圖片來源：科達利官網(wǎng)

5月16日晚，科達利（002850）發(fā)布公告稱，中國證券監(jiān)督管理委員會第十八屆發(fā)行審核委員會2022年第55次發(fā)審委會議對公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請獲得審核通過。

據(jù)悉，科達利本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債原募集資金總額為不超過人民幣16億元（含16億元）。5月5日，公司召開董事會臨時會議，將可轉(zhuǎn)債募集資金總額調(diào)整為不超過人民幣15.34億元（含15.34億元），扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額將用于新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目、新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目（二期）和補充流動資金。

科達利本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金用途 單位：萬元

具體來看，新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目將由四川科達利精密工業(yè)有限公司建設實施，實施地點為四川省宜賓市三江新區(qū)長江工業(yè)園，項目總投資9.8億元，擬使用募集資金6億元，項目建設期為18個月，建設開始后第4年完成達產(chǎn)。四川項目建成投產(chǎn)后，公司計劃主要生產(chǎn)動力鋰電池結(jié)構(gòu)件殼體和蓋板。據(jù)測算，達產(chǎn)當年新增營業(yè)收入19.9億元，新增凈利潤2.22億元。

此外，新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目（二期）將由江蘇科達利精密工業(yè)有限公司建設實施，項目總投資10億元，擬使用募集資金7億元，項目的建設期為18個月，建設開始后第4年完成達產(chǎn)。江蘇二期項目建成投產(chǎn)后，公司計劃主要生產(chǎn)動力鋰電池蓋板。據(jù)測算，達產(chǎn)當年新增營業(yè)收入20億元，新增凈利潤3.17億元。

目前，新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目項目已取得《四川省固定資產(chǎn)投資項目備案表》，已取得《宜賓市翠屏生態(tài)環(huán)境局、宜賓三江新區(qū)城鄉(xiāng)融合發(fā)展局關(guān)于四川科達利精密工業(yè)有限公司新能源動力電池精密結(jié)構(gòu)件項目環(huán)境影響報告表的批復》。新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項目（二期）已取得《江蘇省投資項目備案證》，已取得《市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于江蘇科達利精密工業(yè)有限公司新能源汽車鋰電池精密結(jié)構(gòu)件（二期）環(huán)境影響報告表的批復》。

科達利表示，隨著能源消費結(jié)構(gòu)的變革以及新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，公司主要客戶寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源等在江蘇、四川等地均公布了產(chǎn)能擴張計劃，本次募集資金產(chǎn)能建設項目將進一步加大公司在動力鋰電池精密結(jié)構(gòu)件相關(guān)領(lǐng)域的投入，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)、客戶拓展等方面持續(xù)發(fā)力，不斷增強公司生產(chǎn)能力以滿足市場增量需求。

華泰證券日前發(fā)布研報表示，產(chǎn)能方面，2021年9月，科達利宣布在湖北新建產(chǎn)值20億元項目，2022年3月宣布在江西新建產(chǎn)值10億元項目，公司已公告的產(chǎn)值達到154億?；葜荻ㄔ鲰椖俊⒔K二期、四川宜賓、寧德工廠持續(xù)推進，將在今年逐步貢獻新增產(chǎn)能，海外的匈牙利工廠已經(jīng)建成，德國工廠今年一季度建成投產(chǎn)。

另外，特斯拉今年2月19日宣布自有工廠1月份已生產(chǎn)超過100萬個4680電池；柏林工廠2022年底可能轉(zhuǎn)向4680；國內(nèi)億緯鋰能2021年宣布擴建20GWh大圓柱；松下也表示4680產(chǎn)線2023年下半年量產(chǎn)。除了方形電池結(jié)構(gòu)件，科達利在大圓柱電池結(jié)構(gòu)件也有技術(shù)積累和生產(chǎn)能力，公司的大圓柱結(jié)構(gòu)件采用預鍍鎳鋼殼材料體系，預計單GWh價值量比方形鋁殼電池更高，未來將受益于大圓柱電池放量。

電池網(wǎng)了解到，2021年，科達利實現(xiàn)營收44.68億元，同比增長125.06%；實現(xiàn)凈利潤5.42億元，同比增長203.19%。2022年一季度，公司實現(xiàn)營收15.66億元，同比增長95.72%；實現(xiàn)凈利潤1.69億元，同比增長93.33%。