圖片來源：無錫高新區(qū)在線

3月31日消息，據(jù)上海證券交易所公告，無錫日聯(lián)科技股份有限公司今日在科創(chuàng)板上市，證券簡稱為“日聯(lián)科技”，證券代碼為“688531”，發(fā)行價格152.38元/股，發(fā)行市盈率為267.32倍。

此次IPO，日聯(lián)科技計劃募資6億元，實際募資達30.25億元，超募404%。最新招股書顯示，日聯(lián)科技此次發(fā)行募資扣除發(fā)行費用后擬用于X射線源產(chǎn)業(yè)化建設項目、重慶X射線檢測裝備生產(chǎn)基地建設項目、研發(fā)中心建設項目、補充流動資金。

資料顯示，日聯(lián)科技是國內(nèi)領先的工業(yè)X射線智能檢測裝備供應商，主要從事微焦點和大功率X射線智能檢測裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務，產(chǎn)品和技術應用于集成電路及電子制造、新能源電池、鑄件焊件及材料等檢測領域。公司在無錫、深圳、重慶設有3處生產(chǎn)、研發(fā)和售后服務基地，構建了覆蓋全國及海外重點區(qū)域的銷售網(wǎng)絡。

其中，在新能源電池領域，日聯(lián)科技根據(jù)下游客戶電池厚度、識別缺陷類型、運行節(jié)拍等需求情況進行產(chǎn)品設計。公司在鋰電檢測細分領域積累了包括凸輪式快速移栽及視覺定位技術、堆疊式快速檢測技術和高速磁懸浮檢測技術等，實現(xiàn)公司新能源鋰電在線式X射線智能檢測系統(tǒng)的高效、精準檢測。公司在國內(nèi)X射線智能檢測裝備市場處于領先地位，主要產(chǎn)品已覆蓋欣旺達、比亞迪、寧德時代、力神電池、億緯鋰能、國軒高科、珠海冠宇、捷威動力等知名新能源電池客戶。

但值得注意的是，日聯(lián)科技介紹，公司核心部件X射線源仍主要依靠外購，公司核心部件存在對國外廠商的采購依賴風險。如后續(xù)公司核心部件微焦點X射線源供應鏈出現(xiàn)風險，同時公司自產(chǎn)的核心部件產(chǎn)能不能滿足公司日常的生產(chǎn)要求，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生一定的不利影響。

日聯(lián)科技此次IPO募集資金投資方向、使用安排（單位：萬元）

在此背景下，此次IPO，日聯(lián)科技募投項目中，X射線源產(chǎn)業(yè)化建設項目將加快日聯(lián)科技核心技術產(chǎn)品轉(zhuǎn)化進程，實現(xiàn)微焦點X射線源進口替代，滿足國內(nèi)電子制造、新能源電池等行業(yè)日益增長的市場需求。公司已掌握微焦點X射線源的核心生產(chǎn)工藝技術，產(chǎn)品技術指標已達國際領先水平。目前公司的90kV、130kV微焦點X射線源已實現(xiàn)批量生產(chǎn)，225kV高壓發(fā)生器已完成技術指標測試工作，具備量產(chǎn)能力。

此外，重慶X射線檢測裝備生產(chǎn)基地建設項目計劃投資額2.82億元，其中使用募投資金2.82億元。本項目擬通過子公司重慶日聯(lián)實施，重慶日聯(lián)依托于公司已掌握的新能源電池領域與鑄件焊件及材料領域的生產(chǎn)技術，該建設項目圍繞公司現(xiàn)有主營業(yè)務而進行，是對公司產(chǎn)能的擴充、對公司核心技術的升級迭代，也將進一步深耕比亞迪、寧德時代、欣旺達、特斯拉等下游客戶，提高現(xiàn)有主營產(chǎn)品市占率，加速國產(chǎn)品牌進口替代。

研發(fā)中心建設項目計劃投資額1.13億元，其中使用募投資金1.13億元。本項目將主要圍繞微焦點X射線源開展基礎研發(fā)，圍繞X射線檢測裝備與3D/CT技術進行應用研發(fā)，為X射線檢測裝備業(yè)務提供技術支持，同時結合公司未來發(fā)展規(guī)劃開展研發(fā)活動，是公司針對現(xiàn)有核心技術與產(chǎn)品而進行的技術突破和工藝提升。

日聯(lián)科技2022年合并利潤表主要數(shù)據(jù)（單位：萬元）

在業(yè)績方面，2022年度，日聯(lián)科技實現(xiàn)營業(yè)收入4.85億元，同比增長40.05%，凈利潤7,172.51萬元，同比增長41.15%。公司表示，業(yè)績增長主要系公司下游行業(yè)景氣度較高，公司X射線檢測設備具有較強的市場競爭力，以及下游應用領域中的在線型檢測設備的滲透率的提高進一步帶動了發(fā)行人相關設備的收入增長；同時隨著公司90kV和130kV自產(chǎn)微焦點X射線源驗證和交付，公司盈利能力進一步增強。

結合公司目前的經(jīng)營狀況及未來發(fā)展情況，經(jīng)初步測算，日聯(lián)科技預計2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入在1億元至1.2億元之間，同比變動25%至51%；預計2023年第一季度實現(xiàn)凈利潤在1,000萬元至1,500萬元之間，同比變動75%至163%。

展望未來3年，日聯(lián)科技還制定了90kV、130kV的微焦點X射線源產(chǎn)能提升計劃和80kV、110kV、120kV、150kV的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化計劃，公司自產(chǎn)微焦點X射線源擴產(chǎn)進展具體情況如下：

日聯(lián)科技自產(chǎn)X射線源的擴產(chǎn)進展及達產(chǎn)計劃

日聯(lián)科技表示，公司擬計劃于三年內(nèi)實現(xiàn)微焦點X射線源的完成自主可控，發(fā)行人X射線檢測設備中應用自產(chǎn)X射線源的比例將逐步由2022年的35%左右提升至95%以上。