據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國新能源汽車動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》數(shù)據(jù)顯示，雖然2022年中國動(dòng)力電池裝機(jī)量為294.6GWh，但是出貨量卻高達(dá)465.5GWh，遠(yuǎn)高于裝機(jī)量。2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動(dòng)力電池庫存高達(dá)164.8GWh，2022年全行業(yè)的動(dòng)力電池庫存達(dá)到歷史新高，使得2023年行業(yè)去庫存的壓力大增。

在2022年，“缺芯”“貴電”困擾整個(gè)國內(nèi)車市發(fā)展，不少車企被迫減產(chǎn)。而到了2023年，動(dòng)力電池去庫存壓力大增，“缺芯”“貴電”轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過剩？

缺芯貴電已轉(zhuǎn)化成為產(chǎn)能過剩？

6月21日，長安汽車（000625）在互動(dòng)平臺(tái)表示，新能源方面，“缺芯貴電”迅速轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能過剩，預(yù)計(jì)到2025年，中國需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約1000-1200GWh，目前行業(yè)產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。

6月21日，寧德時(shí)代（300750）在回答投資者提問時(shí)表示，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩一直存在，但不同鋰電企業(yè)的產(chǎn)能有明顯不同，差異主要源自企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新、制造能力、管理水平等方面。全球各大車企都日益重視新能源汽車板塊，公司將結(jié)合不同客戶的需求，持續(xù)為客戶提供最具競爭力的產(chǎn)品解決方案。

同日，整車廠與電池廠針對(duì)鋰電產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩發(fā)聲，引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-5月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達(dá)到27.7%；我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量119.2GWh，累計(jì)同比增長43.5%。

而在2022年1-5月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成207.1萬輛和200.3萬輛，同比均增長1.1倍。2022年1-5月，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量83.1GWh，累計(jì)同比增長100.8%。

對(duì)比數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，今年我國新能源汽車產(chǎn)銷和動(dòng)力電池裝車量明顯放緩。但電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)并未止步，反而有增長跡象。

根據(jù)上市公司公告及公開報(bào)道，電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)了電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)情況，從今年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈總體項(xiàng)目數(shù)量上來看：1月在有春節(jié)長假的前提下，公開投資28個(gè)項(xiàng)目；2月擴(kuò)產(chǎn)熱潮持續(xù)，公開投資41個(gè)；3月再加碼，共投資43個(gè)項(xiàng)目；4月項(xiàng)目投資有所減少，僅32個(gè)項(xiàng)目；5月擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目環(huán)比大增，共投資39個(gè)項(xiàng)目。從項(xiàng)目投資總金額來看：1月27個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，投資總額達(dá)2063.56億元；2月31個(gè)公布投資金額，累計(jì)投資額達(dá)1748.24億元；3月37個(gè)項(xiàng)目公布投資金額，累計(jì)投資額達(dá)1388.14億元；4月23個(gè)公布投資金額，累計(jì)投資額達(dá)854.32億元；5月30個(gè)公布投資金額，投資總額達(dá)1379.24億元。

據(jù)摩根士丹利在最新發(fā)布的研報(bào)中判斷，短期內(nèi)電池產(chǎn)能依然過剩，將使得價(jià)格戰(zhàn)不可避免。盈利能力不高的二線電池企業(yè)們，后續(xù)可能扛不住更激進(jìn)的低價(jià)策略，因而面臨著被加速淘汰的可能。

產(chǎn)能過剩不是災(zāi)難性的過剩

今年以來，擔(dān)憂新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩的聲音越來越多，對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長、電池百人會(huì)理事長于清教一直保持樂觀態(tài)度，“目前國內(nèi)新能源汽車領(lǐng)域的確存在產(chǎn)能過剩問題，但這種過剩是結(jié)構(gòu)性、周期性、局部性的過剩，并不是災(zāi)難性的過剩?！?/p>

于清教指出，產(chǎn)能過剩的化解之策，概括來說就是兩點(diǎn)：“去產(chǎn)能”與“擴(kuò)需求”。在化解產(chǎn)能過剩的過程中，市場之手將起到主導(dǎo)作用，政策之手為輔助手段。

6月16日，據(jù)工信部消息，為促進(jìn)農(nóng)村地區(qū)新能源汽車推廣應(yīng)用，2023年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)開啟，活動(dòng)時(shí)間為2023年6月至12月，參與活動(dòng)車型共有69款。

6月21日，財(cái)政部、稅務(wù)總局、工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策的公告》，將對(duì)購置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期間的新能源汽車免征車輛購置稅。

另外，為進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議要求延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車車輛購置稅減免政策，決定將新能源汽車車輛購置稅減免政策延長至2027年年底，減免力度分年度逐步退坡，并對(duì)新能源乘用車減免車輛購置稅設(shè)定減免稅限額。初步估算，實(shí)行延長政策，2024-2027年減免車輛購置稅規(guī)?？傤~將達(dá)到5200億元。

促消費(fèi)政策輔助擴(kuò)大需求，市場也在開拓新路徑化解產(chǎn)能過剩危機(jī)，布局需求較高的儲(chǔ)能領(lǐng)域，提升技術(shù)實(shí)力，以及瞄準(zhǔn)海外市場等等。

在于清教看來，我國新能源汽車賽道長期向好趨勢不改，在市場自我調(diào)節(jié)與政策科學(xué)調(diào)控下，產(chǎn)能過剩風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

繁榮與隱憂并存，正如寧德時(shí)代董事長曾毓群所言，動(dòng)力電池行業(yè)已經(jīng)邁入了從“有沒有”到“好不好”的下半場。接下來，等待動(dòng)力電池企業(yè)們的將是技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品實(shí)力、成本管控、市場份額等多方面的較量，可以預(yù)見，下半場競爭將更加激烈。