青島昊鑫碳納米管導(dǎo)電劑

4月15日晚間，道氏技術(shù)（300409）公告，公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)22億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，7.4億元用于印度尼西亞紅土鎳礦年產(chǎn)2萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目，7億元用于年產(chǎn)五萬(wàn)噸鈷鎳、十萬(wàn)噸前驅(qū)體綠色智造項(xiàng)目一期（一期年產(chǎn)五萬(wàn)噸前驅(qū)體），1億元用于道氏新能源循環(huán)研究院項(xiàng)目，6.6億元用于償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

具體來(lái)看，印度尼西亞紅土鎳礦年產(chǎn)2萬(wàn)噸鎳金屬量高冰鎳項(xiàng)目計(jì)劃投資142,687.24萬(wàn)元，擬使用募集資金金額74,000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)20,000金屬噸高冰鎳產(chǎn)能，建設(shè)地點(diǎn)位于印度尼西亞?wèn)|南蘇拉威西省科拉卡縣Wolo鎮(zhèn)；實(shí)施主體為公司控股的新設(shè)印尼公司（籌）。

年產(chǎn)五萬(wàn)噸鈷鎳、十萬(wàn)噸前驅(qū)體綠色智造項(xiàng)目一期（一期年產(chǎn)五萬(wàn)噸前驅(qū)體）計(jì)劃投資270,000.00萬(wàn)元，擬使用募集資金金額70,000.00萬(wàn)元。項(xiàng)目建成后，可形成年產(chǎn)50,000噸高性能鎳鈷錳三元材料前驅(qū)體產(chǎn)能，建設(shè)地點(diǎn)位于江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)；實(shí)施主體為公司控股子公司江西佳納能源科技有限公司。

道氏新能源循環(huán)研究院項(xiàng)目計(jì)劃投資10,022.00萬(wàn)元，擬使用募集資金金額10,000.00萬(wàn)元。建設(shè)地點(diǎn)位于廣東省佛山市道氏技術(shù)研發(fā)大樓；實(shí)施主體為廣東道氏技術(shù)股份有限公司。主要研究方向?yàn)殡姵鼗厥占夹g(shù)研究及前驅(qū)體性能參數(shù)的調(diào)控研究。

道氏技術(shù)表示，本次募集資金投資項(xiàng)目結(jié)合了公司現(xiàn)狀、市場(chǎng)需求及未來(lái)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和公司未來(lái)整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向。通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，可以有效提升公司三元電池前驅(qū)體產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，保障上游鎳資源的供應(yīng)，推動(dòng)新能源電池產(chǎn)業(yè)鏈的一體化綠色循環(huán)制造，鞏固并擴(kuò)大公司在核心領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展需求及股東利益。

據(jù)了解，道氏技術(shù)聚焦新材料，公司從單一陶瓷材料業(yè)務(wù)發(fā)展形成“鋰電材料+碳材料+陶瓷材料”共同發(fā)展的新格局。據(jù)道氏技術(shù)此前披露的2021年業(yè)績(jī)預(yù)告，公司2021年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4.95億-6.05億，同比增長(zhǎng)717.96%-899.73%。

2021年7月，道氏技術(shù)制定五年（2021-2025）發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃綱要，鋰電材料板塊的目標(biāo)為三元前驅(qū)體及其配套業(yè)務(wù)進(jìn)入行業(yè)頭部地位。

為推進(jìn)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，2022年，道氏技術(shù)在多地?cái)U(kuò)建或新建鋰電材料生產(chǎn)基地：

3月9日晚，道氏技術(shù)發(fā)布公告稱，公司與蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽訂“年產(chǎn)10萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目”投資合作合同。項(xiàng)目規(guī)劃總投資約100億元，分為兩期投資，一期投資50億元，二期將在條件達(dá)成后分步實(shí)施。

4月10日晚間，道氏技術(shù)公告，公司子公司格瑞芬擬與蘭州新區(qū)管理委員會(huì)簽署《碳材料項(xiàng)目合同書》，格瑞芬（包括但不限于格瑞芬關(guān)聯(lián)方）擬在蘭州新區(qū)新設(shè)控股子公司，投資建設(shè)“年產(chǎn)5,000噸碳納米管粉體、3萬(wàn)噸碳納米管漿料（含相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈配套）和15萬(wàn)噸硅碳、石墨負(fù)極材料及石墨化加工生產(chǎn)項(xiàng)目”。

