tài)電池量產方面展開合作，共同致力于固態(tài)電解質量產技術的研發(fā)和生產力提高，爭取2027至2028年使全固態(tài)電池進入實用化階段。 

值得一提的是，固態(tài)電解質是固態(tài)電池中最為關鍵的部件，其技術路線可分為聚合物、氧化物、有機-無機復合、硫化物等。中銀證券此前研報指出，聚合物固態(tài)電解質發(fā)展較早，已在部分領域實現應用，但其在室溫下離子電導率低，升溫后離子電導率提升但存在消耗能量和增加成本的問題；氧化物固態(tài)電解質綜合性能好，制約其發(fā)展的重要因素是電解質和電極之間界面阻抗較大，界面反應造成電池容量衰減；硫化物固態(tài)電解質與鋰電極的界面穩(wěn)定性較差，但由于離子電導率極高、電化學穩(wěn)定窗口較寬，受到了眾多企業(yè)的青睞。 

從國內市場來看，9月，有兩大投資項目涉及硫化物固態(tài)電解質，分別為中科固能江蘇溧陽的硫化物全固態(tài)電解質生產基地項目、瑞逍科技浙江衢州的硫化物全固態(tài)電解質生產基地項目，兩個項目投資額達73億元。 

除電解質項目外，固態(tài)領域也迎來百億級項目投資，9月22日，廣州昊威新能源科技有限公司與重慶潼南簽署項目投資協(xié)議，計劃斥資100億元，在重慶潼南投建固態(tài)方形鈉離子電池生產線項目。其中，項目一期投資40億元，建設年產10GWh單體大容量、固態(tài)鈉離子電芯生產線4條，PACK生產線3條。 

從9月項目動態(tài)來看，固態(tài)電池賽道已吸引諸多企業(yè)重金押注。除了項目落地，9月份，還有多家公司公布了固態(tài)電池領域布局動態(tài)： 

臺塑集團的子公司臺塑新智能宣布，將投資2.2億元布局固態(tài)電池相關業(yè)務，該項目的研發(fā)由臺塑和明志大學共同負責，準備四年后推出相關產品；億緯鋰能在投資者互動平臺表示，固態(tài)電池是動力電池領域熱門的研究方向之一，公司已進行了相關技術的布局和儲備。公司的半固態(tài)電池為固液混合的半固態(tài)體系，基于50Ah的軟包電池，可實現500Wh/Kg的能量密度，循環(huán)壽命超過1000次；公司的固態(tài)電池為基于鹵化物電解質制備的全固態(tài)薄膜軟包電池，可實現在彎折條件下正常充放電，也可在高鎳體系實現150穩(wěn)定放電能力…… 

此外，據電池網不完全統(tǒng)計，截至9月20日，國內已有10家固態(tài)電池制造領域相關企業(yè)獲得43輪融資。具體來看，清陶能源獲10輪融資，衛(wèi)藍新能源獲8輪融資，輝能科技獲7輪融資，欣視界、太藍新能源均獲5輪融資，高能時代、贛鋒鋰電、恩力動力均獲2輪融資，領新新能源、中科深藍匯澤均獲1輪融資。其中，上汽集團向清陶能源追加的27億投資成就了固態(tài)電池領域最大一筆融資。 

在市場發(fā)展前景方面，韓國市場研究機構SNE Research日前報告信息顯示，2022年，全球固態(tài)電池市場規(guī)模達到約2750萬美元，預計2030年，全球固態(tài)電池市場規(guī)模將達到400億美元，CAGR將達到180%。

除了固態(tài)持續(xù)演進，電池回收領域的布局也是9月項目投資的看點之一，9月20日，廣州工控旗下萬寶商發(fā)與江西宜春市袁州區(qū)人民政府、江西環(huán)鋰”）分別進行戰(zhàn)略合作簽約以及股權交割儀式。至此，動力電池回收企業(yè)江西環(huán)鋰易主國資，并宣布計劃20億投建新項目。

此外，9月，海創(chuàng)循環(huán)規(guī)劃在湖北荊門建設5萬噸/年鋰電池回收利用項目；湖南天泰天潤新能源科技有限公司計劃投資10億元在湖南懷化高新區(qū)建設廢磷酸鐵鋰電池綜合利用項目。

結語：

電池新能源蛋糕又大又好，卻不易分得，項目落地也僅僅是布局產業(yè)的一種方式，要想在充滿活力的產業(yè)競爭中取得長足發(fā)展，還要看產品、技術、市場的協(xié)同發(fā)力。面對諸多布局者，招商證券預計，鋰電產業(yè)企業(yè)后續(xù)分化可能加大，部分環(huán)節(jié)面臨洗牌，未來伴隨需求的增長會實現供需態(tài)勢與盈利水平再修復，本輪格局重塑后，頭部公司產業(yè)地位或將更穩(wěn)固。