天津市貝特瑞新能源材料有限責(zé)任公司外景

6月23日晚間，貝特瑞（835185.OC）在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)網(wǎng)站披露在精選層掛牌公開發(fā)行意向書、發(fā)行安排及詢價(jià)公告，正式啟動(dòng)公開發(fā)行承銷工作，將于6月30日開始詢價(jià)，7月6日申購(gòu)，發(fā)行代碼為“889185”。

據(jù)悉，貝特瑞本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。發(fā)行底價(jià)為24元/股，公司和國(guó)信證券將通過網(wǎng)下初步詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格。

此次發(fā)行股份全部為新股，發(fā)行股份數(shù)量4000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為8.34%。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為800萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2560萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的80%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為640萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的20%。

貝特瑞本次發(fā)行募集資金的使用均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將投資于惠州市貝特瑞年產(chǎn)4萬噸鋰電負(fù)極材料項(xiàng)目、年產(chǎn)3萬噸鋰離子動(dòng)力電池正極材料項(xiàng)目（二期）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，該等項(xiàng)目擬使用募集資金200,000萬元。

公開資料顯示，貝特瑞主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋰離子電池正、負(fù)極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。作為中國(guó)寶安（000009）旗下高科技產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)之一，目前貝特瑞市值已超200億元。

2017年~2019年，貝特瑞鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料銷售收入合計(jì)分別為26.24億元、32.94億元和37.36億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為89.67%、85.03%和88.13%。自2013年以來，公司的負(fù)極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一。在正極材料方面，2019年，公司高鎳三元正極材料出貨量國(guó)內(nèi)前三，公司的高鎳三元正極材料技術(shù)領(lǐng)先，已經(jīng)開始對(duì)部分核心客戶批量供貨，正在積極導(dǎo)入全球領(lǐng)先的鋰離子電池廠商供應(yīng)鏈。