5月24日晚間，盛屯礦業(yè)（600711）發(fā)布公告，公司擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過23.5億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

從發(fā)行背景來看，隨著雙碳政策的大力推行，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的加速推進(jìn)將全方位影響有色金屬行業(yè)發(fā)展。傳統(tǒng)行業(yè)碳排放總量將被嚴(yán)格控制，而高效能的高端制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)下新能源、新材料的發(fā)展將拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游資源端鈷、鎳等新興金屬的需求增量，打開成長空間。

盛屯礦業(yè)致力于能源金屬資源的開發(fā)利用，尤其是新能源電池所需金屬品種，重點(diǎn)聚焦于鎳、鈷、銅等能源金屬。公司自從事有色金屬行業(yè)以來，經(jīng)過10多年的發(fā)展，在品牌、資金、人才及渠道等方面具備一定優(yōu)勢(shì)，多次入選“中國企業(yè)500強(qiáng)”。公司產(chǎn)業(yè)遍布全國各地并延及海外，在北上深、云貴川、內(nèi)蒙古、香港、新加坡、非洲、印度尼西亞等地建立起具備規(guī)模的分支機(jī)構(gòu)及礦山企業(yè)。

自2016年以來，盛屯礦業(yè)不斷布局新能源上游產(chǎn)業(yè)鏈，通過“上控資源”與“下拓材料”兩條業(yè)務(wù)發(fā)展路徑，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從資源端到前驅(qū)體的垂直業(yè)務(wù)布局。同時(shí)，公司主動(dòng)融入國家“一帶一路”建設(shè)，拓展海外業(yè)務(wù)，與諸多國際化公司建立了長期合作關(guān)系。

盛屯礦業(yè)2022年年報(bào)信息顯示，2022年，為形成資源開發(fā)-初級(jí)冶煉鹽類加工-前驅(qū)體制造的垂直產(chǎn)業(yè)鏈布局，公司在資源開發(fā)環(huán)節(jié)促進(jìn)卡隆威銅鈷礦山的建設(shè)投產(chǎn)；在鹽類加工環(huán)節(jié)推進(jìn)貴州新材料項(xiàng)目一期15萬噸硫酸鎳產(chǎn)線的建設(shè)；在前驅(qū)體環(huán)節(jié)布局了4萬噸三元前驅(qū)體合作項(xiàng)目。

從業(yè)績數(shù)據(jù)來看，2022年，盛屯礦業(yè)能源金屬業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.41億元，同比增長22.7%，實(shí)現(xiàn)毛利24.33億元。公司2022年度生產(chǎn)鎳產(chǎn)品3.97萬金屬噸，銅5.78萬金屬噸，鈷產(chǎn)品1.09萬金屬噸。

同時(shí)，盛屯礦業(yè)2023年一季報(bào)顯示，公司于剛果（金）投建的卡隆威年產(chǎn)30,000噸陰極銅、3,600噸粗制氫氧化鈷（金屬量）采冶一體化項(xiàng)目順利投產(chǎn)且已產(chǎn)出產(chǎn)品。該項(xiàng)目的投產(chǎn)將大幅增加公司陰極銅及粗制氫氧化鈷的整體產(chǎn)能和產(chǎn)量，有利于擴(kuò)大公司海外業(yè)務(wù)規(guī)模。該項(xiàng)目冶煉使用的銅鈷原料全部由自有礦山供應(yīng)，產(chǎn)品成本將大幅降低，增強(qiáng)公司的盈利能力，提升公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營業(yè)績。

值得一提的是，隨著盛屯礦業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)張，近年來公司的資金需求也逐漸增加，需要通過一定規(guī)模的債務(wù)融資滿足公司的日常經(jīng)營需要。截至2023年3月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為49.59%，其中負(fù)債總額167.31億元，流動(dòng)負(fù)債139.23億元。

盛屯礦業(yè)表示，未來，公司還將加快在新能源金屬領(lǐng)域的發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)版圖，提高資源儲(chǔ)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)一步做好全球資源的戰(zhàn)略布局。隨著業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，公司需不斷投入人員、設(shè)備與資金，以保證實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。本次募集資金擬全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以更好地滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展所衍生的資金需求，為公司未來經(jīng)營發(fā)展提供支持，并進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。

此外，電池網(wǎng)注意到，盛屯礦業(yè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的對(duì)象為控股股東盛屯集團(tuán)及其全資子公司盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤。通過本次向特定對(duì)象發(fā)行的實(shí)施，將提高實(shí)際控制人姚雄杰持有公司股權(quán)的比例，其對(duì)盛屯礦業(yè)的控制權(quán)將進(jìn)一步增強(qiáng)，從而保障公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的長期穩(wěn)定、促進(jìn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃的有效落實(shí)，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

5月24日，盛屯礦業(yè)與盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，公司擬向盛屯集團(tuán)、盛屯宏瑞澤和盛屯匯澤發(fā)行不超過541,474,653股（含本數(shù)，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%）的人民幣普通股A股股票。其中，盛屯集團(tuán)擬認(rèn)購金額不少于9.5億元、盛屯宏瑞澤擬認(rèn)購金額不少于8億元和盛屯匯澤擬認(rèn)購金額不少于6億元。