2022年，疫情第三年，對于電池新能源產(chǎn)業(yè)而言，也是一個極為特殊與不平靜的年份。全球搶礦與貴電焦慮、國補退場與巨頭入場、芯痛持續(xù)與漲價熱潮、銷量高增與召回頻發(fā)、品牌向上與出海提速、鋰電創(chuàng)新與鈉電走紅、IPO大年與GDR趕考、擴產(chǎn)狂潮與過剩風(fēng)險、零碳革命與回收風(fēng)潮、抱團發(fā)展與韌性強化……電池網(wǎng)（微號：mybattery）盤點了2022年電池新能源行業(yè)十大國內(nèi)新聞，復(fù)盤電池新能源行業(yè)過去一年里的得與失，進(jìn)與退，危與機，競與合，困惑與堅守，挑戰(zhàn)與希望，保供與降本，行穩(wěn)與有為。

全球搶礦與貴電焦慮

2022年，電池級碳酸鋰年初約28萬元/噸，今年3月份快速上升至50萬元/噸，此后一直高位震蕩，并一度突破60萬元/噸，目前價格已明顯回落，但依舊維持在50萬元/噸以上。在這樣的背景下，車企和電池企業(yè)紛紛下場搶礦，礦企和材料企業(yè)也加緊跑馬圈地。國際方面，澳礦Pilbara在2022年進(jìn)行了10次鋰精礦拍賣，除了2次拍賣價環(huán)比微降之外，其他8次均實現(xiàn)上漲。國內(nèi)方面，“天價鋰礦”斯諾威礦業(yè)54.2857%股權(quán)拍賣經(jīng)歷9輪熔斷，起拍價已由2億元上升至20億元，現(xiàn)已因重整計劃草案可能對標(biāo)的有重大影響而中止拍賣。

搶礦熱潮之下，是對電池成本上漲的焦慮。彭博新能源財經(jīng)日前發(fā)布的一份報告顯示，由于原材料及電池組件價格上漲，疊加通貨膨脹，2022年鋰離子電池組的價格在經(jīng)歷十余年的下跌之后，首次出現(xiàn)上漲。2010年鋰電池組價格約1000美元/千瓦時，之后持續(xù)下跌至2021年的141美元/千瓦時。但2022年，所有細(xì)分市場的鋰電池組按容量加權(quán)平均價格升至151美元/千瓦時，同比增長7%。

本網(wǎng)點評：當(dāng)前危機根源不是生產(chǎn)和需求問題， 而是供應(yīng)鏈出了問題， 國際合作受到干擾。維護(hù)供應(yīng)鏈安全已成為電池新能源產(chǎn)業(yè)最緊迫的問題之一。貴電焦慮下，提升鋰礦供應(yīng)安全，加大電池自研自制將成趨勢。

國補退場與巨頭入場

隨著2022年的結(jié)束，實行了13年的新能源汽車國家補貼政策正式退出歷史舞臺。在真金白銀的補貼下，我國新能源汽車已連續(xù)多年位居世界第一，市場滲透率已超30%，提前3年實現(xiàn)2025年20%滲透率目標(biāo)。今年4月，比亞迪官宣成為全球首家放棄純?nèi)加推嚿a(chǎn)的車企。6月，長城汽車旗下的長征汽車也宣布全面停產(chǎn)燃油車。隨后，漢馬科技、哈弗、東風(fēng)風(fēng)行等多個品牌也公布了停售燃油車時間。

國補退場的同時，巨頭頻頻跨界新能源賽道。今年以來，繼百度、阿里、小米等科技企業(yè)密集進(jìn)入“造車”領(lǐng)域之后，聯(lián)想、海爾等巨頭也傳出消息或加入造車大軍。不僅僅是整車領(lǐng)域，電池、材料等領(lǐng)域，也頻現(xiàn)來自互聯(lián)網(wǎng)、房地產(chǎn)、家電、紡織、醫(yī)療、食品、園林、教培、傳統(tǒng)能源與化工等領(lǐng)域跨界投資者身影，特別是高熱的磷酸鐵鋰領(lǐng)域，大量的化工上市公司涌入，大手筆投資頻現(xiàn)。除了直接投資，還有不少上市公司紛紛參設(shè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金，主投新能源相關(guān)項目。

本網(wǎng)點評：新能源行業(yè)作為熱門賽道，隨著國補的退場與跨界資本的入局，賽道越發(fā)擁擠，競爭日趨激烈，也將推動供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、生態(tài)鏈、價值鏈等的重構(gòu)。同時，跨界資本扎堆入局新能源賽道，也不乏借機炒作者。對此，監(jiān)管函關(guān)注函也迅速跟進(jìn)，重拳整治“炒概念”“蹭熱點”痼疾。

