圖/星恒電源

10月9日晚間，納川股份（300198）發(fā)布公告稱，公司參股基金泉州市啟源納川新能源產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“啟源納川”）擬將持有的占星恒電源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“星恒電源”“標(biāo)的公司”）總股本1.235%的股份轉(zhuǎn)讓給無錫太湖云和正奇科技成果轉(zhuǎn)化創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“太湖云和”）、上海能駿投資管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“上海能駿”）。本次交易的標(biāo)的公司100%股權(quán)的估值人民幣40.5億元。

公告顯示，太湖云和以現(xiàn)金方式受讓啟源納川持有的目標(biāo)股份，目標(biāo)股份作價(jià)為人民幣壹仟玖佰玖拾玖萬(wàn)玖仟玖佰玖拾伍圓陸角捌分（￥19,999,995.68）。本次交易完成后，太湖云和持有星恒電源1,296,176股股份（占目標(biāo)公司總股本的0.494%）；上海能駿或其指定的第三方以現(xiàn)金方式受讓啟源納川持有的目標(biāo)股份，目標(biāo)股份作價(jià)為人民幣3000萬(wàn)元。本次交易交割后，上海能駿持有星恒電源1,944,444股股份（占目標(biāo)公司總股本的0.741%）。

據(jù)悉，星恒電源自2003年成立以來一直致力于動(dòng)力鋰電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，在國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)了電池的二次壽命和梯次利用，其主要瞄準(zhǔn)新能源汽車和輕型車市場(chǎng)。

在新能源汽車領(lǐng)域，星恒電源自2014年起開始布局切入，其具有極高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的超級(jí)錳酸鋰產(chǎn)品使其快速成為國(guó)內(nèi)眾多新能源物流車制造商的第一供應(yīng)商。星恒電源未來將以新一代更高性價(jià)比的產(chǎn)品快速打開新能源乘用車市場(chǎng)并站穩(wěn)腳跟。在輕型電動(dòng)車領(lǐng)域，星恒電源精耕細(xì)作了15年，已經(jīng)為全球超過500萬(wàn)終端客戶提供電池和服務(wù)，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)占有率第一，同時(shí)在歐洲長(zhǎng)期保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，在歐洲電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)占有率第二。

標(biāo)的公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

納川股份表示，本次交易完成后，公司參股基金啟源納川持有星恒電源的股權(quán)比例降低為31.154%，仍為星恒電源第一大股東。本次股份轉(zhuǎn)讓后，星恒電源的股權(quán)結(jié)構(gòu)將得到優(yōu)化，有利于提升星恒電源的治理水平。本次股份轉(zhuǎn)讓，是公司積極推動(dòng)星恒電源以獨(dú)立IPO或資產(chǎn)并購(gòu)的方式實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化的重要舉措，是星恒電源積極開展資本運(yùn)作的重要一步。公司參股基金啟源納川本次轉(zhuǎn)讓將獲得股份轉(zhuǎn)讓款49,999,995.68元，用于償還中融信托的貸款本息，償還后降低啟源納川的資產(chǎn)負(fù)債率并大幅降低財(cái)務(wù)費(fèi)用，對(duì)公司業(yè)績(jī)有積極影響。

值得注意的是，納川股份于近日收到公司參股基金啟源納川通知，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)江蘇監(jiān)管局（“江蘇證監(jiān)局”）報(bào)送了星恒電源上市輔導(dǎo)備案材料，并于2019年9月16日取得了江蘇證監(jiān)局出具的《江蘇證監(jiān)局關(guān)于確認(rèn)輔導(dǎo)備案日期的通知》（蘇證監(jiān)函{2019}536號(hào)），目前星恒電源正在接受中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司的輔導(dǎo)，輔導(dǎo)備案日為2019年9月5日。

此外，據(jù)公開資料顯示，近日星恒電源獲得超12億元人民幣Pre-IPO輪融資，由盈科資本、國(guó)家電投產(chǎn)業(yè)基金、海通新能源、海通創(chuàng)新證券、博信基金、安徽金通、賽富投資、興業(yè)銀行、中國(guó)兵器集團(tuán)等多支基金戰(zhàn)略投資，將主要用于股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整和全球市場(chǎng)擴(kuò)張。