中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，我國動力電池累計(jì)裝車量203.3GWh，累計(jì)同比增長33.7%，其中，TOP10裝車量占比達(dá)96.1%。

從市場表現(xiàn)來看，動力電池廠商呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)、強(qiáng)者愈強(qiáng)”的趨勢，利潤向頭部集中。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，上半年，裝車量TOP10中5家A股上市公司（寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、國軒高科、欣旺達(dá)）營收合計(jì)超5302億元，平均營收超1060億元，其中寧德時代、億緯鋰能營收同比下降；凈利潤合計(jì)超397億元，平均凈利潤超79億元，僅億緯鋰能凈利微降，其余均實(shí)現(xiàn)正增長，其中，欣旺達(dá)凈利同比增長近9成。

都說今年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈“內(nèi)卷”已成主旋律，那么頭部企業(yè)到底在卷什么？電池網(wǎng)從5家A股上市公司動力及儲能業(yè)務(wù)收入、出貨、裝機(jī)、產(chǎn)能等，以及客戶開發(fā)、研發(fā)創(chuàng)新、供應(yīng)鏈、創(chuàng)新產(chǎn)品、全球化布局等方面展開分析。

寧德時代增利不增收 產(chǎn)能利用率達(dá)65.33%

寧德時代（300750）上半年?duì)I業(yè)總收入約1667.7億元，同比下降11.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約228.7億元，同比增加10.37%。

上半年，寧德時代動力電池收入約1126億元，同比下降19.20%；儲能電池系統(tǒng)收入288億元，同比增長3%。

目前，寧德時代電池產(chǎn)能為323GWh，在建產(chǎn)能153GWh；上半年電池產(chǎn)量為211GWh，產(chǎn)能利用率達(dá)65.33%。

出貨排名方面，寧德時代是全球領(lǐng)先的動力電池和儲能電池企業(yè)。在動力電池領(lǐng)域，根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，公司2017至2023年連續(xù)7年動力電池使用量排名全球第一，2024年1-5月公司動力電池使用量全球市占率為37.5%，較去年同期提升2.3個百分點(diǎn)，仍排名全球第一。在儲能領(lǐng)域，根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，公司2021-2023年連續(xù)3年儲能電池出貨量排名全球第一；2024年1-6月，根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，公司儲能電池出貨量繼續(xù)保持全球第一的市場份額。

客戶開發(fā)方面，寧德時代的市場地位來自于最廣泛的全球客戶群體覆蓋及與客戶全方位的深度合作。動力電池方面，公司與BMW、Daimler、Stellantis、VW、Ford、Hyundai、Honda、Volvo等海外車企深化全球合作；持續(xù)與上汽、吉利、蔚來、理想、宇通、小米、北汽等國內(nèi)車企強(qiáng)化合作關(guān)系。儲能電池方面，公司與Fluence、Nextera、W?rtsil?、Flexgen、Hyosung等海外新能源行業(yè)領(lǐng)先客戶深度開展多區(qū)域、多領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合作；與國家能源集團(tuán)、國家電力投資集團(tuán)、中國華能、中國華電、中國廣核集團(tuán)、中國長江三峽集團(tuán)、中國能源建設(shè)集團(tuán)等國內(nèi)客戶在新能源領(lǐng)域達(dá)成合作。

研發(fā)創(chuàng)新方面，基于強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，寧德時代陸續(xù)推出了高鎳三元電池、CTP結(jié)構(gòu)、M3P電池、鈉離子電池以及神行4C超充電池等創(chuàng)新技術(shù)及產(chǎn)品，在能量密度、循環(huán)壽命、成組效率、快充性能、安全性、成本等主要指標(biāo)方面在業(yè)內(nèi)持續(xù)領(lǐng)先。公司在固態(tài)電池等前沿研發(fā)領(lǐng)域深耕多年，率先發(fā)布了可應(yīng)用在航空領(lǐng)域的凝聚態(tài)電池，并積極推動一體化智能底盤、巧克力換電等項(xiàng)目落地。截至6月末，公司已擁有12,828項(xiàng)境內(nèi)和境外專利，正在申請的境內(nèi)和境外專利合計(jì)23,830項(xiàng)。

