圖片來(lái)源：寧德時(shí)代

近日，寧德時(shí)代（300750）位于德國(guó)圖林根州的首個(gè)海外工廠如期實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯的量產(chǎn)，標(biāo)志著寧德時(shí)代的全球步伐實(shí)現(xiàn)里程碑意義的突破。該工廠于2019年開(kāi)工建設(shè)，計(jì)劃總投資18億歐元，規(guī)劃產(chǎn)能14GWh。首批電芯由G2廠房的第一條電芯產(chǎn)線順利下倉(cāng)；其余產(chǎn)線的安裝調(diào)試正在全力進(jìn)行，以順利實(shí)現(xiàn)爬坡達(dá)產(chǎn)。

寧德時(shí)代今年8月還正式宣布擬在匈牙利東部城市德布勒森建設(shè)電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWh，投資金額73.4億歐元。公司今年4月公告，下屬孫公司普勤時(shí)代擬與IBI合資印尼電池制造項(xiàng)目，規(guī)劃投資額16.38億美元。

此外，12月15日，據(jù)外媒，寧德時(shí)代和美國(guó)福特汽車(chē)公司正考慮在美國(guó)密歇根州合作建立一家電池工廠，新工廠將為福特電動(dòng)車(chē)型提供磷酸鐵鋰電池，投資將達(dá)數(shù)十億美元。不過(guò)，關(guān)于這一消息，寧德時(shí)代方面還未有回應(yīng)。

出海建廠齊發(fā)力

除了寧德時(shí)代，在12月，還有多家國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)海外建廠傳出新動(dòng)態(tài)：

12月15日，國(guó)軒高科（002074）與泰國(guó)PTT集團(tuán)旗下能源解決方案公司Nuovo Plus簽訂合作協(xié)議，雙方合資成立泰國(guó)新國(guó)軒有限公司，專(zhuān)注電池模組及Pack產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造、銷(xiāo)售和出口，共同探索東盟新能源市場(chǎng)，致力于打造電池出口東盟基地。合資公司初始注冊(cè)資本為3億泰銖（約6006萬(wàn)元人民幣），其中，新加坡國(guó)軒占合資公司49%的股權(quán)，Nuovo占合資公司51%的股權(quán)。

12月9日，蜂巢能源歐洲公司就其位于薩爾州的霍伊斯韋勒模組PACK工廠項(xiàng)目，與工廠項(xiàng)目組（PBH）正式簽署了長(zhǎng)期租賃協(xié)議（項(xiàng)目采取政府代建，企業(yè)長(zhǎng)期租賃模式），意味著蜂巢能源德國(guó)第一工廠的建設(shè)進(jìn)入新的里程碑，歐洲業(yè)務(wù)拓展再進(jìn)一步，也證實(shí)了蜂巢能源走向海外的戰(zhàn)略正在穩(wěn)步落地。

12月9日，英國(guó)首個(gè)超級(jí)電池工廠、遠(yuǎn)景動(dòng)力桑德蘭第二工廠正式開(kāi)工建設(shè)，首期規(guī)劃年產(chǎn)能12GWh，將于2025年投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)每年可為全球超過(guò)10萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供高性能、高安全性和零碳的動(dòng)力電池產(chǎn)品。

12月6日，遠(yuǎn)景動(dòng)力正式宣布將在美國(guó)南卡羅來(lái)納州佛羅倫薩郡建設(shè)動(dòng)力電池超級(jí)工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能30GWh，這也意味著遠(yuǎn)景動(dòng)力北美第三座電池超級(jí)工廠落地。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，已有包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、蔚藍(lán)鋰芯、孚能科技、中創(chuàng)新航在內(nèi)的多家國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)官宣在海外建廠，工廠數(shù)量達(dá)23家（包含電芯、模組PACK工廠），其中，18個(gè)工廠公布了規(guī)劃產(chǎn)能，總計(jì)超366.5GWh。

不過(guò)，上述工廠中，多數(shù)工廠未公布投資金額，并且除了遠(yuǎn)景動(dòng)力已有小規(guī)模工廠投產(chǎn)，寧德時(shí)代德國(guó)圖林根州工廠已實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)之外，目前多數(shù)工廠仍處于落地期，已開(kāi)建的較少，投產(chǎn)時(shí)間不確定性也較高。

除了上表匯總的公司，在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP15企業(yè)中，還有比亞迪、欣旺達(dá)、瑞浦蘭鈞等也曾傳出在籌備海外基地鋪設(shè)的相關(guān)消息。