芯痛持續(xù)與漲價熱潮

2022年，消費用芯片產(chǎn)能過剩，而車規(guī)級芯片短缺情況雖有所緩解，但影響仍在持續(xù)，特別是隨著新能源汽車市場滲透率以及智能化程度的提升，芯片需求數(shù)量快速增長，缺口也在增大。美國汽車行業(yè)數(shù)據(jù)預(yù)測公司AFS研究顯示，2022年全球汽車產(chǎn)業(yè)因芯片匱乏問題，減少生產(chǎn)了450萬輛新車。

芯痛持續(xù)的同時，在2022年，新能源汽車上演了多輪漲價潮，漲價的原因主要歸結(jié)為兩點，一是原材料價格繼續(xù)高位震蕩，二是新能源汽車購置補貼額度大幅度降低。目前，已有比亞迪、吉利、幾何、睿藍(lán)、哪吒、埃安、東風(fēng)EV、天際、五菱、深藍(lán)等多家車企接連官宣將在國補退出后上調(diào)旗下車型的售價。

本網(wǎng)點評：擺脫進(jìn)口依賴，提升自給率，車規(guī)級芯片國產(chǎn)化還有很長的路要走，2023年芯痛還將持續(xù)。而隨著國補的退出以及原材料方面的挑戰(zhàn)，車企成本壓力大增，疊加市場滲透率已超30%，新能源汽車產(chǎn)銷或難以再持續(xù)以往三位數(shù)的高增長。

銷量高增與召回頻發(fā)

2022年1-11月，我國新能源汽車產(chǎn)銷已雙雙突破600萬輛，同比均增長1倍。多款新能源開啟預(yù)售一個月訂單就破萬，吉利、埃安、長安、上汽、奇瑞、東風(fēng)、哪吒、理想、零跑、蔚來、長城、賽力斯等自主品牌新能源汽車月銷量基本已穩(wěn)定在萬輛級別。新能源汽車頭部公司比亞迪更是一騎絕塵，已連續(xù)三個月銷量破20萬輛。

銷量高增長的同時，新能源汽車召回也成為常態(tài)。電池網(wǎng)根據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局缺陷產(chǎn)品管理中心公布的數(shù)據(jù)梳理發(fā)現(xiàn)，2022年全年，在新能源汽車方面，共有19個品牌發(fā)布召回公告31個，涉及缺陷車輛超109.04萬輛。

本網(wǎng)點評：在新能源汽車市場，目前自主品牌已具備明顯領(lǐng)先優(yōu)勢，2022年新能源乘用車廠商銷量Top10中，除特斯拉外均為自主品牌。合資與豪華品牌滲透率較低，2023年新能源市場增量也將主要由自主品牌貢獻(xiàn)。市場滲透率加快的同時，新能源汽車安全監(jiān)管與保障體系也在加強。2022年4月，五部門發(fā)文進(jìn)一步加強新能源汽車企業(yè)安全體系建設(shè)，提高動力電池等安全水平。

品牌向上與出海提速

2022年，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)還有兩個明顯的趨勢：高端化與國際化。在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，30萬元以上的高端汽車市場長期由國外豪華車品牌主導(dǎo)。但在新能源汽車領(lǐng)域，已有不少自主品牌新能源高端車型涌現(xiàn)，2022年新上市的車型中，高合HiPhi Z，理想L9、L8、L7，蔚來ES7、EC7，小鵬G9，騰勢D9，智己 L7，極氪009，飛凡R7，嵐圖夢想家，問界M7，阿維塔11等多款車型售價均超30萬元，且從消費趨勢上看，高端新能源市場仍有很大增長空間。9月，廣汽埃安發(fā)布了超跑Hyper SSR，推出的兩款車型售價分別高達(dá)128.6萬元和168.6萬元。11月，比亞迪宣布旗下的最新高端品牌正式定名“仰望”，預(yù)計價格區(qū)間在80至150萬元。

2022年，我國新能源汽車整車出口延續(xù)快速增長勢頭，例如比亞迪進(jìn)入亞洲、歐洲、美洲等多個乘用車市場；長城汽車加速駛?cè)霒|南亞市場；東風(fēng)嵐圖FREE登陸北歐；蔚來在德國、荷蘭、丹麥、瑞典四國試水全體系服務(wù)。1-11月，我國新能源汽車出口59.3萬輛，同比增長1倍；動力電池出口約128GWh，全年或超150GWh。

另據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至目前，已有包括寧德時代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力、國軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國內(nèi)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達(dá)23家，其中，18個工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計超366.5GWh。

本網(wǎng)點評：向高端突破，向海外進(jìn)發(fā)。新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入市場主導(dǎo)期，自主品牌在全球品牌影響力和用戶聲譽方面的提升至關(guān)重要，發(fā)力高端化與國際化已經(jīng)成為眾多新能源品牌的中長期戰(zhàn)略，期待自主品牌躋身“跨國車企巨頭”陣營。