供應(yīng)鏈方面，寧德時代積極打造高效敏捷、技術(shù)創(chuàng)新、持續(xù)降本和綠色低碳的韌性供應(yīng)鏈。公司已通過技術(shù)授權(quán)、長期協(xié)議、合資合作等方式，在正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液等材料及設(shè)備等上游重要環(huán)節(jié)與優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商進(jìn)行深度合作，在確保重要原材料及設(shè)備供應(yīng)安全、成本可控的同時，與供應(yīng)商共同推進(jìn)新技術(shù)研發(fā)，共同打造具有持續(xù)全球競爭力的供應(yīng)鏈體系。同時，公司進(jìn)一步完善鋰、鎳、鈷、磷等優(yōu)質(zhì)電池礦產(chǎn)資源的布局，并根據(jù)市場情況及自身需求推動項(xiàng)目開發(fā)、運(yùn)營。

創(chuàng)新產(chǎn)品方面，乘用車領(lǐng)域，寧德時代在去年發(fā)布神行4C超充電池基礎(chǔ)上新發(fā)布神行Plus電池，可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)能量密度超200Wh/kg，是全球首個兼?zhèn)?,000km續(xù)航以及4C超充特性的磷酸鐵鋰電池；推出新一代麒麟高功率電池放電功率超1,300KW，可助力新能源車實(shí)現(xiàn)零百加速2秒以內(nèi)。商用車領(lǐng)域，公司推出的天行L-超充版為全球首款4C超充輕型商用車動力電池，可實(shí)現(xiàn)4C超充和8年80萬公里超長里程。儲能領(lǐng)域，公司發(fā)布了全球首款5年零衰減、單體6.25MWh的天恒儲能系統(tǒng)，較上一代產(chǎn)品單位面積能量密度提升30%，占地面積降低20%，可進(jìn)一步提升儲能項(xiàng)目收益率。

全球化布局方面，寧德時代穩(wěn)步推進(jìn)電池產(chǎn)能建設(shè)以滿足全球客戶訂單交付需求。國內(nèi)方面，公司順利推進(jìn)中州基地、貴陽基地、廈門基地等建設(shè)，其中廈門基地、貴陽基地的部分產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)，并于2024年6月正式啟動北京基地建設(shè)；海外方面，公司德國工廠獲得了大眾汽車集團(tuán)模組測試實(shí)驗(yàn)室及電芯測試實(shí)驗(yàn)室雙認(rèn)證，成為全球首家獲得大眾集團(tuán)模組認(rèn)證、歐洲首家獲得大眾集團(tuán)電芯認(rèn)證的電池制造商，匈牙利工廠已完成部分廠房封頂及設(shè)備調(diào)試，相關(guān)建設(shè)工作有序推進(jìn)中。

比亞迪上半年凈利潤136.31億元  全球動力電池裝車量同比增長22%

比亞迪（002594）上半年實(shí)現(xiàn)營收3011.27億元，同比增長15.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤136.31億元，同比增長24.44%。

上半年，比亞迪新能源汽車動力電池及儲能電池裝機(jī)總量約為72.555GWh。

其中，動力電池領(lǐng)域，上半年，比亞迪國內(nèi)動力電池裝車量50.51GWh，占比25.1%，排名第二；在全球中，公司動力電池裝車量排名第二，裝車量達(dá)57.5GWh，同比增長22%，市場份額為15.8%。

比亞迪擁有電池、電機(jī)、電控及整車等核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)新能源汽車在動力性能、安全保護(hù)和能源消費(fèi)等方面的多重跨越，加速推動全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)程。

比亞迪全球領(lǐng)先的純電動及插電式混合動力技術(shù)持續(xù)引領(lǐng)市場，已廣泛運(yùn)用于乘用車及商用車產(chǎn)品。比亞迪新能源汽車產(chǎn)品已遍及全球6大洲、80多個國家和地區(qū)、超過400個城市。

比亞迪為全球領(lǐng)先的二次充電電池制造商之一。消費(fèi)類電池領(lǐng)域，比亞迪生產(chǎn)的鋰離子電池廣泛應(yīng)用于各類消費(fèi)類電子產(chǎn)品及新型智能產(chǎn)品領(lǐng)域，主要客戶包括三星、Dell、聯(lián)想等消費(fèi)類電子產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)廠商。動力電池領(lǐng)域，比亞迪開發(fā)了高度安全的磷酸鐵鋰電池—“刀片電池”，更好解決市場安全痛點(diǎn)，加速磷酸鐵鋰電池重回動力電池主流賽道。儲能電池領(lǐng)域，比亞迪在電源側(cè)儲能、電網(wǎng)儲能、工商業(yè)儲能、家庭儲能等應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)力，為客戶提供更加清潔可持續(xù)的儲能解決方案。

