拓邦股份官網(wǎng)

5月31日晚間，拓邦股份（002139）披露定增結果，公司本次非公開發(fā)行股票價格為11.40元/股，共計募集資金10.5億元，其中，7.5億元將用于拓邦惠州第二工業(yè)園項目，3億元用于補充流動資金。

單位/萬元

官方資料顯示，拓邦惠州第二工業(yè)園項目占地面積11萬平方米，擬建設建筑面積20.96萬平方米，投資總額8.99億元，其中土建投入4.59億元，設備投入3.56億元。項目生產(chǎn)產(chǎn)品包括鋰電池及高效電機產(chǎn)品，鋰電池產(chǎn)品年產(chǎn)能可達1.3GWh，高效電機產(chǎn)品年產(chǎn)能可達860萬件。

公告顯示，拓邦股份本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象共14名，其中，百創(chuàng)長牛2號私募投資基金、長牛分析全球一號私募投資基金、鑫鑫三號私募證券投資基金、恒泰證券股份有限公司、嘉實基金管理有限公司、進化論亦谷精選私募證券投資基金、紅土創(chuàng)新基金管理有限公司、中睿合銀策略精選1號對沖基金、國泰君安證券股份有限公司、興證全球基金管理有限公司、匯添富基金管理股份有限公司為I類專業(yè)投資者；郭偉松、南京鋼鐵股份有限公司為II類專業(yè)投資者；濟南江山投資合伙企業(yè)（有限合伙）為普通投資者。

本次非公開發(fā)行完成后，拓邦股份將新增股份9210.53萬股，并于6月3日在深圳證券交易所主板上市。新股上市后，公司總股本將從11.46億擴大至12.38億。

拓邦股份表示，本次募投項目完成后將顯著增強公司的盈利能力和行業(yè)競爭力。但由于本次發(fā)行后總股本和凈資產(chǎn)將有所增加，募集資金投資項目經(jīng)濟效益的實現(xiàn)需要一定時間，因此，公司可能在短期存在凈資產(chǎn)收益率下降和每股收益被攤薄等情形。隨著募投項目產(chǎn)能的不斷提升和經(jīng)營業(yè)績的釋放，未來公司盈利能力將會顯著提升，凈資產(chǎn)收益率和每股收益率等指標也將有所提升。

據(jù)悉，拓邦股份成立于1996年，專注于智能控制器行業(yè)，產(chǎn)品群面向家電、工具、鋰電、工業(yè)四大場景，目前已經(jīng)成為國內占有率最高的企業(yè)之一。

業(yè)績方面，去年拓邦股份實現(xiàn)營業(yè)收入55.6億元，同比增長35.65%；實現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤5.34億元，同比增長61.27%，實現(xiàn)扣非后歸屬于上市公司股東的凈利潤3.83億元，同比上升92.85%。主要原因是智能社會快速推進，應用場景增加，行業(yè)持續(xù)向好。其中，鋰電產(chǎn)品去年實現(xiàn)營收7.91億元，毛利率達到22.57%，占營業(yè)收入比重為14.22%。

今年一季度，拓邦股份實現(xiàn)營業(yè)收入16.98億元，同比增長120.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.39億元，同比增長279.86%。其中，鋰電應用和工業(yè)控制行業(yè)作為公司新成長業(yè)務繼續(xù)保持高增長態(tài)勢。

值得關注的是，日前，拓邦股份在與投資者互動中表示，公司鋰電主要應用有儲能和輕型動力方向，基于鋰電技術成熟及成本等因素，已經(jīng)進入大規(guī)模應用時代，公司結合“電池+電控+物聯(lián)網(wǎng)平臺”的綜合優(yōu)勢，具備了從電芯、電池管理系統(tǒng)（BMS）到物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的解決方案能力。此外，公司看好新能源汽車行業(yè)，在積極尋找機會，目前沒有更新進展；不排除向下游拓展，可能會選擇某些不與客戶產(chǎn)生競爭的領域嘗試，隨著銷售渠道扁平化發(fā)展，為創(chuàng)新型企業(yè)發(fā)展帶來機遇，創(chuàng)新將是未來產(chǎn)品的痛點，能觸動消費者痛點的就可能會買。