10月9日晚間,威華股份(002240)公告,9日,中國證監(jiān)會并購重組委召開2019年第47次并購重組委工作會議,對公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果,該交易事項獲得有條件通過。本次并購涉及威華股份收購四川盛屯鋰業(yè)有限公司(簡稱“盛屯鋰業(yè)”)100%股權(quán)。
公告顯示,本次交易完成后,威華股份主營業(yè)務之一——基礎(chǔ)鋰鹽和稀土產(chǎn)品等新能源材料的生產(chǎn)和銷售向上游鋰礦的采選業(yè)務延伸。
2018年10月,威華股份公告稱,公司擬以發(fā)行股份或發(fā)行股份與支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購盛屯鋰業(yè)100%股權(quán),從而實現(xiàn)對金川奧伊諾礦業(yè)有限公司(簡稱“奧伊諾礦業(yè)”)75%股權(quán)的收購。經(jīng)交易雙方溝通并經(jīng)初步估算,交易標的估值為9.5億元左右。
2019年9月27日,威華股份公布的最新重組方案顯示,支付方式為全部以非公開發(fā)行股份的方式支付,募集配套資金不超過6.6億元,發(fā)行股份價格為7.57元/股,募集資金發(fā)行的股份數(shù)量為1.22億股。募集配套資金用于業(yè)隆溝鋰輝石礦采選尾工程項目、補充上市公司流動資金、支付中介機構(gòu)費用及本次交易相關(guān)稅費等。
業(yè)績承諾方面,盛屯鋰業(yè)2019年-2022年凈利潤分別不低于-608.84萬元、9433.87萬元、1.15億元、1.15億元,2019-2022年累計凈利潤合計不低于3.18億元。
威華股份此前表示,通過本次交易,公司將持有盛屯鋰業(yè)100%的股權(quán),從而間接持有奧伊諾礦業(yè)75%的股權(quán)。奧伊諾礦業(yè)已取得四川省金川縣業(yè)隆溝鋰輝石礦采礦權(quán)和四川省金川縣太陽河口鋰多金屬礦詳查探礦權(quán)。奧伊諾礦業(yè)未來主要從事鋰輝石礦的采選和鋰精礦的銷售業(yè)務,主要產(chǎn)品為鋰精礦。奧伊諾礦業(yè)投產(chǎn)后,其采選出的鋰精礦將用于公司子公司致遠鋰業(yè)鋰鹽產(chǎn)品的生產(chǎn),能有效保障致遠鋰業(yè)的原材料供應,完成公司業(yè)務向新能源材料板塊-鋰鹽產(chǎn)業(yè)鏈上游礦山資源的延伸。