億緯鋰能上半年?duì)I收利潤雙降 儲能電池出貨大幅趕超動力電池

億緯鋰能（300014）上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入216.59億元，同比下降5.73%；歸母凈利潤21.37億元，同比下降0.64%。

上半年，億緯鋰能動力電池板塊實(shí)現(xiàn)營收89.9億元，同比降幅26%，動力電池出貨13.54GWh，同比增長7.03%；儲能電池板塊實(shí)現(xiàn)營收77.7億元，同比增長9.9%；儲能電池出貨20.95GWh，大幅趕超動力電池，同比增長133.18%。

全球化布局方面，億緯鋰能首個CLS模式落地項(xiàng)目ACT公司在美國密西西比州順利動工。該公司由億緯鋰能全資子公司億緯美國與Daimler Truck、PACCAR、Electrified Power合資成立，計(jì)劃生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，年產(chǎn)能約為21GWh，三家外方企業(yè)及其關(guān)聯(lián)方也將成為主要客戶，購買該工廠的絕大部分產(chǎn)品。

研發(fā)創(chuàng)新方面，億緯鋰能培養(yǎng)了超過5,000名研發(fā)人員，擁有23萬平方米的高水平研究院，已建成19個大型研發(fā)實(shí)驗(yàn)室和中試線。通過加強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化力度，迅速響應(yīng)市場需求，形成了適應(yīng)競爭和企業(yè)發(fā)展需求的技術(shù)開發(fā)體系。依托先進(jìn)的科研平臺和國際化、系統(tǒng)化的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，公司攻克了多項(xiàng)鋰電池核心技術(shù)，先后獲得5項(xiàng)中國專利優(yōu)秀獎、1項(xiàng)國家科技進(jìn)步獎二等獎、1項(xiàng)廣東省專利銀獎、3項(xiàng)廣東省專利優(yōu)秀獎、2項(xiàng)廣東省科學(xué)技術(shù)一等獎和1項(xiàng)中國輕工聯(lián)合會科學(xué)技術(shù)發(fā)明一等獎，成績斐然。

創(chuàng)新產(chǎn)品方面，億緯鋰能高度重視產(chǎn)品研發(fā)投入和自身研發(fā)實(shí)力的提升，針對行業(yè)發(fā)展趨勢，積極進(jìn)行新產(chǎn)品的研發(fā)和技術(shù)儲備工作。在動力電池領(lǐng)域，Omnicell全能電池實(shí)現(xiàn)了6C快充、毫秒級動力響應(yīng)，低溫環(huán)境下續(xù)航提升20%，強(qiáng)度達(dá)到6.6倍國標(biāo)；在儲能領(lǐng)域，通過浸沒式液冷、高效的3T熱管理和智能化電池管理等技術(shù)，成功解決了儲能安全可靠性的行業(yè)難題；在eVTOL飛行器領(lǐng)域，已經(jīng)研發(fā)出能量密度達(dá)到320Wh/kg、高達(dá)10C的功率輸出、實(shí)現(xiàn)＜10分鐘的快速充電能力。此外，公司在鋰金屬二次電池、固態(tài)電池、鈉離子電池和氫燃料電池領(lǐng)域也取得了顯著的研究成果。

供應(yīng)鏈方面，億緯鋰能正在積極布局產(chǎn)業(yè)鏈的上下游，構(gòu)建穩(wěn)固的戰(zhàn)略供應(yīng)鏈，以確保鎳鈷鋰等資源和電池關(guān)鍵材料的供應(yīng)安全和成本管理。目前，已建立了從鎳鈷鋰資源到電池材料（包括正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液、銅箔、鋁箔等）再到電池生產(chǎn)、回收和再制造的完整產(chǎn)業(yè)鏈布局。公司不斷擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈的廣度和深度，以打造具有韌性的供應(yīng)鏈體系。

