2月17日,新宙邦(300037)披露六次調(diào)整后的非公開發(fā)行A股股票方案,其中,發(fā)行對象調(diào)整為不超過35名;發(fā)行價格調(diào)整為不低于發(fā)行期首日前20個交易日公司股票交易均價的80%;鎖定期調(diào)整為自發(fā)行結(jié)束之日起6個月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。
本次非公開發(fā)行擬募集資金總額不超過114,000萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于海德福高性能氟材料項(xiàng)目(一期)、惠州宙邦三期項(xiàng)目、荊門鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目(一期)、補(bǔ)充流動資金。
海德福高性能氟材料項(xiàng)目(一期)
根據(jù)下游市場對中高端有機(jī)氟化學(xué)品的需求,公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi),擬建設(shè)海德福高性能氟材料項(xiàng)目,適當(dāng)完善有機(jī)氟化學(xué)品價值鏈。海德福高性能氟材料項(xiàng)目總投資10億元,擬在福建省邵武市金塘工業(yè)園區(qū),建設(shè)年產(chǎn)15,000噸高性能氟材料生產(chǎn)線,其中一期項(xiàng)目投資8億元,主要產(chǎn)品為四氟乙烯、六氟丙烯、聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸樹脂、氫氟醚、四氟磺內(nèi)酯等高性能氟材料,合計產(chǎn)能為10,000噸。一期項(xiàng)目主要產(chǎn)品中,四氟乙烯、六氟丙烯為含氟單體,是合成含氟聚合物及精細(xì)化學(xué)品的重要原料;聚四氟乙烯、可熔性聚四氟乙烯、全氟磺酸樹脂為含氟聚合物;氫氟醚、四氟磺內(nèi)酯為含氟精細(xì)化學(xué)品。
本項(xiàng)目建成后,公司將極大提升含氟聚合物及精細(xì)化學(xué)品的生產(chǎn)能力,通過在中高端有機(jī)氟化學(xué)品價值鏈的布局,進(jìn)一步提高公司收益質(zhì)量,鞏固公司的行業(yè)地位,提升公司在氟化工領(lǐng)域的綜合競爭力。
惠州宙邦三期項(xiàng)目
基于鋰離子電池電解液業(yè)務(wù)對溶劑的需求,公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi),擬建設(shè)惠州宙邦三期項(xiàng)目,適當(dāng)向上游延伸鋰電池化學(xué)品價值鏈。該項(xiàng)目總投資4.8億元,擬在惠州市大亞灣石化區(qū),建設(shè)碳酸酯項(xiàng)目,產(chǎn)能為7.5萬噸/年,其中5.4萬噸碳酸酯溶劑,聯(lián)產(chǎn)2.1萬噸乙二醇。
本項(xiàng)目建成后,能夠有效解決公司鋰離子電池電解液的關(guān)鍵原材料配套問題,提升公司產(chǎn)品的市場競爭力。
荊門鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目(一期)
根據(jù)主要客戶在國內(nèi)市場的建廠計劃,公司在現(xiàn)有主營業(yè)務(wù)范疇內(nèi),擬建設(shè)荊門鋰電池材料及半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目,適當(dāng)擴(kuò)大電解液及半導(dǎo)體化學(xué)品業(yè)務(wù)的產(chǎn)能,滿足下游客戶需求。該項(xiàng)目總投資3.5億元,擬在荊門掇刀循環(huán)化工產(chǎn)業(yè)園,建設(shè)年產(chǎn)2萬噸鋰離子電池電解液及年產(chǎn)5萬噸半導(dǎo)體化學(xué)品項(xiàng)目,其中一期項(xiàng)目投資1.6億元,對應(yīng)2萬噸鋰離子電池電解液產(chǎn)能。
本項(xiàng)目建成后,不僅可以填補(bǔ)公司在華中的布局空白,而且對搶占華中、西南市場,保持公司在國內(nèi)鋰離子電池電解液市場的領(lǐng)先地位具有積極意義。
補(bǔ)充流動資金
本次非公開發(fā)行,公司擬使用募集資金34,000萬元用于補(bǔ)充流動資金,以滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求,提高公司持續(xù)盈利能力,優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),降低財務(wù)費(fèi)用,增強(qiáng)公司資本實(shí)力。
新宙邦表示,公司主營業(yè)務(wù)是新型電子化學(xué)品及功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),主要產(chǎn)品包括有機(jī)氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品、電容器化學(xué)品、半導(dǎo)體化學(xué)品四大系列。本次非公開發(fā)行完成后,一方面募集資金投資項(xiàng)目將圍繞公司目前的主營業(yè)務(wù)范圍,進(jìn)一步延伸、深化有機(jī)氟化學(xué)品、鋰電池化學(xué)品價值鏈,提升公司的核心競爭優(yōu)勢,保證公司的可持續(xù)發(fā)展,提升公司的盈利能力;另一方面將增強(qiáng)公司資金實(shí)力并可以適當(dāng)?shù)慕档凸矩?fù)債水平。本次發(fā)行完成后,公司的主營業(yè)務(wù)范圍不會產(chǎn)生重大變化,公司暫無業(yè)務(wù)及資產(chǎn)整合計劃。