2月20日，中材科技（002080）在與投資者互動交流時透露，疫情對公司業(yè)務(wù)短期確實(shí)有影響，特別是對一季度有影響。公司從2月10號以后，開了多次復(fù)工復(fù)產(chǎn)的會議，截至昨天的情況為：玻纖為連續(xù)生產(chǎn)企業(yè)，泰山玻纖按照國家和地方政府要求，在充分做好防疫工作的前提下春節(jié)期間沒有停產(chǎn)，影響主要在產(chǎn)品運(yùn)輸方面；鋰膜方面，影響較小，目前復(fù)產(chǎn)率達(dá)到80%以上；葉片方面，復(fù)工申請基本都批復(fù)，本周基本旗下工廠都復(fù)工了。我們研判各個板塊，結(jié)合和客戶溝通情況來看，沒有調(diào)整全年目標(biāo)，且不排除一些產(chǎn)業(yè)在疫情結(jié)束后有需求反彈。以下為交流詳情：

1、目前，在集團(tuán)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略上，中材科技的定位怎么樣？

答：創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，完善技術(shù)創(chuàng)新體系，打造全球領(lǐng)先的行業(yè)創(chuàng)新高地，加快新材料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是中國建材集團(tuán)重大戰(zhàn)略方向。中材科技經(jīng)過十幾年發(fā)展，從三個國家級院所合并而成的轉(zhuǎn)制院所，率先發(fā)展成為科技型企業(yè)并于2006上市，對科技成果進(jìn)行轉(zhuǎn)化實(shí)現(xiàn)內(nèi)生發(fā)展，又實(shí)現(xiàn)了每5年翻兩番；后來通過對接資本市場，聚焦發(fā)力主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定持續(xù)高增長，在集團(tuán)所屬企業(yè)里是較為具備承接新材料發(fā)展重任的核心能力。

2、公司未來三塊業(yè)務(wù)上的布局情況？

答：從研究院所逐步培育、孵化、聚焦、發(fā)力，形成了三個主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的格局：

一是玻纖，在以前南玻院的技術(shù)、裝備，到與泰山玻纖的產(chǎn)業(yè)化嘗試，最后在2016年泰山玻纖和中材科技業(yè)務(wù)聯(lián)合重組，完善了玻纖制造領(lǐng)域的布局，目前為止三大業(yè)務(wù)中玻纖業(yè)務(wù)資產(chǎn)最重，發(fā)展非常穩(wěn)健，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，在國際前三、國內(nèi)第二；

二是風(fēng)電，從研究、試制、搭建產(chǎn)業(yè)化平臺，已經(jīng)連續(xù)9年國內(nèi)市占率維持第一，每年維持上億的研發(fā)投入，近年的目標(biāo)是面向海外客戶與海上風(fēng)電，準(zhǔn)備逐步發(fā)力；

三是鋰膜，從南玻院的高溫濾料起步，轉(zhuǎn)到開發(fā)鋰膜相關(guān)技術(shù)，逐步進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化布局，選擇了具有院所特色的直接走高端同步法、裝備與國內(nèi)聯(lián)合開發(fā)，去年聯(lián)手湖南中鋰，產(chǎn)能規(guī)模位居國內(nèi)第二，并上升到了中材科技的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)方向，下一步會繼續(xù)加速發(fā)力。

公司下一步發(fā)展：定位于新材料、新能源發(fā)展平臺。三大業(yè)務(wù)板塊在十四五會在行業(yè)內(nèi)繼續(xù)確立優(yōu)勢地位。目前公司開展十四五發(fā)展規(guī)劃研究，爭取打造2-3個新的業(yè)務(wù)板塊。我們認(rèn)為無論集團(tuán)層面大環(huán)境上，還是中材科技自身能力上，還是國家對新材料、新能源板塊的政策空間，我們有信心做更多的工作。

3、哪些行業(yè)會出現(xiàn)需求報復(fù)性反彈，對這些行業(yè)的需求如何判斷？

答：我們內(nèi)部還在研判中，這種傾斜我們認(rèn)為是可能發(fā)生的。以風(fēng)電葉片為例，一季度本來就是安裝的淡季，現(xiàn)在結(jié)合疫情影響，所以一些需求會延后，我們以前預(yù)計2-3季度是裝機(jī)高峰，目前我們判斷裝機(jī)高峰會延長到四季度。如果裝機(jī)相關(guān)政策無法繼續(xù)向后延伸，客戶的需求可能會完全聚焦在今年，這對我們的供給也有一定挑戰(zhàn)性，客戶需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于供給能力。

4、湖南中鋰和中材鋰膜如何整合？

答：獨(dú)立的兩個法人主體，但是供應(yīng)和銷售已經(jīng)統(tǒng)一，兩家抽調(diào)人成立銷售公司。湖南中鋰起步比較早，之前就是行業(yè)第二大企業(yè)，2016-2017年盈利比較好，2018年受到大客戶的訂單影響比較大，但企業(yè)的管理能力很強(qiáng)，經(jīng)過調(diào)整2019年已明顯好轉(zhuǎn)，在國內(nèi)大客戶里也是評價最好的。

