圖/科達(dá)制造

繼國軒高科（002074）、杉杉股份（600884）之后，又一鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司擬瑞士發(fā)行GDR，并申請(qǐng)?jiān)谌鹗孔C券交易所（SIX Swiss Exchange）掛牌上市。

4月8日，科達(dá)制造（600499）發(fā)布公告稱，綜合考慮公司的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，公司計(jì)劃終止2022年度非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)，并申請(qǐng)境外發(fā)行全球存托憑證（Global Depository Receipts，GDR）并在瑞士證券交易所上市事宜。

公告顯示，科達(dá)制造本次將以新增發(fā)的A股股票作為基礎(chǔ)證券，通過國際發(fā)行方式發(fā)行GDR，本次發(fā)行GDR所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票不超過100,000,000股，不超過本次發(fā)行前公司普通股總股本的5.30%，發(fā)行對(duì)象為合格國際投資者及其他符合相關(guān)規(guī)定的投資者；具體發(fā)行時(shí)間、最終發(fā)行數(shù)量、GDR與基礎(chǔ)證券A股股票的轉(zhuǎn)換率、發(fā)行價(jià)格等將根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況于后續(xù)確定。

電池網(wǎng)注意到，3月31日，科達(dá)制造披露了2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬定增發(fā)行募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣20.79億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于建材及鋰電裝備智能制造基地項(xiàng)目（8.66億元）、大型高端智能裝備制造數(shù)字工廠項(xiàng)目（8億元）、全球建材機(jī)械先進(jìn)制造中心技術(shù)改造項(xiàng)目（8858.87萬元）、補(bǔ)充流動(dòng)資金（6.24億元）。

華鑫證券在研報(bào)中表示，對(duì)于科達(dá)制造來說，定增改為境外發(fā)行GDR融資，有幾個(gè)方面的改善：股權(quán)稀釋會(huì)減少（GDR發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20日均價(jià)的90%，而定增為80%，同等融資規(guī)模下新股發(fā)行數(shù)減少）；拓寬融資渠道，通過發(fā)行GDR，可以募集境外資金；改善股東結(jié)構(gòu)，通過與瑞士資本市場的直接，可以吸引海外的長期投資者，改善公司的股東結(jié)構(gòu)。

除了科達(dá)制造，上個(gè)月，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司國軒高科、杉杉股份也宣布擬在瑞士掛牌上市：3月16日，國軒高科公告稱，為了加快公司國際戰(zhàn)略布局，滿足海外業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，公司籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市；3月19日，杉杉股份公告稱，為拓展公司國際融資渠道，滿足公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市。

此外，科達(dá)制造還于日前披露了一季度業(yè)績預(yù)告，2022年一季度公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤增加約7.09億元，同比增長約371.91%。

科達(dá)制造表示，2022年一季度業(yè)績?cè)鲩L的主要原因?yàn)?，公司建材機(jī)械業(yè)務(wù)持續(xù)拓展市場，非洲建筑陶瓷產(chǎn)品產(chǎn)量較上年同期有所提升，各項(xiàng)主要業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步發(fā)展。另外，因碳酸鋰產(chǎn)品市場價(jià)格上漲，公司參股公司青海鹽湖藍(lán)科鋰業(yè)股份有限公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤與上年同期相比有大幅上漲，公司就此確認(rèn)的投資收益與上年同期相比亦有大幅增長。