客戶開發(fā)方面，億緯鋰能在多個細(xì)分領(lǐng)域贏得了國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)客戶的支持。在乘用車市場，公司已躋身國際一流乘用車企業(yè)的供應(yīng)鏈，為梅賽德斯奔馳、現(xiàn)代起亞等提供產(chǎn)品，并榮獲德國寶馬集團(tuán)、捷豹路虎、Rimac、通用汽車等客戶的定點(diǎn)供應(yīng)商資格。與國內(nèi)領(lǐng)先的電動汽車制造商小鵬、廣汽埃安、長安汽車、合眾汽車等達(dá)成合作，并實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的大規(guī)模供應(yīng)。在商用車市場，公司與國內(nèi)主流商用車廠商深度合作。在工程機(jī)械市場，服務(wù)于全球工程動力龍頭企業(yè)，并與國內(nèi)多家頭部客戶建立了深度合作關(guān)系，共同推動工程機(jī)械的電動化轉(zhuǎn)型。在儲能市場，公司積極參與國家電網(wǎng)和中國南方電網(wǎng)的智慧電網(wǎng)建設(shè)，聯(lián)合林洋能源和陽光電源開展儲能電池項(xiàng)目，并與POWIN、W?rtsil?、ABS簽署了供貨協(xié)議，同時參股沃太能源，共同構(gòu)建儲能行業(yè)的新平臺。

欣旺達(dá)上半年凈利創(chuàng)新高 儲能系統(tǒng)營收增速最快

欣旺達(dá)（300207）上半年?duì)I收239億元，同比增長7.5%；凈利潤8.2億元，同比增長87.8%，均為2011年上市以來新高。

上半年，欣旺達(dá)動力電池板塊營收為62億元，同比增長19%，占比提升至26%；儲能系統(tǒng)營收同比增長31.5%，在三大板塊中增速最快，但營收占比僅為2.5%。

上半年，欣旺達(dá)動力電池出貨量8.33GWh，同比增加66.93%；儲能電芯出貨量0.98GWh，但其未披露去年同期數(shù)據(jù)。

創(chuàng)新產(chǎn)品方面，欣旺達(dá)在新技術(shù)方面持續(xù)投入，在持續(xù)研發(fā)固態(tài)電池、鋰金屬電池、硅負(fù)極高比能電池、磷酸錳鐵鋰電池、鈉離子電池等先進(jìn)電池產(chǎn)品，滿足終端客戶的未來多元化需求。公司第一代半固態(tài)電池已經(jīng)完成開發(fā)，第二代半固態(tài)電池能量的電芯樣品已經(jīng)開始中試試驗(yàn)，第三代聚合物復(fù)合全固態(tài)電池已完成實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證，預(yù)計(jì)2025年完成產(chǎn)品開發(fā)。第四代全固態(tài)電池還在開發(fā)中，預(yù)計(jì)2027年完成實(shí)驗(yàn)室樣品制作。

客戶開發(fā)方面，欣旺達(dá)與國內(nèi)主流車企及新勢力頭部客戶合作更加深入，量產(chǎn)交付了多個爆款車型。同時，公司拓展了國外知名汽車廠商的合作關(guān)系。在超級快充領(lǐng)域，產(chǎn)品成熟度和穩(wěn)定性行業(yè)領(lǐng)先，已獲得多家頭部客戶車型定點(diǎn)；在換電領(lǐng)域，公司參與起草的換電領(lǐng)域首個國家標(biāo)準(zhǔn)《電動汽車換電安全要求》（GB/T40032—2021）已開始實(shí)施并應(yīng)用；在商用車領(lǐng)域，已配套多家客戶并已量產(chǎn)上市。

全球化布局方面，為了配合未來的持續(xù)擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略整合實(shí)施，在立足深圳、服務(wù)全球的愿景下，欣旺達(dá)目前已在國內(nèi)的廣東、江蘇、浙江、山東、江西、四川、湖北等省份，以及印度、越南、匈牙利、摩洛哥等國家布局多個生產(chǎn)制造基地。

國軒高科上半年凈利同比增長近三成 海外十大基地布局初步形成

國軒高科（002074）上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入167.94億元，同比增長10.2%；凈利潤2.71億元，同比增長29.69%。

上半年，國軒高科動力電池系統(tǒng)營收為117.01億元，同比增長11.67%，占總營收比重為69.67%；儲能電池系統(tǒng)營收43.39億元，同比增長4.64%，占總營收的25.84%。