在建電池廠目的地方面，國(guó)內(nèi)企業(yè)主要瞄準(zhǔn)歐洲及東南亞地區(qū)。

電池原材料咨詢(xún)公司Benchmark Mineral Intelligence（BMI）估計(jì)，如果企業(yè)宣布的計(jì)劃能夠得以實(shí)現(xiàn)，到2031年，歐洲的電池產(chǎn)能將達(dá)到1200GWh。其中，有44%來(lái)自亞洲公司在歐洲設(shè)立的工廠，歐洲本土公司的產(chǎn)能僅占43%。就企業(yè)來(lái)源地來(lái)看，到2031年，中國(guó)企業(yè)產(chǎn)能居首，在歐洲的產(chǎn)能將達(dá)到331GWh，韓國(guó)企業(yè)以192GWh的產(chǎn)能位居第二；其次是法國(guó)企業(yè)和瑞典企業(yè)、美國(guó)企業(yè)；隨后是德國(guó)、挪威、英國(guó)企業(yè)。

訂單支撐是動(dòng)力

值得注意的是，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)積極謀劃出征海外市場(chǎng)的背后，有著充分訂單的支撐。

據(jù)電池網(wǎng)此前不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2022以來(lái)，有寧德時(shí)代、欣旺達(dá)、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景動(dòng)力5家國(guó)內(nèi)電池電池企業(yè)宣布獲得海外車(chē)企動(dòng)力電池訂單，合作簽訂周期以3-5年為主。其中寧德時(shí)代共達(dá)成7筆合作，包括日本、韓國(guó)、歐洲、美國(guó)、越南、泰國(guó)等地，引領(lǐng)中國(guó)電池企業(yè)加速構(gòu)建國(guó)際化供應(yīng)鏈。

除此之外，包括比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、孚能科技等國(guó)內(nèi)其它動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)始逐漸進(jìn)入到國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈，雖然目前在動(dòng)力電池規(guī)模體量上暫不如寧德時(shí)代，但出海速度同樣非常迅速，且已經(jīng)獲得大量國(guó)際車(chē)企訂單。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)90.6GWh，其中三元電池出口量26.6GWh，磷酸鐵鋰電池出口量63.8GWh。

而在10月、11月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量分別為14.7GWh、22.6GWh。如果按照12月出口量超20GWh的保守估計(jì)，今年我國(guó)動(dòng)力電池出口量有望超150GWh。

目前，我國(guó)鋰電池企業(yè)在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，長(zhǎng)期占據(jù)約六成的市場(chǎng)份額。

韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月，全球各國(guó)注冊(cè)的電動(dòng)汽車(chē)電池總裝車(chē)量為390.4GWh，同比增長(zhǎng)75.4%。其中，6家中國(guó)企業(yè)市場(chǎng)占有率達(dá)到58.6%，寧德時(shí)代以137.7GWh的裝機(jī)量穩(wěn)居榜首，同比增速近一倍；比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、億緯鋰能裝車(chē)量分別為51.5GWh、16.3GWh、11.3GWh、6.5GWh和5.1GWh，均呈現(xiàn)了三位數(shù)以上的高增長(zhǎng)，分別位列全球動(dòng)力電池裝車(chē)量排行的第三、第七、第八、第九和第十位。

除了海外建廠，2022年以來(lái)，GDR也已成為中國(guó)鋰電池企業(yè)出海新路徑，國(guó)軒高科、欣旺達(dá)已成為國(guó)內(nèi)首批成功在瑞士發(fā)行GDR的中國(guó)電池企業(yè)；天能股份也在籌劃發(fā)行GDR并在瑞交所上市。

結(jié)語(yǔ)：減碳大趨勢(shì)下，全球汽車(chē)行業(yè)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型趨勢(shì)已十分明確，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期。隨著跨國(guó)定點(diǎn)交付起量，海外工廠鋪設(shè)陸續(xù)展開(kāi)，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)海外市占率也將持續(xù)提升。

與此同時(shí)，海外建廠也將面臨諸多挑戰(zhàn)，不僅僅有環(huán)保與稅收政策、用工與用能成本、本地化供應(yīng)鏈、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、專(zhuān)利糾紛、企業(yè)文化與人才管理、社會(huì)治安等挑戰(zhàn)，還要面對(duì)來(lái)自已在出海布局方面具備明顯優(yōu)勢(shì)的日韓電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，以及正在崛起中的歐美本土電池企業(yè)的壓力。因此，主動(dòng)“走出去”拓展國(guó)際市場(chǎng)已成為中國(guó)電池企業(yè)的必然選擇，但出海建廠亦不可操之過(guò)急。