鋰電創(chuàng)新與鈉電走紅

“鋰離子電池的主流地位在短中期不會變。電池行業(yè)創(chuàng)新百家爭鳴，各種新型電池的研發(fā)取得了重要進(jìn)展。預(yù)計到2030年，大多數(shù)還是新能源汽車還是使用鋰離子電池。”這是中國工程院院士吳鋒12月15日在公開演講時所提到的新能源汽車未來三大方向之一。

目前，鋰電池產(chǎn)業(yè)仍處于高速發(fā)展、技術(shù)快速迭代的時期，在2022年，寧德時代發(fā)布麒麟電池第三代CTP技術(shù)，比亞迪CTB電池車身一體化技術(shù)全球首發(fā)、蜂巢能源高安全龍鱗甲電池問世、孚能科技發(fā)布SPS大軟包電池、欣旺達(dá)推出了超級快充電池SFC480、億緯鋰能發(fā)布了“π”電池系統(tǒng)、中創(chuàng)新航業(yè)內(nèi)首發(fā)OS高錳鐵鋰電池……

鋰電池技術(shù)加速迭代創(chuàng)新，鈉離子電池也持續(xù)走紅。據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，僅2022年就有佰思格、眾鈉能源、中海海鈉、珈鈉能源、華鈉新材、為方能源、鈉創(chuàng)新能源、超鈉新能源等多家鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈公司先后獲得多輪融資，加速鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化步伐。目前鈉離子電池仍處于產(chǎn)業(yè)化的前期，理論市場空間到2026年將達(dá)到369.5GWh，但從應(yīng)用現(xiàn)狀來看，成本優(yōu)勢還未體現(xiàn)，大規(guī)模應(yīng)用還沒有穩(wěn)定的剛性需求。

本網(wǎng)點評：液態(tài)鋰電池體系市場主導(dǎo)動力地位穩(wěn)固，但燃料電池、固態(tài)電池、鈉電池、釩電池等下一代電池技術(shù)路線也有其各自適配的細(xì)分應(yīng)用市場，前景向好。2023年，繼燃料電池之后，一批半固態(tài)電池車型有望上市，鈉電池也有望開啟量產(chǎn)之路，釩電池在儲能領(lǐng)域的應(yīng)用也將迎來提速期。

IPO大年與GDR趕考

2022年，可以說是電池新能源行業(yè)IPO大年，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有22家電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)成功登陸資本市場，且在當(dāng)前的資本寒冬中，多數(shù)實現(xiàn)逆勢超募，IPO在途的公司也超過了60家。隨著蜂巢能源科創(chuàng)板IPO申請獲受理、瑞浦蘭鈞遞表港交所，國內(nèi)前十家動力電池企業(yè)有望悉數(shù)邁入上市公司行列。同時，極氪、嵐圖、埃安、阿維塔、智己等品牌也在積極融資，尋求獨立上市。

IPO提速，GDR也在快跑。2022年以來，GDR也已成為中國鋰電池企業(yè)出海新路徑，鋰電產(chǎn)業(yè)已有15家上市公司先后公告籌劃發(fā)行GDR，涉及鋰電池、上游原材料、正負(fù)極材料、隔膜、電解液、設(shè)備等多個領(lǐng)域。其中，杉杉股份、科達(dá)制造、國軒高科、格林美、欣旺達(dá)5家成功發(fā)行上市。

本網(wǎng)點評：倉中有糧，心中不慌。2022年，電池新能源行業(yè)遇到了太多的不確定性事件，加速融資補血以抓住一些確定性成長機會成為業(yè)內(nèi)共識。2023年，IPO與GDR熱度還將持續(xù)。

擴產(chǎn)狂潮與過剩風(fēng)險

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至12月30日，年內(nèi)僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域，新公布的投資擴產(chǎn)項目就多達(dá)102個，其中有84個公布投資金額，總金額近8832億元，平均單個項目投資額超105億元；公布年產(chǎn)能的項目有84個，規(guī)劃總產(chǎn)能超2.1TWh。具體來看，頭部電池企業(yè)動力及儲能單個新項目產(chǎn)能超30GWh、投資百億級別已成常態(tài)。在已公布投資額的84個項目中，百億級投資額項目多達(dá)40個，占比近半。在已公布年產(chǎn)能84個項目中，71個項目產(chǎn)能超10GWh（含4個超百GWh級別項目），占比逾八成。此外，緊跟電池企業(yè)擴產(chǎn)步伐，材料、設(shè)備企業(yè)也在加速擴產(chǎn)。

