大眾汽車集團（中國）與國軒高科股份有限公司戰(zhàn)略投資簽約儀式現(xiàn)場

5月28日晚間，國軒高科（002074）發(fā)布公告稱，大眾汽車（中國）投資有限公司（下稱“大眾中國”）將作為戰(zhàn)略投資者通過兩種方式對國軒高科進行戰(zhàn)略投資，一是將根據(jù)《股東協(xié)議》約定的條款及條件，認(rèn)購國軒高科向其定向發(fā)行的相當(dāng)于此次發(fā)行前國軒高科已發(fā)行的股份總數(shù)30%的股份；二是將根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的條款及條件，從珠海國軒及李縝處合計受讓國軒高科5646.76萬股股份。

上述非公開發(fā)行和股份轉(zhuǎn)讓完成后，大眾中國將合計持有公司4.408億股，占公司總股本的26.47%，成為公司第一大股東。李縝及其一致行動人將合計持有公司3.03億股，占公司總股本的18.20%，為公司第二大股東。

大眾中國收回其放棄的表決權(quán)后，創(chuàng)始股東方和大眾中國持有公司股份及控制的表決權(quán)情況（單位：股）

同日，國軒高科還披露了非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，其此次募集資金總額不超過73.06億元，且據(jù)公司與認(rèn)購方大眾中國的約定，認(rèn)購方的認(rèn)購總額不低于60億元，即募集資金總額不低于60億元?？鄢l(fā)行費用后，募集資金凈額將用于國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、國軒材料年產(chǎn)30000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。

本次非公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于項目（單位：萬元）

國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目總投資金額586,291.48萬元，擬使用募集資金540,000.00萬元，項目建設(shè)周期為3.50年；項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為19.57%，靜態(tài)投資回收期為8.15年（含建設(shè)期3.50年）；項目實施主體為合肥國軒電池有限公司，系公司全資子公司合肥國軒的全資子公司。

國軒材料年產(chǎn)30,000噸高鎳三元正極材料項目總投資金額143,470.00萬元，擬使用募集資金100,000.00萬元，項目建設(shè)周期為3年；項目稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為19.16%，靜態(tài)投資回收期為8.23年（含建設(shè)期3年）；項目實施主體為合肥國軒電池材料有限公司，系公司全資子公司合肥國軒的控股子公司。

另外，為增強資金實力以支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司擬使用本次募集資金中的90,620.73萬元用于補充流動資金。

國軒高科表示，目前，公司主要從事動力鋰離子電池產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。本次發(fā)行募集資金將用于新建國軒電池年產(chǎn)16GWh高比能動力鋰電池產(chǎn)業(yè)化項目、新建國軒材料年產(chǎn)30,000噸高鎳三元正極材料項目以及補充流動資金。募集資金投資項目是對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)能的擴充和拓展。項目的實施將進一步完善公司在鋰電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局，提升公司的核心競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。項目建成并投產(chǎn)后，公司收入規(guī)模將會顯著增加，盈利能力有望進一步提高。本次發(fā)行完成后，公司的主營業(yè)務(wù)保持不變，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)的規(guī)模將相應(yīng)擴大。

根據(jù)《股東協(xié)議》的約定，本次戰(zhàn)略投資完成后，大眾中國和創(chuàng)始股東方繼續(xù)支持公司發(fā)展研發(fā)能力和完善自主研發(fā)創(chuàng)新體系。在戰(zhàn)略投資完成后五年內(nèi)支持上市公司保持研發(fā)投入金額和研發(fā)人員數(shù)量不低于一定水平的研發(fā)計劃。

本次戰(zhàn)略投資完成后，考慮到公司與大眾中國的戰(zhàn)略合作與投資關(guān)系，在電池產(chǎn)品方面（包括但不限于電芯、模組、整包或電極材料等）展開合作。國軒高科將充分考慮大眾集團客戶的需求，以自身產(chǎn)能計劃、生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、與第三方已經(jīng)簽署的協(xié)議等條件為前提，積極與大眾集團客戶展開合作、響應(yīng)大眾集團客戶需求；大眾中國將通過合作以加強國軒高科的競爭力，推動并支持國軒高科與大眾集團客戶在未來展開潛在產(chǎn)品合作。