圖片來源：上海恩捷官網(wǎng)

9月2日，恩捷股份（002812）發(fā)布公告稱，公司與勝利精密于2019年8月4日簽訂《關(guān)于蘇州捷力新能源材料有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，雙方就公司擬受讓勝利精密持有的蘇州捷力新能源材料有限公司(“蘇州捷力”)100%股權(quán)達(dá)成初步意向。

2019年9月2日，公司召開的第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于收購蘇州捷力新能源材料有限公司100%股權(quán)的議案》，同意公司與勝利精密于同日正式簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，雙方約定，截至2019年6月30日，公司就受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%股權(quán)需向勝利精密支付的交易對(duì)價(jià)總額為不超過20.20億元人民幣，包括以現(xiàn)金9.50億元人民幣為對(duì)價(jià)受讓勝利精密持有的蘇州捷力100%的股權(quán)及支付蘇州捷力欠勝利精密不超過10.70億元人民幣的其他應(yīng)付款總額，最終公司實(shí)際償還的蘇州捷力的其他應(yīng)付款金額以交割日實(shí)際審計(jì)的蘇州捷力其他應(yīng)付款數(shù)字為準(zhǔn)。雙方同意，以2019年6月30日為交易基準(zhǔn)日，上述交易對(duì)價(jià)將參考成交賬目，根據(jù)公司截至交易基準(zhǔn)日2019年6月30日的經(jīng)過盡調(diào)的的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)并參考評(píng)估值進(jìn)行調(diào)整。此次交易的資金來源為公司自有資金及自籌資金。

蘇州捷力成立于2009年，注冊(cè)資本約4.22億元，經(jīng)營范圍涵蓋鋰離子電池隔膜、塑料軟包裝新型多功能膜、PI光伏電池絕緣材料的生產(chǎn)、銷售等。本次交易前，勝利精密持有蘇州捷力100%股權(quán)。

公告顯示，2018年度、2019年1-6月，蘇州捷力實(shí)現(xiàn)營收分別約為4.28億元、3.07億元；凈利潤分別約為-1.03億元、870.21萬元；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別約為6237.43萬元、7881.67萬元。截止2019年6月30日，其資產(chǎn)總額約16.77億元，負(fù)債總額13.92億元，凈資產(chǎn)2.84億元，應(yīng)付款項(xiàng)總額2.87億元。

蘇州捷力相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（單位：元）

恩捷股份于2018年完成對(duì)上海恩捷90.08%股權(quán)的收購，將公司主要業(yè)務(wù)拓展為含濕法鋰離子隔膜（基膜和涂布膜）、BOPP膜（煙膜和平膜）的膜類產(chǎn)品，包裝印刷產(chǎn)品（煙標(biāo)和無菌包裝）、紙制品包裝（特種紙、全息防偽電化鋁和其他產(chǎn)品）。2019年上半年，恩捷股份濕法隔膜出貨量3.5億平方米，市場(chǎng)份額繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。濕法隔膜業(yè)務(wù)收入83,232.24萬元。上半年上海恩捷營業(yè)收入8.33億元，同比增長80.02%，上海恩捷凈利潤4.08億元，同比增長84.25%。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議顯示，恩捷股份與勝利精密同意就蘇州捷力進(jìn)行三年（2020-2022年）的業(yè)績對(duì)賭，勝利精密承諾2020年-2022年度蘇州捷力經(jīng)營業(yè)績的業(yè)績目標(biāo)（承諾凈利潤）分別為人民幣1億元、1.5億元、2億元。上述承諾凈利潤是以蘇州捷力現(xiàn)有的資產(chǎn)完成的相應(yīng)業(yè)績，不包含未來公司對(duì)蘇州捷力增加投資后蘇州捷力完成的相應(yīng)業(yè)績；雙方同意將公司應(yīng)支付的第四筆交易款人民幣4億元作為業(yè)績對(duì)賭的金額，公司將根據(jù)蘇州捷力業(yè)績目標(biāo)的完成情況支付上述款項(xiàng)。

恩捷股份表示，此次交易是為了進(jìn)一步擴(kuò)大公司鋰電池隔膜的產(chǎn)能，蘇州捷力擁有產(chǎn)品及消費(fèi)類鋰電池客戶優(yōu)勢(shì)，雙方可以充分發(fā)揮各自在企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)及客戶等方面的優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)資源互補(bǔ)和優(yōu)勢(shì)疊加。此次交易有助于公司客戶范圍和業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展，進(jìn)一步提高公司消費(fèi)類鋰電池隔膜銷售收入，符合公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略及廣大股東的利益，有利于公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力的提升。