擴產(chǎn)狂潮之下，產(chǎn)能過剩隱憂浮現(xiàn)。11月18日，工業(yè)和信息化部和國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，其中明確要求，各地工信部門要摸清當(dāng)?shù)劁囯姵刂圃旒霸牧袭a(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，指導(dǎo)企業(yè)有序擴大生產(chǎn)規(guī)模，避免低水平建設(shè)和盲目擴張。

本網(wǎng)點評：目前已有數(shù)家動力電池企業(yè)2025年產(chǎn)能規(guī)劃已超500GWh，產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性、周期性過?，F(xiàn)象將成為常態(tài)。低端產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)能不足，以及周期性部分材料及電池產(chǎn)能過剩，在2023年有細(xì)分環(huán)節(jié)盈利水平或降至行業(yè)盈虧平衡線，引發(fā)行業(yè)新一輪深度洗牌。但是，考慮到企業(yè)投資節(jié)奏以及產(chǎn)能釋放周期，實際產(chǎn)能往往遠(yuǎn)低于規(guī)劃產(chǎn)能，以及儲能、電動工具等市場需求的擴容，不必過于擔(dān)憂過剩風(fēng)險。

零碳革命與回收風(fēng)潮

寧德時代“全球首個電池零碳工廠”于2022年3月取得PAS2060證書，遠(yuǎn)景動力目標(biāo)2026年零碳電池總產(chǎn)能將超過300GWh，瑞浦蘭鈞規(guī)劃到2025年零碳電池總產(chǎn)能將超150GWh，蜂巢能源在四川達(dá)州投170億開建了鋰電零碳產(chǎn)業(yè)園，欣旺達(dá)2022年已官宣落地三大零碳園區(qū)，中創(chuàng)新航計劃在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠……雙碳目標(biāo)下，零碳革命漸次展開。

作為電池零碳革命的重要一環(huán)，回收風(fēng)潮正吹向新能源汽車產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)，且車企與電池廠、回收企業(yè)綁定趨勢凸顯。12月16日，符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單（第四批）發(fā)布，41家企業(yè)入圍。截至目前，工信部共發(fā)布4批電池回收白名單企業(yè)，白名單企業(yè)已達(dá)88家。從企業(yè)方面?zhèn)鞒龅男畔砜?，目前回收的產(chǎn)能已不缺，缺的是可回收的廢舊電池。目前電池回收還處于增量市場中，回收高峰期尚未到來。

另據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計，今年以來，電池回收及相關(guān)企業(yè)經(jīng)濟價值逐漸凸顯，金晟新能、順華鋰業(yè)、賽德美、博萃循環(huán)、恒創(chuàng)睿能、動力再生、杰成鎳鈷、融通高科、錦源晟等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連宣布完成大額融資，投資者不乏蔚來、陜西汽車、蜂巢能源等車企及電池廠身影。

本網(wǎng)點評：零碳革命，是全生命周期的零碳化，不僅僅是整車廠與電池廠的零碳化，整個供應(yīng)鏈也要零碳化。邁向零碳，道阻且長，但行則將至。歐美針對動力電池碳足跡的標(biāo)準(zhǔn)、政策、法規(guī)的研究已經(jīng)率先啟動，中國作為全球電池供應(yīng)鏈區(qū)域中心之一，相關(guān)系統(tǒng)化規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)亟待跟進(jìn)。

抱團發(fā)展與韌性強化

億緯鋰能、恩捷股份、云天化、華友控股擬共建新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項目；川能動力、蜂巢能源、億緯鋰能攜手投建鋰鹽項目；科力遠(yuǎn)、科恒股份、合縱科技擬共建鋰電池正極材料產(chǎn)業(yè)基地；多氟多擬攜手珠海賽緯共建六氟磷酸鋰等產(chǎn)線……2022年，上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)抱團發(fā)展的故事不勝枚舉。除了共建產(chǎn)能，電池新能源領(lǐng)域戰(zhàn)略合作、投資入股也異常熱鬧。

此外，2022年，從企業(yè)到行業(yè)，再到國家，紛紛發(fā)力打造安全可控、富有韌性的供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈。11月10日，工業(yè)和信息化部辦公廳、國家市場監(jiān)督管理總局辦公廳聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》指出，從推進(jìn)鋰電產(chǎn)業(yè)有序布局、保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、提高公共服務(wù)供給能力、保障高質(zhì)量鋰電產(chǎn)品供給、營造產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好環(huán)境五方面著力，保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定。

本網(wǎng)點評：過去一年里，原材料價格的大漲，供需的錯配導(dǎo)致電池領(lǐng)域利潤向上游集中態(tài)勢明顯。在這樣的背景下，上下游抱團共謀發(fā)展，發(fā)揮協(xié)調(diào)效應(yīng)需求更加迫切，競爭也更多地向?qū)崿F(xiàn)雙贏的非零和博弈演變。同時，政策方面也不斷釋放明確信號，引導(dǎo)上下游保供穩(wěn)鏈。