圖片來源：廈鎢新能

3月1日晚，廈鎢新能（688778）披露2022年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向控股股東廈門鎢業(yè)（600549）、福建冶控股權(quán)投資管理有限公司、三鋼閩光（002110）、福建省潘洛鐵礦有限責(zé)任公司發(fā)行股票數(shù)量不超過48,638,130股（含本數(shù)），募資35億元用于海璟基地9#車間鋰離子電池正極材料30,000噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

廈鎢新能發(fā)行股票對象認(rèn)購數(shù)量及認(rèn)購金額

廈鎢新能本次發(fā)行募集資金投向（單位：萬元）

據(jù)悉，海璟基地9#車間鋰離子電池正極材料30,000噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將由廈鎢新能或下屬子公司實(shí)施，總投資9.9億元，建成并達(dá)產(chǎn)后將主要用于高性能NCM三元材料的生產(chǎn)，可以進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)規(guī)模，滿足鋰離子電池下游應(yīng)用市場規(guī)模迅速擴(kuò)張的需求。

電池網(wǎng)了解到，廈門鎢業(yè)于2021年12月14日發(fā)布公告稱，公司目前正在建設(shè)的主要擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目為“海璟基地年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”，該項(xiàng)目一二期（合計年產(chǎn)能2萬噸）為公司首次公開發(fā)行并上市的募投項(xiàng)目之一，為發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，滿足下游市場需要，公司在募投項(xiàng)目建設(shè)的同時，投資6.2億元啟動該項(xiàng)目的三期產(chǎn)能建設(shè)，進(jìn)行海璟基地年產(chǎn)2萬噸鋰離子電池正極材料生產(chǎn)線設(shè)備采購安裝項(xiàng)目。

綜上來看，在年產(chǎn)4萬噸鋰離子電池材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目（一、二、三期）及3萬噸擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司海璟基地合計將達(dá)到年產(chǎn)7萬噸鋰電池正極材料產(chǎn)能。

除了擴(kuò)產(chǎn)三元材料，廈鎢新能還在此前公告，擬與雅化鋰業(yè)（雅安）有限公司以及廈門滄雅投資合伙企業(yè)（有限合伙）在四川省雅安市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)合資設(shè)立雅安廈鎢新能源材料有限公司，計劃總投資9.27億元，分期建設(shè)年產(chǎn)10萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線，其中首期建設(shè)2萬噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)線，項(xiàng)目計劃于2023年4月投產(chǎn)。

而對于剩余募集資金用于補(bǔ)充公司流動資金，廈鎢新能在公告指出，隨著鋰電池行業(yè)的持續(xù)景氣，公司在不斷強(qiáng)化NCM三元材料、磷酸鐵鋰等正極材料的業(yè)務(wù)和產(chǎn)能布局并持續(xù)加強(qiáng)對新產(chǎn)品、新工藝的研發(fā)投入，公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要大量資本投入和營運(yùn)資金的補(bǔ)充；此外，截至2021年9月30日，公司有息負(fù)債余額為19.11億元，面臨著一定的償債壓力，并在一定程度上制約了公司的持續(xù)健康發(fā)展。公司預(yù)計未來幾年主營業(yè)務(wù)仍將呈現(xiàn)持續(xù)高速增長，因此，公司亟需在有效壓降資產(chǎn)負(fù)債率的同時填補(bǔ)因業(yè)務(wù)規(guī)模快速擴(kuò)張帶來的流動資金缺口。

廈鎢新能表示，本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢，提高公司盈利能力，符合公司長期發(fā)展需求及股東利益。

資料顯示，2004年，廈門鎢業(yè)開始孵化、培育和發(fā)展正極材料業(yè)務(wù)，廈鎢新能前身系廈門鎢業(yè)下屬電池材料事業(yè)部，2016年開始獨(dú)立運(yùn)作，主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為鈷酸鋰、NCM三元材料等。本次發(fā)行前，廈門鎢業(yè)持有廈鎢新能股份占股份總數(shù)的45.97%，以本次發(fā)行公司認(rèn)購數(shù)量上限計算，本次發(fā)行完成后，廈門鎢業(yè)將持有廈鎢新能股份占總數(shù)的50.23%，進(jìn)一步提升對廈鎢新能的持股比例，加強(qiáng)控制權(quán)。

值得關(guān)注的是，據(jù)此前廈鎢新能披露的業(yè)績快報顯示，公司2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入155.57億元，同比增長94.72%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤5.55億元，同比增長121.48%。