同時(shí)，為加快實(shí)現(xiàn)各地生產(chǎn)基地的建設(shè)，道氏技術(shù)還積極引入戰(zhàn)投增資擴(kuò)股：

4月8日盤后，道氏技術(shù)發(fā)布公告，為了提升格瑞芬的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，促進(jìn)公司碳材料業(yè)務(wù)快速穩(wěn)健發(fā)展，公司擬由母公司道氏技術(shù)、員工持股平臺(tái)對(duì)格瑞芬增資，并引進(jìn)比亞迪等戰(zhàn)略股東，擬增資金額60,000.00萬(wàn)元（最終以實(shí)際增資金額為準(zhǔn)）。

3月9日晚，道氏技術(shù)公告稱，擬以引進(jìn)戰(zhàn)略投資者及設(shè)立高管團(tuán)隊(duì)持股平臺(tái)的方式對(duì)蕪湖佳納進(jìn)行增資擴(kuò)股，經(jīng)各方友好協(xié)商，本次戰(zhàn)略投資者擬以自有資金出資，通過(guò)現(xiàn)金方式對(duì)蕪湖佳納增資14.4億元，其中蕪湖江北新區(qū)發(fā)展投資基金有限公司出資1.44億元，對(duì)應(yīng)持股比例1.27%；蕪湖市安泰投資引導(dǎo)基金管理有限公司出資4.54億元，對(duì)應(yīng)持股比例3.99%；蕪湖銀湖實(shí)業(yè)有限公司出資3.89億元，對(duì)應(yīng)持股比例3.42%；蕪湖產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司出資4.54億元，對(duì)應(yīng)持股比例3.99%。高管團(tuán)隊(duì)持股平臺(tái)蕪湖市鑫業(yè)股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）將由參與的核心高管以自有資金通過(guò)現(xiàn)金方式增資蕪湖佳納3,000萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)持股比例0.26%。本次增資款合計(jì)14.7億元將全部用于在蕪湖市投資建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸三元前驅(qū)體項(xiàng)目，其中首期建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸三元前驅(qū)體。

3月9日，道氏技術(shù)還公告稱，為了打通并進(jìn)一步優(yōu)化公司原材料供應(yīng)，降低公司高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品的原材料成本，公司全資孫公司香港佳納有限公司（以下簡(jiǎn)稱“香港佳納”）與PT.JIANA ENERGY RESOURCES（以下簡(jiǎn)稱“印尼佳納”）擬簽訂《增資框架協(xié)議》，協(xié)議約定香港佳納將在2年內(nèi)向印尼佳納增資，增資金額不超過(guò)人民幣12.72億元，每階段的具體投資金額將以正式簽訂的增資協(xié)議為準(zhǔn)。印尼佳納的其他股東放棄對(duì)本次新增注冊(cè)資本的同比例認(rèn)購(gòu)權(quán)。增資完成后香港佳納對(duì)印尼佳納的持股比例由99%上升至99.9965%。

2月18日，道氏技術(shù)發(fā)布公告，公司擬以引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的方式對(duì)全資子公司廣東佳納進(jìn)行增資擴(kuò)股。經(jīng)協(xié)商，贛州叁號(hào)新能源材料基金和贛州肆號(hào)新能源材料基金將以自有資金出資，通過(guò)現(xiàn)金方式分別對(duì)廣東佳納增資4億元和3億元。同時(shí)，廣東佳納將再自籌3億元，合計(jì)將10億元資金全部投入江西佳納，用于江西佳納的項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營(yíng)。

東方財(cái)富研報(bào)顯示，道氏技術(shù)持續(xù)完善上游鎳、鈷資源布局，為前驅(qū)體業(yè)務(wù)快速發(fā)展提供保障。成本方面，公司已經(jīng)形成從原材料采購(gòu)、濕法冶煉、鎳鈷鹽到前驅(qū)體制備的一體化布局，伴隨規(guī)?；a(chǎn)，成本將進(jìn)一步降低；客戶方面，公司憑借深厚的產(chǎn)品及技術(shù)積累，客戶資源遍布國(guó)內(nèi)一線正極企業(yè)，伴隨著公司客戶需求快速增長(zhǎng)，公司前驅(qū)體出貨有望快速放量，躋身行業(yè)一線。