電池網(wǎng)從深交所官網(wǎng)獲悉，1月24日，江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司（簡稱：瑞泰新材）創(chuàng)業(yè)板IPO提交注冊。招股書顯示，本次IPO，瑞泰新材擬募集資金約12億元，將用于波蘭華榮新建Prusice4萬噸/年鋰離子動力電池電解液項(xiàng)目、寧德華榮年產(chǎn)8萬噸新材料項(xiàng)目、華榮化工新建實(shí)驗(yàn)樓和現(xiàn)有環(huán)保設(shè)施提升項(xiàng)目、華榮化工智能化改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金等項(xiàng)目。

據(jù)招股書顯示，瑞泰新材預(yù)計(jì)本次募投項(xiàng)目中，波蘭項(xiàng)目的建設(shè)期約為12個月，從項(xiàng)目建成至達(dá)產(chǎn)約需36個月；寧德項(xiàng)目建設(shè)期約為24個月，從項(xiàng)目建成至達(dá)產(chǎn)約需48個月。在本次募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司鋰離子電池電解液產(chǎn)能合計(jì)將達(dá)到19萬噸?？紤]到在建及已建項(xiàng)目的影響，鋰離子電池電解液產(chǎn)能合計(jì)有望達(dá)到約30萬噸。

資料顯示，江蘇國泰（002091）目前為雙主業(yè)結(jié)構(gòu)，主要從事消費(fèi)品供應(yīng)鏈和化工新材料業(yè)務(wù)。本次擬分拆子公司瑞泰新材的主營業(yè)務(wù)為鋰離子電池材料以及硅烷偶聯(lián)劑等化工新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

據(jù)悉，瑞泰新材客戶集中度較高。招股書顯示，2018-2021年上半年，瑞泰新材前五大客戶占營收比重分別為74.63%、79.37%、78.04%及84.39%。LG化學(xué)、寧德時代、新能源科技均位列發(fā)行人的前三大客戶，是公司電解液的主要下游客戶。

業(yè)績方面，瑞泰新材預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入46億元-51億元，同比增長153.44%-180.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤5.46億元-6.04億元元，同比上升112.20%-134.74%。

瑞泰新材表示，2021年?duì)I業(yè)收入增長的主要原因包括（1）在相關(guān)利好政策持續(xù)出臺，下游市場需求持續(xù)景氣的背景下，主要產(chǎn)品鋰離子電池電解液等產(chǎn)品預(yù)計(jì)銷售情況良好，且隨著供需關(guān)系的改善，上游主要原材料價格上漲，銷售單價處于進(jìn)一步上升階段；（2）公司新建產(chǎn)能逐步達(dá)產(chǎn)，供貨能力顯著提升。與此同時，下游主要客戶如LG化學(xué)、寧德時代等已經(jīng)與公司續(xù)簽了合作協(xié)議，公司對該等客戶在2021年3季度的銷售情況良好，預(yù)計(jì)該良好勢頭將持續(xù)；（3）隨著鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的整體向好，添加劑主要客戶與公司的合作進(jìn)一步深化。

在未來規(guī)劃方面，瑞泰新材將聚焦主業(yè)，大力提升業(yè)務(wù)規(guī)模。進(jìn)一步推進(jìn)并擴(kuò)展鋰離子電池電解液產(chǎn)能，鞏固和發(fā)展鋰離子電池電解液添加劑業(yè)務(wù)，以及與國內(nèi)外領(lǐng)先電池制造廠商形成戰(zhàn)略合作，穩(wěn)步發(fā)展鋰離子電池材料以及有機(jī)硅材料相關(guān)業(yè)務(wù)。并將借力資本市場多元化的融資渠道，保持合理的資本結(jié)構(gòu)，為未來可持續(xù)發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。