3月21日晚間，興發(fā)集團（600141）披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣28億元（含28億元），扣除發(fā)行費用后將用于新建20萬噸/年磷酸鐵及配套10萬噸/年濕法磷酸精制技術(shù)改造項目、新建8萬噸/年功能性硅橡膠項目以及償還銀行貸款。

興發(fā)集團本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金用途

其中，新建20萬噸/年磷酸鐵及配套10萬噸/年濕法磷酸精制技術(shù)改造項目預(yù)計總投資27.07億元，擬使用募集資金12.7億元。其中，新建20萬噸/年磷酸鐵項目預(yù)計總投資21.56億元，擬使用募集資金8.31億元；10萬噸/年濕法磷酸精制技術(shù)改造項目預(yù)計總投資5.51億元，擬使用募集資金4.39億元。

根據(jù)研究機構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院近日共同發(fā)布的《中國鋰離子電池正極材料行業(yè)發(fā)展白皮書（2022年）》，2021年，中國鋰離子電池正極材料出貨量為109.4萬噸，同比大幅增長98.5%。其中磷酸鐵鋰正極材料出貨量45.5萬噸，在連續(xù)五年出貨量落后三元的情況下實現(xiàn)反超，成為正極材料細(xì)分領(lǐng)域出貨量最多，且增長速度最快的子行業(yè)。

電池網(wǎng)注意到，為搶抓市場發(fā)展機遇，自去年11月以來，興發(fā)集團在鋰電材料領(lǐng)域不斷發(fā)力：

2021年11月5日，宜昌興發(fā)集團年產(chǎn)30萬噸電池關(guān)鍵材料項目暨宜昌市2021年11月重大項目集中開工活動在宜都舉行，項目總投資100億元，占地面積2500畝，分三期建設(shè)。其中，一期項目計劃建設(shè)年產(chǎn)5萬噸鋰鹽、5萬噸磷酸鐵及5萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)裝置及其配套設(shè)施；二期項目計劃建設(shè)年產(chǎn)15萬噸鋰鹽、10萬噸磷酸鐵及10萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)裝置及其配套設(shè)施；三期項目計劃建設(shè)年產(chǎn)15萬噸磷酸鐵及15萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)裝置及其配套設(shè)施。

同年11月7日，興發(fā)集團與浙江華友鈷業(yè)股份有限公司在宜昌簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方攜手圍繞新能源鋰電材料全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行合作，在宜昌合作投資磷礦采選、磷化工、濕法磷酸、磷酸鐵及磷酸鐵鋰的一體化產(chǎn)業(yè)，計劃建設(shè)50萬噸/年磷酸鐵、50萬噸/年磷酸鐵鋰及相關(guān)配套項目。

興發(fā)集團分析，受新能源汽車行業(yè)高景氣度的影響，現(xiàn)階段磷酸鐵、磷酸鐵鋰仍處于供給不足的狀態(tài)。興發(fā)集團在原材料方面，我國磷礦石延續(xù)供應(yīng)緊張局面，且上游黃磷在能耗雙控及環(huán)保相關(guān)政策背景下面臨較大的限產(chǎn)壓力，價格高漲，成本端支撐較強。磷酸鐵鋰和磷酸鐵的價格自2021年以來持續(xù)攀升，目前仍處于高位水平。

對于興發(fā)集團而言，公司擁有優(yōu)質(zhì)磷礦資源和完整的磷化工產(chǎn)業(yè)鏈，具備明顯的資源優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。根據(jù)公司2021年年度報告，截至目前，公司擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲量約4.29億噸，此外，公司還持有荊州荊化（擁有磷礦探明儲量2.89億噸，目前處于探礦階段）70%股權(quán)，持有橋溝礦業(yè)（擁有磷礦探明儲量1.88億噸，目前處于探礦階段）50%股權(quán)，通過控股子公司遠(yuǎn)安吉星持有宜安實業(yè)（擁有磷礦探明儲量3.15億噸，已取得采礦許可證，目前處于采礦工程建設(shè)階段）26%股權(quán)；擁有磷礦石產(chǎn)能規(guī)模415萬噸/年，在建后坪磷礦200萬噸/年采礦工程項目，計劃2022年下半年建成投產(chǎn)。

興發(fā)集團近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)（單位：元）

從業(yè)績來看，2021年興發(fā)集團實現(xiàn)營業(yè)收入236.07億元，同比增長28.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤42.47億元，同比增長583.58%。

作為國內(nèi)磷化工行業(yè)龍頭企業(yè)，興發(fā)集團始終專注精細(xì)磷化工發(fā)展主線，積極探索磷硅硫鹽融合發(fā)展，不斷完善上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈條，已形成“資源能源為基礎(chǔ)、精細(xì)化工為主導(dǎo)、關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)相配套”的產(chǎn)業(yè)格局，并打造了行業(yè)獨特的“礦電化一體”、“磷硅鹽協(xié)同”和“礦肥化結(jié)合”的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。

2021年興發(fā)集團公司項目建設(shè)成效顯著：宜都興發(fā)二期項目（40萬噸/年磷銨、120萬噸/年硫酸、40萬噸/年磷酸裝置）建成投產(chǎn)，濕法磷酸凈化裝置原料瓶頸徹底解決，開車效率大幅提升；參股企業(yè)星興藍(lán)天40萬噸/年合成氨項目一次性開車成功，宜都興發(fā)綠色生態(tài)產(chǎn)業(yè)園各裝置協(xié)同水平進(jìn)一步提高。興福電子1萬噸/年電子級硫酸、參股企業(yè)興力電子1.5萬噸/年電子級氫氟酸項目上半年提前投產(chǎn)，產(chǎn)品品質(zhì)達(dá)到G5等級，濕電子化學(xué)品綜合實力進(jìn)一步增強。內(nèi)蒙興發(fā)有機硅新材料一體化循環(huán)項目（40萬噸/年有機硅單體配套5萬噸/年草甘膦、30萬噸/年燒堿）、后坪磷礦200萬噸/年采礦工程項目、新疆興發(fā)5萬噸/年二甲基亞砜二期工程項目以及興福電子7萬噸/年電子級硫酸、1萬噸/年電子級雙氧水項目穩(wěn)步推進(jìn)，項目投產(chǎn)后將成為公司新的利潤增長點。

另據(jù)興發(fā)集團規(guī)劃，2022年公司力爭實現(xiàn)營業(yè)收入280億元。