出貨排名方面，根據(jù)韓國市場調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全球電動汽車動力電池用量達(dá)到364.6GWh，同比增長22.3%。國軒高科電池裝車量為9GWh，同比增長38.2%，位居全球第八。在儲能領(lǐng)域，公司增勢穩(wěn)健。根據(jù)再生能源研究機(jī)構(gòu)Info Link Consulting發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年上半年，全球儲能電芯出貨量排名TOP10企業(yè)中，公司位居第七位，整體排名有所提升。

基地建設(shè)方面，國軒高科美國芝加哥、密歇根、斯洛伐克、阿根廷、摩洛哥、越南等生產(chǎn)基地布局正在推進(jìn)中，覆蓋材料、電芯、Pack的海外十大基地布局初步形成。

研發(fā)創(chuàng)新方面，國軒高科不斷加大研發(fā)投入，在材料體系研發(fā)、電池制造技術(shù)、制造工藝能力和產(chǎn)品應(yīng)用端都取得了進(jìn)步。公司研發(fā)技術(shù)團(tuán)隊(duì)超7,000人，截至2024年6月底，累計(jì)申請專利9,295項(xiàng)，累計(jì)授權(quán)專利5,534項(xiàng)，其中發(fā)明專利1,330項(xiàng)（含94項(xiàng)國外專利），實(shí)用新型專利3,764項(xiàng)，外觀設(shè)計(jì)440項(xiàng)。累計(jì)發(fā)表研究論文290篇、SCI24篇、核心刊物192篇，著作權(quán)登記266項(xiàng)；主持及參與標(biāo)準(zhǔn)制定共計(jì)92項(xiàng)。

供應(yīng)鏈方面，國軒高科是較早涉足上游布局的電池企業(yè)，先后布局了礦產(chǎn)資源、前驅(qū)體、正極、負(fù)極、銅箔、隔膜等上游原材料及電芯、電池包以及電池回收利用，形成較為完整的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系。在上游資源端，公司加快推進(jìn)宜春、印尼、阿根廷等地的礦產(chǎn)資源開發(fā)和布局，穩(wěn)步提升廬江、肥東、烏海等材料基地產(chǎn)能。在電池制造端，公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能布局，提升電池制造能力，改造、擴(kuò)建國內(nèi)生產(chǎn)基地，同時加速推動亞太、歐非、美洲等海外基地布局。

客戶開發(fā)方面，在下游應(yīng)用端，國軒高科與奇瑞汽車、上汽通用五菱、江淮汽車、長安汽車、吉利汽車、上汽大通、華為、國家電網(wǎng)、中國鐵塔、皖能集團(tuán)、大眾汽車、TATA、Vinfast、Rivian等客戶保持良好的長期合作關(guān)系，電池產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車以及工商業(yè)儲能、家用儲能等領(lǐng)域。

全球化布局方面，國軒高科注重國際市場的拓展，聚焦美洲、歐非、亞太三大板塊，積極尋求國際化合作，產(chǎn)品已出口到泰國、印尼、越南、印度、新加坡、美國、加拿大、歐盟等全球多個國家和地區(qū)。另一方面，在全球化戰(zhàn)略下，公司全面推進(jìn)海外生產(chǎn)基地建設(shè)和研發(fā)布局，加速本土化生產(chǎn)和研發(fā)進(jìn)程，目前德國、印尼、泰國、美國硅谷四個Pack工廠產(chǎn)品已順利下線。公司通過與海外知名企業(yè)建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同開拓全球新能源市場，持續(xù)提升公司市場占有率和國際競爭力。

創(chuàng)新產(chǎn)品方面，國軒高科持續(xù)構(gòu)建以材料科學(xué)和數(shù)字科學(xué)為基礎(chǔ)的能源科學(xué)體系，推動材料體系、電池制造技術(shù)、制造工藝能力和產(chǎn)品應(yīng)用端走向成熟、進(jìn)步。公司新發(fā)布了5C超快充G刻電池、高鎳三元圓柱星晨電池，以及首個基于全固態(tài)電池技術(shù)的金石電池的開發(fā)進(jìn)展，新增500多項(xiàng)全球?qū)＠夹g(shù)授權(quán)。