圖/奧特迅官網

6月28日，奧特迅（002227）發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預案，擬通過非公開發(fā)行股票方式募集資金總額不超過80,000.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將投入電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目及補充流動資金。

公告顯示，電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目總投資56,950.00萬元，擬使用募集資金56,000.00萬元。該項目由公司控股子公司實施。項目建設期為30個月，經測算，項目靜態(tài)回收期為6.84年（所得稅后，含建設期），財務內部收益率（所得稅后）為10.83%。

奧特迅是電力自動化電源、核安全電源、電動汽車充電設備等大功率充電技術變革的引領者。奧特迅自主研發(fā)的電動汽車矩陣式柔性充電堆，實現了“功率共享、按需分配”，大幅提升了充電設備利用率。奧特迅在此基礎上，進一步創(chuàng)新地推出了基于充電堆技術的集約式柔性公共充電模式，解決了現有充電基礎設施充電功率不可分配的問題，減少充電基礎設施的種類，并大幅降低場地、配電容量、投資和政府補貼等社會資源的需求。

奧特迅于2018年開始在全國各地以集約式柔性公共充電模式布局示范充電站，截至2020年5月末，奧特迅已投資建設62座集約式柔性公共充電站，分布在深圳、廣州、上海、東莞、成都、西安、雄安、福州等多個城市，裝機總功率超過100,000kW，已累計提供充電服務超過432萬次，累計充電量超過180,000,000kWh，其中2019年提供服務次數約200萬次，當年充電量約80,000,000kWh，投資回報明顯高于社會公共充電站的平均運營水平，基于柔性充電堆技術的集約式柔性公共充電站的安全性、高效性及集約性已得到初步驗證。

本次股票發(fā)行前，奧特迅的總股本為220,597,400股，其中：公司控股股東歐華實業(yè)持有127,003,614股，持股比例為57.57%。廖曉霞女士持有歐華實業(yè)100%的股份，為公司的實際控制人。

本次非公開發(fā)行股票的數量不超過66,179,220股（含本數）。本次非公開發(fā)行股票完成后，公司的總股本不超過286,776,620股。按發(fā)行66,179,220股上限、廖曉霞女士以3,000.00萬元認購的下限測算，本次發(fā)行完成后，歐華實業(yè)持股比例預計不低于44.29%，仍將保持控股股東的地位。

奧特迅表示，公司本次募集資金用于電動汽車集約式柔性公共充電站建設運營示范項目和補充流動資金。上述項目的實施，系公司積極布局電動汽車充電業(yè)務的重大舉措，有利于進一步拓展公司電動汽車充電業(yè)務的廣度及深度，并提升公司電動汽車充電整體解決方案能力和核心競爭力。

另外，財務狀況方面，本次發(fā)行的募集資金到位后，奧特迅的流動資金得到補充，凈資產規(guī)模將提升，資產負債率水平將相應降低。募投項目存在建設期、達產期，在此期間，公司凈資產收益率將在一定程度上被稀釋。隨著項目達產并釋放效益，公司的業(yè)績水平將得到提升，凈資產收益率將逐步回升，這將有助于改善公司的財務結構，提高公司防范財務風險和間接融資的能力。