5、這幾個月鋰膜的客戶拓展情況？

答：去年下半年開始，我們在國內(nèi)主要客戶中份額大幅提升，成為主要供應(yīng)商，這一勢頭一直在延續(xù)。從日韓客戶開發(fā)上，成效顯著，也在逐步放量。韓國去年12月開始批量供應(yīng)，客戶對生產(chǎn)線認(rèn)定比較嚴(yán)格，在逐步認(rèn)證。目前都在往海外發(fā)力，公司今年海外銷售目標(biāo)是占比20%左右。目前是需求淡季，到年底以后客戶也都在去庫存過程中，但我們依然保持相對好的銷售。

6、未來三年的產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)劃情況？

答：目前我們產(chǎn)能接近10億平米，其中中材鋰膜2.4億平（總產(chǎn)能3億平，按80%的良率計算）。根據(jù)公告出來的擴(kuò)產(chǎn)機(jī)會，到明年上半年產(chǎn)能能到15億平米。我們會按照進(jìn)入行業(yè)前列的目標(biāo)，進(jìn)行后續(xù)布局。

7、膜的結(jié)構(gòu)情況如何？多少高端膜？

答：公司主要集中在中高端領(lǐng)域，湖南中鋰是異步拉伸，中材鋰膜是法國設(shè)計歐洲采購，技術(shù)是同步拉伸，以后同步拉伸的優(yōu)勢會比較大，因?yàn)槭袌錾贤嚼斓哪け容^少，目前只有我們在做。法國的裝備企業(yè)同步拉伸機(jī)做了40-50年，技術(shù)是頂尖的。從我們的了解，日本客戶認(rèn)為同步拉伸的技術(shù)是更領(lǐng)先的。

8、鋰電池隔膜定位如何？

答：關(guān)于鋰膜定位問題，中材科技在新材料方面是一個平臺企業(yè)，中國建材對我們的要求是只要做，必需要做行業(yè)引領(lǐng)者。在行業(yè)地位上看，我們在鋰膜行業(yè)啟動相對比較晚，真正的產(chǎn)業(yè)化在2016年以后啟動，2019年開始批量供貨，下半年才開始滿產(chǎn)滿銷，從時間上看，產(chǎn)業(yè)化的方向晚了半步。但我們的優(yōu)勢在于，科研院所資源集中，鋰膜技術(shù)完全是自主知識產(chǎn)權(quán)，工藝也和目前國內(nèi)競品不同，裝備也是和供應(yīng)企業(yè)共同開發(fā)，因此技術(shù)上是具備后發(fā)優(yōu)勢。

鋰膜的一體兩翼戰(zhàn)略，一體是制造體系，中材鋰膜有2.4億有效產(chǎn)能，湖南中鋰8億左右產(chǎn)能，合計產(chǎn)能10億左右。從客戶端情況看，去年下半年在國內(nèi)主流客戶這邊，已經(jīng)沖到了主要供應(yīng)商的位置。在日韓這邊，中鋰在韓國已經(jīng)進(jìn)入批量銷售，客戶開發(fā)上也是在國內(nèi)領(lǐng)先，因此高端客戶已經(jīng)在逐步覆蓋。

兩翼這邊，研發(fā)中心和地方政府合作，預(yù)計投資億級的數(shù)量建立研發(fā)中心，通過硬件配置、機(jī)制，把全球、國內(nèi)的專家聚攏過來進(jìn)行研發(fā)。另外，我們裝備平臺，去年年底把法國企業(yè)拿過來，和大連企業(yè)三家合資，中材科技實(shí)際控制并主導(dǎo)。這家企業(yè)的最大意義在于，鋰電池隔膜對裝備依賴程度很高，裝備平臺拿進(jìn)來以后，我們會逐步進(jìn)行技術(shù)升級和降低成本。

9、風(fēng)電葉片周期性怎么看？明年需求是否會大量銳減？

答：首先，今年搶裝完明年肯定會有一個小低谷，但我們判斷不會出現(xiàn)斷崖式下降，后面海上風(fēng)電也會起來。經(jīng)營策略上，我們會力保海外訂單份額。其次，今年疫情影響下行業(yè)內(nèi)也在爭取希望搶裝可以延續(xù)到明年一季度，如果可以延續(xù)，明年形勢會好很多。最后，我們市占率會逐年提升，下降幅度會小于行業(yè)下降幅度。

10、我們?nèi)~片的主要客戶和市場份額？

答：國內(nèi)大廠商均是我們的客戶，包括海外大客戶也逐步鋪開，每年會根據(jù)成本等進(jìn)行談判，簽署框架合同。我們市場份額接近30%，穩(wěn)居第一，領(lǐng)先第二名很多。