進(jìn)入2022年之后，國(guó)內(nèi)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、簽約的利好消息接連不斷。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年一季度，以比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目，整體投建資金高達(dá)2091.03億元，建設(shè)年產(chǎn)能達(dá)579GWh，較去年同期相比進(jìn)一步加速。

百億級(jí)投資項(xiàng)目頻現(xiàn) TWh時(shí)代加速到來(lái)

日前，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2022年）》顯示，2021年，全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到670萬(wàn)輛，同比大幅度增長(zhǎng)102.4%，其中中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)量達(dá)到354.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)160.1%。展望2030年，EVTank預(yù)計(jì)全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量將達(dá)到4780萬(wàn)輛，占當(dāng)年新車(chē)銷(xiāo)量的比例將接近50%。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-2月，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成82萬(wàn)輛和76.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.6倍和1.5倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到17.9%。另外，1-2月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量累計(jì)29.9GWh，同比累計(jì)增長(zhǎng)109.7%。其中三元電池裝車(chē)量累計(jì)13.1GWh，占總裝車(chē)量43.8%，同比累計(jì)增長(zhǎng)50.6%；磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì)16.7GWh，占總裝車(chē)量55.9%，同比累計(jì)增長(zhǎng)203.1%，呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)發(fā)展勢(shì)頭。

毫無(wú)疑問(wèn)，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)的快速增長(zhǎng)以及動(dòng)力電池裝機(jī)量的不斷攀升，成為動(dòng)力電池企業(yè)一季度加速擴(kuò)產(chǎn)的最大推動(dòng)力。據(jù)上表可以看出，以比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等為代表的國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)速度明顯加快，其中百億級(jí)投資項(xiàng)目更是頻頻出現(xiàn)。

1月24日，湖北省襄陽(yáng)市人民政府與比亞迪簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，時(shí)間僅過(guò)一個(gè)月，比亞迪襄陽(yáng)產(chǎn)業(yè)園《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《規(guī)劃設(shè)計(jì)方案批復(fù)》《建筑工程施工許可證》《不動(dòng)產(chǎn)登記證明》“五證”齊發(fā)，產(chǎn)業(yè)園正式開(kāi)工建設(shè)，一期總投資100億元，建設(shè)年產(chǎn)能30GWh動(dòng)力電池工廠(chǎng)。

1月25日、26日，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)廣州基地項(xiàng)目和江門(mén)基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議接連簽署，共規(guī)劃新增100GWh產(chǎn)能。

3月11日下午，欣旺達(dá)宣布將在廣東珠海投資建設(shè)欣旺達(dá)新能源生產(chǎn)基地項(xiàng)目，總投資120億元，完成建設(shè)后達(dá)到年產(chǎn)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池30GWh的產(chǎn)能。一周之后，欣旺達(dá)又宣布在四川什邡建設(shè)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目，項(xiàng)目投資80億元，建設(shè)20GWh動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地。

除此之外，億緯鋰能、捷威動(dòng)力、楚能新能源也都相繼在一季度宣布投建百億級(jí)動(dòng)力電池項(xiàng)目，擴(kuò)產(chǎn)的緊迫性可見(jiàn)一斑，TWh時(shí)代將加速到來(lái)。

海外電池廠(chǎng)虎視眈眈 國(guó)內(nèi)電池廠(chǎng)出海加快

在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)加快布局之時(shí)，海外動(dòng)力電池企業(yè)也正在虎視眈眈，隨著海外新能源汽車(chē)市場(chǎng)逐漸發(fā)力，在前期錯(cuò)失中國(guó)市場(chǎng)商機(jī)后，日韓動(dòng)力電池企業(yè)都寄望在歐洲以及北美等地扳回一局。

3月4日，日本松下公司計(jì)劃在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)土地建設(shè)大型動(dòng)力電池工廠(chǎng)，可能將為特斯拉生產(chǎn)4680電池，該工廠(chǎng)的投資金額或高達(dá)數(shù)十億美元。隨后，SK On也宣布與福特和Ko? Holding簽署諒解備忘錄，在美成立一家合資企業(yè)，生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)（EV）電池，工廠(chǎng)計(jì)劃在2025年前開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能達(dá)到30GWh至45GWh。根據(jù)SKI的規(guī)劃，SK On電池年產(chǎn)能將在2023年擴(kuò)大到85GWh，2025年擴(kuò)大到220GWh，2030年超過(guò)500GWh。

3月14日，三星SDI與浦項(xiàng)集團(tuán)也相繼宣布將在韓國(guó)建設(shè)一座占地6500平方米的電動(dòng)汽車(chē)固態(tài)電池試點(diǎn)生產(chǎn)線(xiàn)，布局前沿市場(chǎng)。

3月24日，LG新能源將斥資近14億美元在美國(guó)亞利桑那州建立第二個(gè)獨(dú)立的電動(dòng)汽車(chē)電池廠(chǎng)，年產(chǎn)能計(jì)劃為11GWh，計(jì)劃在2024年下半年投產(chǎn)；同日，公司與美國(guó)汽車(chē)制造商Stellantis簽署協(xié)議，將在加拿大成立合資公司并建立第一個(gè)大規(guī)模的國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)電池制造廠(chǎng)。據(jù)悉，LG新能源目前還正在與通用汽車(chē)在美投建第三、四電池廠(chǎng)，加上最新發(fā)布的投資計(jì)劃，公司現(xiàn)已在北美確保了每年超過(guò)200GWh的產(chǎn)能。

