5月21日晚間，長虹能源（836239）發(fā)布公告，根據(jù)四川長虹新能源科技股份有限公司（簡稱“長虹能源”、“公司”）于2017年10月29日與江蘇三杰新能源有限公司（已更名為“長虹三杰新能源有限公司”，簡稱“長虹三杰”）的股東簽訂的《關(guān)于江蘇三杰新能源有限公司投資協(xié)議書》相關(guān)約定：“業(yè)績承諾期滿后，如長虹三杰已完成業(yè)績承諾，長虹三杰股東在長虹三杰2020年度審計報告出具后1個月內(nèi)有權(quán)向長虹能源轉(zhuǎn)讓其持有的部分或全部股權(quán)，長虹三杰整體估值應(yīng)以不低于2018-2020年三年平均對賭凈利潤的13倍確定”。

公開資料顯示，長虹能源成立于2006年，多年深耕鋅錳電池行業(yè)，主要生產(chǎn)環(huán)保無汞堿性鋅錳電池，為國內(nèi)第五大制造商。2018年，長虹能源通過并購長虹三杰進(jìn)入鋰電行業(yè)，專注三元高倍率鋰離子電池，用于電動工具、園林工具和吸塵器等領(lǐng)域，發(fā)展迅速。今年2月，長虹能源在新三板精選層掛牌。

在業(yè)績方面，長虹能源2020年實現(xiàn)營收19.52億元，同比增長37.77%；歸屬于母公司的凈利潤1.62億元，同比增長54.59%。其中，鋰電營收7.41億元，同比增長78.41%。

據(jù)悉，長虹能源鋰電業(yè)務(wù)主要布局長虹三杰，擁有高精度、自動化進(jìn)口生產(chǎn)線。

長虹三杰2018年營業(yè)收入2.77億元，凈利潤3831.05萬元；2019年度營業(yè)收入4.21億元，凈利潤7720.41萬元；2020年度營業(yè)收入7.45億元，凈利潤1.42億元。

目前，業(yè)績承諾期已屆滿，根據(jù)長虹三杰2018年審計報告、2019年審計報告及2020年審計報告，長虹三杰已完成業(yè)績承諾，已觸發(fā)長虹能源收購長虹三杰股東股權(quán)義務(wù)。

公告顯示，根據(jù)目前與長虹三杰股東的溝通協(xié)商情況，李國忠擬將持有的長虹三杰14.8961%股權(quán)、童文祥擬將持有的長虹三杰0.9310%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長虹能源，經(jīng)協(xié)商轉(zhuǎn)讓價格以長虹三杰整體估值按2018-2020年三年平均對賭凈利潤的13倍確定。

在交易價格方面，長虹能源擬用自有資金向李國忠以現(xiàn)金購買其持有的長虹三杰14.8961%股權(quán)，交易作價約1.64億元；擬用自有資金向童文祥以現(xiàn)金購買其持有的長虹三杰0.9310%股權(quán)，交易作價約1000萬元。

本次交易，長虹能源將支付的交易資金總額為1.74億元。本次交易前，長虹能源持有長虹三杰51%股權(quán)；本次交易完成后，長虹能源將持有長虹三杰66.8271%股權(quán)。

值得注意的是，長虹能源多位高管近日透露，長虹三杰三期項目已于2021年3月達(dá)產(chǎn)，公司鋰電業(yè)務(wù)目前日產(chǎn)能約60萬顆。長虹三杰泰興制造基地目前的產(chǎn)能水平大致為1.8億顆/年，2021年將繼續(xù)保持產(chǎn)銷兩旺態(tài)勢。

此外，長虹三杰全資子公司長虹杰創(chuàng)預(yù)計將于2021年四季度陸續(xù)釋放產(chǎn)能，預(yù)計2022年項目全部達(dá)產(chǎn)后，將新增產(chǎn)能2.4億顆/年。