圖/中創(chuàng)新航

3月11日，中創(chuàng)新航科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱：中創(chuàng)新航）正式向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市，華泰國(guó)際為其獨(dú)家保薦人。

據(jù)招股書中顯示，中創(chuàng)新航此次募資將用于新建和擴(kuò)建多個(gè)動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目；先進(jìn)材料、先進(jìn)電池及電池全生命周期管理的核心技術(shù)開(kāi)發(fā)；實(shí)驗(yàn)、中試能力建設(shè)及先進(jìn)制造技術(shù)開(kāi)發(fā)；營(yíng)運(yùn)資金及一般公司用途。此前有消息稱，中創(chuàng)新航此次IPO擬募資15億美元，有望成為2022年迄今香港最大規(guī)模的IPO。

資料顯示，中創(chuàng)新航成立于2007年，總部位于江蘇常州，主要從事動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2021年以來(lái)公司加速拓展產(chǎn)業(yè)布局，現(xiàn)已設(shè)立常州、洛陽(yáng)、廈門、成都、武漢、合肥和黑龍江七大產(chǎn)業(yè)基地，并將著力構(gòu)建產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展模式，規(guī)劃形成珠三角、長(zhǎng)三角、西南地區(qū)、中部地區(qū)和東北地區(qū)等五大產(chǎn)業(yè)基地集群；同時(shí)，公司規(guī)劃建設(shè)歐洲、北美等海外產(chǎn)業(yè)基地，形成深圳、上海、常州、成都四大研發(fā)中心，規(guī)劃歐洲、北美研發(fā)中心，未來(lái)還將開(kāi)展新的研發(fā)布局，持續(xù)構(gòu)建全球研發(fā)網(wǎng)。

在業(yè)績(jī)方面，數(shù)據(jù)顯示，2019年、2020年和2021年，中創(chuàng)新航的營(yíng)業(yè)收入分別達(dá)17.34億元、28.25億元和68.17億元，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)98.28%。分別相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-1.56億、-0.18億和1.12億元，公司在2021年實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，盈利主要系政府補(bǔ)貼增加及規(guī)模效應(yīng)下費(fèi)用率攤薄。

在銷量方面，2019年-2021年，中創(chuàng)新航的動(dòng)力電池銷量由1.62GWh增至9.31GWh，復(fù)合年增長(zhǎng)率高達(dá)139.7%，是中國(guó)前十大動(dòng)力電池企業(yè)中唯一一家每年同比增速超過(guò)100%的企業(yè)。

在裝機(jī)量方面，據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟最新數(shù)據(jù)，2022年2月，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十五名中，中創(chuàng)新航裝機(jī)量1.15GWh，市場(chǎng)份額排名第三，占比8.44%。

在客戶方面，中創(chuàng)新航目前已配套廣汽、長(zhǎng)安、廣豐、廣本、上汽通用五菱、吉利等主機(jī)廠，并成為廣汽、長(zhǎng)安的最大供應(yīng)商，主要配套車型有廣汽埃安系列、宏光MINI、奔奔E-Star等。此外，中創(chuàng)新航還獲得了小鵬汽車全系車型定點(diǎn)，零跑C11車型也由公司獨(dú)供。

電池網(wǎng)了解到，2020年12月，中創(chuàng)新航完成Pre-A輪融資，投資方多達(dá)29位。此輪融資完成后，公司注冊(cè)資本由69.9億元增至127.6億元。2021年9月，是中創(chuàng)新航完成的最新一輪股權(quán)融資，募資規(guī)模為120億元，為上市進(jìn)一步打下基礎(chǔ)。

中創(chuàng)新航表示，基于現(xiàn)有募投項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)基地，公司估計(jì)每個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目當(dāng)下產(chǎn)能在10GWh至20GWh之間，每個(gè)產(chǎn)業(yè)基地相應(yīng)的投資金額約為人民幣5億元-10億元之間。公司將擴(kuò)建現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)基地，增設(shè)多條生產(chǎn)線，并且持續(xù)進(jìn)行技術(shù)改造升級(jí)，預(yù)計(jì)于2022年及2023年有效產(chǎn)能將分別擴(kuò)大至約25GWh及約55GWh。

值得關(guān)注的是，2021年11月17日，中創(chuàng)新航在江蘇常州舉行CALB戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)。會(huì)上，中航鋰電上調(diào)2025年動(dòng)力電池目標(biāo)產(chǎn)能至500GWh，2030年預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)1TWh。

另外，進(jìn)入2022以來(lái)，中創(chuàng)新航加速“大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)集群”戰(zhàn)略布局的整體落地，1月25日、26日，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)廣州基地項(xiàng)目和江門基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議成功簽署，規(guī)劃新增100GWh產(chǎn)能。