另外，電池網(wǎng)注意到，隨著海外市場(chǎng)需求加大，向國(guó)際市場(chǎng)進(jìn)軍也開(kāi)始成為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的新選擇。

3月29日晚，億緯鋰能公告擬在匈牙利購(gòu)買(mǎi)地產(chǎn)并建設(shè)動(dòng)力電池制造廠(chǎng)；3月16日，國(guó)軒高科公告擬籌劃境外發(fā)行全球存托憑證并在瑞士證券交易所上市，計(jì)劃在歐洲、北美、亞洲等海外市場(chǎng)加大動(dòng)力電池產(chǎn)能建設(shè)和配套產(chǎn)業(yè)建設(shè)；此前，寧德時(shí)代也表示將會(huì)進(jìn)軍美國(guó)市場(chǎng)，也會(huì)考慮在墨西哥、加拿大建廠(chǎng)。

據(jù)了解，包括寧德時(shí)代、比亞迪、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景AESC、孚能科技等在內(nèi)的一眾國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)，有的已經(jīng)在海外建立大型動(dòng)力電池工廠(chǎng)，有的也宣布即將自建工廠(chǎng)，從而更好的配套海外車(chē)企，搶占市場(chǎng)份額。

緊跟電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度 投建鋰電上游材料

值得關(guān)注的是，隨著電池?cái)U(kuò)產(chǎn)的腳步愈發(fā)加速，上游原材料的價(jià)格也開(kāi)始瘋漲，為穩(wěn)定原材料供應(yīng)，保證正常生產(chǎn)，各大動(dòng)力電池廠(chǎng)也開(kāi)始直接“插手”材料項(xiàng)目建設(shè)，加快原材料布局。

以寧德時(shí)代為例，2月20日，寧德時(shí)代或其全資子公司將向貴安新區(qū)中科星城增資人民幣2.8億元，用于合資建設(shè)貴安新區(qū)中科星城“年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰電池負(fù)極材料一體化項(xiàng)目”。2月8日晚，嘉元科技也公告擬與寧德時(shí)代共同在廣東梅州市梅縣區(qū)投資設(shè)立廣東嘉元時(shí)代新能源材料有限公司用于建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高性能電解銅箔項(xiàng)目。

最近，特斯拉、比亞迪、小鵬汽車(chē)、哪吒汽車(chē)、廣汽埃安等國(guó)內(nèi)外大部分新能源汽車(chē)品牌均宣布了不同程度的漲價(jià)，且目前仍在持續(xù)發(fā)酵，從車(chē)企相關(guān)公告來(lái)看，幾乎都將本輪漲價(jià)的源頭指向“原材料價(jià)格上漲”。而電池廠(chǎng)直接“插手”布局上游原材料，便有助于鎖定上游優(yōu)質(zhì)資源供應(yīng)，同時(shí)也可以平抑上游資源價(jià)格的周期性波動(dòng)。

結(jié)語(yǔ)

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)的優(yōu)勝劣汰一直在持續(xù)。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)愈發(fā)增高，車(chē)企對(duì)于動(dòng)力電池的要求以及標(biāo)準(zhǔn)也在不斷提高，高品質(zhì)動(dòng)力電池供不應(yīng)求，頭部企業(yè)有比較充足的資金以及實(shí)力擴(kuò)充產(chǎn)能，提高產(chǎn)品品質(zhì)，同時(shí)也導(dǎo)致了優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和需求不斷向頭部企業(yè)靠攏，大部分市場(chǎng)份額被頭部企業(yè)所搶占。

不過(guò)，隨著造車(chē)新勢(shì)力的不斷壯大、傳統(tǒng)車(chē)企加速轉(zhuǎn)型，導(dǎo)致動(dòng)力電池品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈，技術(shù)路線(xiàn)百花齊放，車(chē)企也開(kāi)始選用更多動(dòng)力電池品牌來(lái)緩解產(chǎn)能緊缺，擺脫大客戶(hù)限制；同時(shí)，隨著日韓系動(dòng)力電池企業(yè)突圍、市場(chǎng)排名位置輪換，未來(lái)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)同樣將充滿(mǎn)動(dòng)蕩和變革。

EVTank在《中國(guó)鋰離子電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2022年）》預(yù)測(cè)到，2030年之前全球鋰離子電池出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到25.6%，到2030年總體出貨量或?qū)⒔咏?TWh。但是目前鋰離子電池的技術(shù)仍未成熟，包括固態(tài)電池在內(nèi)的下一代電池技術(shù)仍將層出不窮，高能量密度、高安全性、低成本和長(zhǎng)循環(huán)仍是鋰離子電池研發(fā)的重要方向。因此，EVTank判斷鋰離子電池的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局仍有較大的不確定性，目前以寧德時(shí)代為代表的龍頭企業(yè)壟斷競(jìng)爭(zhēng)格局將逐步改善。

此外，近兩年來(lái)，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)的步伐普遍加快，盡管市場(chǎng)份額開(kāi)始持續(xù)擴(kuò)大，但面對(duì)日益上漲的原材料價(jià)格以及疫情、戰(zhàn)事、用工成本、產(chǎn)業(yè)鏈完整度等諸多客觀(guān)問(wèn)題，電池企業(yè)的出海之路并非一帆風(fēng)順，想要快速融入全球供應(yīng)鏈，對(duì)于國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是非常大的考驗(yàn)。