圖片來源：鑫科材料

7月5日晚，鑫科材料（600255）披露2022年底非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行募集資金總額不超過10.66億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于新型電池產(chǎn)業(yè)園（2GWh）項(xiàng)目。

公告顯示，該項(xiàng)目總投資10.89億元，擬使用募集資金10.66億元，項(xiàng)目主要建設(shè)年產(chǎn)2GWh新型鋁基電池電芯（圓柱18650、圓柱21700）生產(chǎn)線1條、PACK生產(chǎn)線1條，下游應(yīng)用為兩輪電動(dòng)車、三輪電動(dòng)車等小動(dòng)力廠家，規(guī)劃總占地面積約195畝，擬建于四川省綿陽市三臺縣梓州產(chǎn)城新區(qū)。

該項(xiàng)目將通過技術(shù)授權(quán)方式進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營，技術(shù)來源于深圳中科瑞能實(shí)業(yè)有限公司（簡稱：中科瑞能）。目前，鑫科材料已與中科瑞能簽署《技術(shù)授權(quán)許可協(xié)議》，中科瑞能將授予公司利用許可技術(shù)從事兩輪電動(dòng)車和三輪電動(dòng)車應(yīng)用領(lǐng)域的電池產(chǎn)品的生產(chǎn)、制造、銷售。項(xiàng)目投產(chǎn)后，項(xiàng)目公司利用許可技術(shù)開展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得銷售收入，需按照銷售額的1%向中科瑞能支付許可使用費(fèi)。

據(jù)了解，此次項(xiàng)目產(chǎn)品市場定位主要瞄準(zhǔn)小型動(dòng)力市場，包含兩輪電動(dòng)自行車，三輪電動(dòng)車等下游客戶，目前技術(shù)授權(quán)的電池產(chǎn)品已經(jīng)在客戶通過批次穩(wěn)定性測試，準(zhǔn)備裝車試用，相關(guān)業(yè)務(wù)客戶協(xié)議尚未簽訂。

中科瑞能成立于2017年3月，公司依托于中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院，致力于新型高效低成本電池技術(shù)產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

鑫科材料專注高性能、高精密度銅合金板帶產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品有高精密度黃銅、高銅、青銅和白銅裸帶以及其回流鍍錫、熱浸鍍錫帶材等；產(chǎn)品替代進(jìn)口，廣泛應(yīng)用于集成電路、消費(fèi)電子、新能源汽車、LED、光伏電力、新一代信息技術(shù)及5G、智能終端等行業(yè)領(lǐng)域，其中汽車連接器、消費(fèi)電子連接器為公司產(chǎn)品主要銷售方向。

鑫科材料表示，本次非公開發(fā)行募集資金均用于新型電池產(chǎn)業(yè)園（2GWh）項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施有助于公司改善資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，本項(xiàng)目涉及業(yè)務(wù)為公司新增業(yè)務(wù)，公司將通過引入新業(yè)務(wù)，形成新的利潤增長點(diǎn)，從而提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和盈利能力。

電池網(wǎng)注意到，此次鑫科材料發(fā)行對象為四川融鑫弘梓科技有限公司（簡稱：四川融鑫）。6月22日，四川融鑫與公司控股股東船山文化簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議書》，船山文化擬將其持有的發(fā)行人股份轉(zhuǎn)讓給四川融鑫，股份轉(zhuǎn)讓和本次非公開發(fā)行同時(shí)進(jìn)行，不互為前提；7月5日，四川融鑫與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購合同》，四川融鑫擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購公司發(fā)行股票的數(shù)量不超過5.1億股（含本數(shù)），擬認(rèn)購的股份數(shù)量占非公開發(fā)行后公司總股本比例為22.07%，完成后四川融鑫將成為公司的控股股東，三臺縣國資辦將成為公司的實(shí)際控制人。